Creación de un proyecto

Acerca de la creación de un proyecto

Un proyecto se compone de una encuesta, un registro de distribución y una recopilación de respuestas e informes. Puede crear un nuevo proyecto de encuesta desde cero, desde una copia de una encuesta existente, desde una plantilla en su biblioteca, o desde un archivo QSF exportado.

Examinar el catálogo

El catálogo es donde puede encontrar todos los diferentes tipos de proyectos que puede crear en su cuenta de Qualtrics. Existen 3 formas de llegar al catálogo:

1. En la navegación de nivel superior, seleccione Catálogo.
   
2. En la página Proyectos, haga clic en Crear proyecto.
   
3. Desde la página de inicio, haga clic en Crear un proyecto nuevo.
   

En el lado, puede utilizar los grupos de filtros para limitar las opciones que tiene que seleccionar. Hay muchas cosas diferentes que puede seleccionar en el catálogo, y lo que ve dependerá de su licencia y de sus permisos de cuenta. Al hacer clic en un artículo, se filtrará el catálogo para mostrar solo los proyectos que cumplen con esos criterios. Puede hacer clic en posiciones adicionales para restringir aún más las opciones disponibles. Los elementos se atenuarán si no se pueden combinar con sus criterios de filtro actuales. También puede utilizar la función de búsqueda para buscar proyectos por palabra clave.

Grupos de filtros disponibles

• Tipo: El tipo de proyecto.
• Qué está midiendo: el público que se mide (por ejemplo, clientes, empleados, visitantes del sitio web y de la aplicación).
• Departamento: El departamento que se está midiendo (por ejemplo, experiencia del Cliente, Recursos Humanos, TI).
• Caso de uso: el objetivo del proyecto (por ejemplo, seguimiento de la marca, investigación de mercado, experiencia en el lugar de trabajo).
• Categoría XM: La categoría de producto (por ejemplo, BrandXM, CoreXM, CustomerXM).
• Qué incluye: Qué se incluye en el proyecto (por ejemplo, configuración guiada, panel preconfigurado).

Consejo Q: La selección de artículos de diferentes grupos de filtros restringirá la búsqueda, ya que solo se mostrarán los proyectos que cumplan todos los criterios seleccionados. La selección de elementos del mismo grupo de filtros ampliará su búsqueda. En la siguiente captura de pantalla, el catálogo mostrará los proyectos CoreXM y EmployeeXM.

• Proyectos desde cero: cree un proyecto nuevo sin empezar desde una plantilla. Aquí encontrará opciones como encuestas, dashboards, sitio web y amplificador; opiniones de la aplicación, opiniones de primera línea, datos importados, etc. Ver una lista de tipos de proyecto.
• Programas: cuando crea un programa, puede venir con una gran cantidad de proyectos prediseñados, como encuestas diseñadas por expertos, dashboards e intercepts, todo en un solo contenedor con métricas clave resaltadas en la primera página.
• Proyectos guiados: Son más complejos que las plantillas, ya que le guiarán paso a paso a través del proceso de creación, distribución y generación de informes de la encuesta. El contenido de los proyectos guiados se basa en diseños de investigación estándar del sector y es perfeccionado por expertos en la materia.
• Plantillas de proyectos: En lugar de empezar con un proyecto en blanco, también puede empezar con una plantilla de Qualtrics. Estos proyectos prediseñados proporcionan un punto de partida para Experience Management, con contenidos desarrollados por expertos en la materia.

Creación de un nuevo proyecto de encuesta

Los proyectos de encuesta en blanco son encuestas que crea desde cero.

1. Haga clic en la navegación global en la parte superior izquierda, junto al logotipo de XM.
   
2. Seleccione Catálogo. 
3. Seleccione CoreXM o la categoría XM que desee.
   
4. Haga clic en Encuesta. Este tipo de proyecto se encuentra en la sección “Proyectos desde cero” del catálogo.
   Consejo Q: Cuando se cree, el proyecto caerá en la carpeta predeterminada “Sin categoría”. Siempre podrá mover la encuesta a una carpeta distinta más adelante. Consulte nuestra página de organización de proyectos para obtener más información sobre carpetas y subcarpetas.
5. Haga clic en Comenzar.
6. Introduzca un Nombre para la encuesta.
   
7. Seleccione Crear un proyecto de encuesta en blanco.
8. Haga clic en Crear proyecto.

Después de hacer clic en “Crear proyecto”, accederá a la pestaña Encuesta, donde podrá empezar a añadir preguntas a su encuesta.

Para la mayoría de las personas, deberá asegurarse de que CoreXM esté seleccionado al crear un proyecto, pero puede seleccionar Encuesta en casi cualquier categoría a la que tenga acceso. La categoría que elija para la encuesta no se podrá cambiar más adelante. Está ahí para que pueda organizar los proyectos por tema. Estas categorías también le permiten acceder a otros softwares, como dashboards de CX (en CustomerXM) o proyectos de compromiso (en EmployeeXM).

Creación desde una copia

1. Haga clic en la navegación global en la parte superior izquierda, junto al logotipo de XM.
   
2. Seleccione Catálogo. 
3. Seleccione CoreXM o la categoría XM que desee.
   
4. Haga clic en Encuesta. Este tipo de proyecto se encuentra en la sección “Proyectos desde cero” del catálogo.
5. Haga clic en Comenzar.
6. Introduzca un Nombre para la copia.
   
