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Licencias (Discover)


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Acerca de las licencias de XM Discover

Una licencia de Studio determina los permisos y el nivel de acceso a los datos que se pueden conceder a un usuario.

Así es como funciona:

  • A un usuario no se le pueden conceder permisos que no estén permitidos por la licencia del usuario.
  • Un usuario no heredará los permisos de la pertenencia al grupo que tenga más permisos de los que admite su licencia.

Tipos de licencia de XM Discover

Consejo Q: Póngase en contacto con su ejecutivo de cuentas de Qualtrics si tiene preguntas sobre el tipo de licencia.

La plataforma XM Discover Analytics viene lista para usar con los siguientes tipos de licencia (ordenados de menos a más restrictivos):

Licencia Descripción Previsto para
Analista de configuración Otorga una gama completa de permisos de Studio (gestión de dashboards, libros, filtros, métricas, usuarios, grupos y propiedades de cuenta maestra), acceso a la bandeja de entrada (opcional), acceso a conectores (opcional), acceso a datos de informes de Designer y acceso a la aplicación Designer. Usuarios expertos que gestionan la configuración de la solución XM Discover.
Lead de activación Concede permisos limitados a la gestión de dashboards y al acceso a los datos de informes de Designer, así como al acceso a la bandeja de entrada y a los conectores. Solo disponible para cuentas con la bandeja de entrada. Usuarios que gestionan casos e identifican oportunidades de tutoría.
Creador del informe Concede permisos limitados a la gestión de dashboard y al acceso a los datos de informes de Designer, así como al acceso a los conectores. Creadores de contenido que descubren y comparten información estratégica accionable.
Consumidor de informes Permite recibir dashboards por correo electrónico e iniciar sesión en Studio para ver dashboards y desglosar comentarios en el modo Vista. Consumidores de contenido.

Permisos de Studio por tipo de licencia

Atención: Todos los usuarios de Studio tienen la capacidad de ver un dashboard si se ha compartido con ellos.

Esta tabla muestra una lista de permisos que se pueden conceder en cada tipo de licencia.

Permiso Analista de configuración Lead de activación Creador del informe Consumidor de informes
Crear DashboardPuede

crear paneles y libros (convirtiéndose automáticamente en su propietario).

No
Eliminar tablero de mandoSe pueden

eliminar los tableros y cuadernos propios.

No
Editar dashboard

  • Puede editar los paneles de instrucciones de propiedad o compartidos (propiedades y widgets).
  • Puede editar libros propios o compartidos para editarlos.
  • Puede convertirse en el nuevo propietario de los paneles y libros de otros usuarios al transferirlos.
No
Desglosar para obtener comentarios en el modo de vistaPuede

explorar los comentarios en el modo de vista.

Atención: La propiedad del panel de información gráfica Solo ver a los usuarios puede profundizar en los comentarios anula este permiso.
Descargar Audio FilePuede

descargar archivos MP3 que contienen grabaciones de llamadas de interacciones de voz.

Atención: Solo disponible para cuentas que utilizan el Servicio de Transcripción de Voz y Almacenamiento de Audio de XM Discover. Solo disponible para archivos durante el período de retención de datos (45 días por defecto).
Descargar Transcript FilePuede

descargar archivos de texto que contienen transcripciones de llamadas de interacciones de voz.

Atención: Solo disponible para cuentas que utilizan el Servicio de Transcripción de Voz y Almacenamiento de Audio de XM Discover. Solo disponible para archivos durante el período de retención de datos (1.000 días por defecto).
Explorar en el lugar en vista ModoPuede

explorar informes en modo Vista.

Compartir y editar

No
Compartir vista

  • Permite a los propietarios del panel de instrucciones conceder acceso a “Puede ver” al compartir sus propios paneles.
  • Permite a los editores del dashboard conceder acceso a “Puede ver” al compartir los dashboards de otra persona. Requiere que la opción Evitar que los editores compartan esté desactivada por el propietario del dashboard.
No
Exportar datos de widget

Exportar comentarios Puede

exportar la vista previa de comentarios a Microsoft Excel.

Incrustar widgets Puede

incrustar widgets de Studio en herramientas externas para visores con licencia.

No
Incrustar widgets para EnterprisePuede

incrustar widgets de Studio en herramientas externas para visores de Enterprise.