7. Seleccione Copiar una encuesta de un proyecto existente.
8. Elija la encuesta que le gustaría copiar.
9. Haga clic en Crear proyecto para finalizar.

Después de hacer clic en “Crear proyecto”, accederá a la pestaña Encuesta, donde podrá empezar a editar su encuesta.

Creación desde la biblioteca

Puede copiar una encuesta de una biblioteca y utilizarla como plantilla para el proyecto nuevo. Puede copiar de su biblioteca personal, de la biblioteca de su organización y de la Biblioteca de Qualtrics (que contiene muchas encuestas listas para usar).

1. Haga clic en la navegación global en la parte superior izquierda, junto al logotipo de XM.
   
2. Seleccione Catálogo. 
3. Seleccione CoreXM o la categoría XM que desee.
   
4. Haga clic en Encuesta. Este tipo de proyecto se encuentra en la sección “Proyectos desde cero” del catálogo.
5. Haga clic en Comenzar.
6. Introduzca un Nombre para la nueva encuesta.
   
7. Seleccione Usar una encuesta de la biblioteca.
8. Elija la biblioteca en la que se guarda la encuesta que desea copiar.
   • Biblioteca personal: elija una de sus propias encuestas.
   • Biblioteca de grupos: elegir entre encuestas propiedad de un grupo.
   • Biblioteca de Qualtrics: elija entre las encuestas de la base de datos de Qualtrics. Elija la biblioteca de la que desea extraer la encuesta.
9. Elija la encuesta que quiere copiar.
10. Haga clic en Crear proyecto.

Creación desde un archivo

Cualquier usuario de Qualtrics puede permitirle crear un duplicado de su encuesta dándole el archivo QSF de la encuesta. El archivo QSF actúa como la plantilla de encuesta; contiene las mismas opciones, pero ninguno de los datos recopilados. Si necesita mover una encuesta a una cuenta diferente o duplicar el proyecto de un colega sin tener acceso al original, este método es ideal para usted.

Antes de poder cargar una encuesta en su cuenta de Qualtrics, usted o el propietario de la encuesta deben enviarle el archivo QSF de la encuesta. Consulte la página de soporte del enlace para obtener más instrucciones.

1. Haga clic en la navegación global en la parte superior izquierda, junto al logotipo de XM.
   
2. Seleccione Catálogo. 
3. Seleccione CoreXM o la categoría XM que desee.
   
4. Haga clic en Encuesta. Este tipo de proyecto se encuentra en la sección “Proyectos desde cero” del catálogo.
5. Haga clic en Comenzar.
6. Introduzca un Nombre para la encuesta.
   
7. Seleccione Importar un archivo QSF.
8. Haga clic en Seleccionar archivo para buscar el archivo de la encuesta en su ordenador.
9. Haga clic en Crear proyecto.

Después de hacer clic en “Crear proyecto”, accederá a la pestaña Encuesta, donde podrá empezar a editar su encuesta.

Creación de proyectos a partir de soluciones guiadas

Las soluciones le ayudan a crear preguntas y bloques basados en la información que establezca, como los nombres de los productos o el método que le gustaría usar para recopilar información. Las estructuras de preguntas utilizadas en las soluciones se basan en diseños de investigación estándar del sector y son perfeccionadas por expertos en la materia. Las soluciones son diferentes de las plantillas, ya que crean una encuesta para usted, mientras que las soluciones le llevan paso a paso a través del proceso de creación, distribución y generación de informes de encuestas.

Para obtener más detalles, consulte la página de soporte Soluciones guiadas.

Creación desde una plantilla

En lugar de empezar con un proyecto en blanco, también puede empezar con una plantilla de Qualtrics. Estos proyectos prediseñados proporcionan un punto de partida para la gestión de la experiencia, con contenido desarrollado por expertos en la materia.

1. Haga clic en la navegación global en la parte superior izquierda, junto al logotipo de XM.
   
2. Seleccione Catálogo. 
3. Seleccione la línea de productos deseada.
   
4. Desplácese hacia abajo hasta la sección Plantillas de proyecto del Catálogo.
5. Seleccione la plantilla que desea utilizar. Lea el panel de la derecha para asegurarse de que es la plantilla de proyecto que desea utilizar.
6. Haga clic en Comenzar.
7. Rellene la información pertinente. Algunas plantillas solo le piden que les asigne un nombre, mientras que otras le pedirán más detalles, como el nombre de la empresa o el correo electrónico del administrador.
   
8. Cuando esté listo, haga clic en Crear proyecto.

Para las plantillas que solicitan información adicional, puede editarlo en cualquier momento. Simplemente vaya a la sección Campos de proyecto en la parte superior del editor de encuestas.

Tipos de proyectos

Cuando crea un proyecto en Qualtrics, tiene varias opciones para el tipo de proyecto. Cada software de Qualtrics tiene unas capacidades exclusivas, así que cada tipo de proyecto determinará qué software puede utilizar.

Consulte Selección de su tipo de proyecto.

Preguntas frecuentes