No
Crear filtro

  • Puede crear, duplicar, editar y borrar filtros en Studio.
  • Puede convertirse en el nuevo propietario de los filtros de otros usuarios al transferirlos.
No
Compartir Ver FiltroPuede

conceder acceso a “Puede ver” al compartir filtros de Studio.

No
Compartir Editar FiltroPuede

conceder acceso a “Puede editar” al compartir filtros de Studio. Requiere que los usuarios o grupos de destino tengan el permiso Crear filtro.

No
Crear métrica

No
Compartir Ver MétricaPuede

conceder acceso a “Puede ver” al compartir métricas de Studio.

No
Compartir Editar MétricaPuede

conceder acceso a “Puede editar” al compartir métricas de Studio. Requiere que los usuarios o grupos de destino tengan la autorización Crear métrica.

No
Gestionar filtros de fecha

No
Compartir en AllCan

compartir objetos de Studio con todos los usuarios a la vez.

No
Crear y gestionar alertas de métrica

No
Gestionar plantillas de bandeja de entrada

  • Puede acceder a la página Bandeja de entrada Plantillas.
  • Puede crear y gestionar plantillas de bandeja de entrada.
  • Puede editar plantillas de bandeja de entrada creadas por otras personas con acceso de datos de administrador a un proyecto.
No No No
Crear y gestionar controladores

No
Gestionar proyectos

No
Administrar RubricasPuede

crear, habilitar, editar y eliminar rúbricas.

No No No
Gestionar grupos

  • Puede administrar por completo todos los grupos dentro de la cuenta maestra. Esto incluye cambiar el propietario de cualquier grupo, editar cualquier propiedad del grupo, eliminar grupos y crear nuevos.
  • Puede agregar o eliminar usuarios de los grupos.
No
Gestionar usuarios

No
Crear usuarios a través de SharingPuede

invitar a nuevos usuarios a Studio a través del dashboard o compartición de libros.

No
Gestionar configuración

No No No
Gestionar organizaciones

No No No
Realizar auditoría de seguridadPuede

acceder al registro de seguridad de la cuenta maestra.

No No No
Eliminar registros de comentarios Puede

eliminar documentos del sistema.

No No No
Ver palabras inadecuadas

(solo grupos)

Puede ver oraciones que contienen palabras profanas incluso en cuentas en las que está habilitada la selección de comentarios.

Acceso a Social Connect Puede

acceder a la funcionalidad de Social Connect.

No No
Creación manual de casosPuede

crear casos manualmente para un documento específico en Studio.

Ver explorador de interaccionesPuede

acceder a la página Interacciones.

No
Ver jobs Puede

ver jobs programados y extracciones de datos históricos.

No
Gestionar jobs Puede

crear y modificar jobs.

No
Administrar conectores Puede

administrar la configuración de la cuenta en Conectores.

No

 

Actualización de licencias de XM Discover

Atención: Esta acción requiere un permiso Gestionar usuarios.
Consejo Q: Puede actualizar el tipo de licencia para varios usuarios a la vez.
  1. Inicie sesión en Studio.
  2. Expanda el menú de avatar de usuario en el área de navegación superior.
    menú de perfil de usuario abierto
  3. Seleccione Usuarios y grupos.
  4. En la página Usuarios y grupos, seleccione la pestaña Usuarios.
    pestaña de usuarios de la página de usuarios y grupos
  5. Marque las casillas de selección en la columna Acciones para seleccionar varias cuentas de usuario.
    seleccionar usuarios y actualizar sus licencias
  6. Expanda el menú de acciones junto a una de las cuentas de usuario seleccionadas y seleccione Actualizar licencias.
  7. En la ventana Actualizar licencia, en Nuevo tipo de licencia, seleccione el nuevo tipo de licencia que se aplicará a todos los usuarios seleccionados.
    se abre una nueva ventana de licencias de actualización
  8. Puede elegir si desea aplicar los permisos predeterminados para el nuevo tipo de licencia a todos los usuarios seleccionados (opcional):
    • Seleccione Heredar permisos predeterminados para este tipo de licencia para asignar todos los permisos predeterminados para el nuevo tipo de licencia a todos los usuarios seleccionados. Esta opción anula los permisos que los usuarios tenían anteriormente.
    • Anule la selección de Heredar permisos predeterminados para este tipo de licencia para no asignar ningún permiso nuevo y eliminar los permisos que no son los predeterminados para la nueva licencia.

      Consejo Q:

      • Si un usuario tenía un permiso que no es uno de los permisos predeterminados para la nueva licencia, se elimina ese permiso.
      • Si un usuario tenía un permiso que es uno de los permisos predeterminados para la nueva licencia, ese permiso se conserva.
      • Si un usuario no tenía un permiso que sea uno de los permisos predeterminados para la nueva licencia, ese permiso no se asigna.
  1. Haga clic en Guardar.

Configuración de permisos de licencia predeterminados

Puede definir qué permisos se deben otorgar a los nuevos usuarios de forma predeterminada en función de la licencia que aplique.

Atención: Esto no cambia los permisos que están disponibles dentro de una licencia; solo los que están habilitados de forma predeterminada cuando crea nuevos usuarios.

Esto le permite:

  • Establezca las configuraciones de permisos preferidos.
  • Reduzca la edición manual de permisos.
  • Concéntrese en la administración de grupos en lugar de en la administración de usuarios uno por uno.
Atención: Cuando cambia los permisos predeterminados, solo se otorgan a los usuarios nuevos en el futuro. Los usuarios existentes no se ven afectados por esto.

Cómo establecer permisos predeterminados

  1. Inicie sesión en Studio.
  2. Expanda el menú de avatar de usuario en el área de navegación superior.
    menú de perfil abierto
  3. Seleccione Configuración.
  4. En la página Configuración de cuenta, seleccione la pestaña Licencias.
    ficha de licencias de la página de configuración de la cuenta
  5. Desplácese a una de las siguientes secciones que contiene la licencia que desea modificar:
    • Consumidor de informes
    • Creador del informe
    • Lead de activación
    • Analista de configuración
  6. Ajuste los permisos predeterminados para todos los usuarios nuevos con una licencia de Consumidor de informes en la sección Consumidor de informes, para todos los usuarios nuevos con una licencia de Creador de informes en la sección Creador de informes, para todos los usuarios nuevos con una licencia Lead de activación en la sección Lead de activación y para todos los usuarios nuevos con una licencia de Analista de configuración en Analista de configuración
    • Seleccione los permisos que se deben conceder a los nuevos usuarios de forma predeterminada.
    • Anule la selección de las autorizaciones que no se deben conceder a los nuevos usuarios de forma predeterminada.
      sección del creador del informe de las autorizaciones de usuario
  7. Haga clic en Seleccionar todo en la esquina superior derecha de cada una de las secciones Consumidor de informes, Creador de informes, Responsable de activación y Analista de configuración para seleccionar todos los permisos disponibles dentro de una licencia (Opcional).
    seleccionando todos los permisos
  8. Haga clic en Desmarcar todo en la esquina superior derecha de cada uno de los campos Consumidor de informes, Creador de informes, Responsable de activación y Analista de configuración. Para anular la selección de todos los permisos disponibles dentro de una licencia, haga clic en Desmarcar todo para anular la selección de todos los permisos (Opcional).
  9. Haga clic en Restablecer todo en la parte inferior de cada una de las secciones Consumidor de informes, Creador de informes, Responsable de activación y Analista de configuración para deshacer los últimos cambios y volver a la última configuración guardada.
  10. Haga clic en Restaurar valores predeterminados en la parte inferior de cada una de las secciones Consumidor de informes, Creador de informes, Responsable de activación y Analista de configuración para restaurar los valores predeterminados listos para usar.
  11. Haga clic en Actualizar usuarios de tipo de licencia existentes en la parte inferior de cada una de las secciones Consumidor de informes, Creador de informes, Responsable de activación y Analista de configuración para actualizar los permisos de todos los usuarios de una licencia en particular.
    Consejo Q: Esto solo afecta a los permisos individuales de un usuario, no a los permisos obtenidos a través de la pertenencia al grupo.
    Consejo Q: Esta opción no está disponible si tiene cambios sin guardar para los permisos de licencia.
  12. Haga clic en Guardar en la parte inferior de cada una de las secciones Consumidor de informes, Creador de informes, Responsable de activación y Analista de configuración para guardar permisos de licencia individuales.
    Consejo Q: Las licencias tienen botones Guardar individuales.

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