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Gestión de un único contacto del directorio
Acerca de la gestión de un único contacto del directorio
Cuando esté dentro de la pestaña Contactos del directorio, puede editar contactos individuales marcando la casilla de selección a su izquierda.
Cuando selecciona un contacto del directorio, se abre un menú a la derecha que contiene información sobre el contacto.
Atributos de contacto y edición de un contacto
La sección Atributos contiene información de contacto como los siguientes campos editables:
- Nombre
- Apellidos
- Dirección de correo electrónico
- Estado del directorio (si el contacto ha optado por entrar o no)
- ID de referencia (datos de referencia externos)
- Número de teléfono
- Idioma
La sección “Resumen” contiene los campos enumerados anteriormente. La sección “Demografía” contiene campos demográficos comunes que puede que desee guardar en sus contactos (que pueden editarse manualmente en el directorio o recopilarse a partir de preguntas certificadas). La sección “Datos embebidos” muestra los datos embebidos asignados a los contactos.
Edición de la información de un contacto
- Seleccione el contacto que desea editar. Asegúrese de que solo se seleccione un contacto.
- Haga clic en los 3 puntos.
- Seleccione Editar.
- Introduzca los valores deseados para los campos mostrados. Podrá ajustar la información de contacto (incluso si el contacto se suscribió al directorio o no), la demografía y los datos embebidos.
- Cuando termine, haga clic en Confirmar.
Añadir datos embebidos a un contacto
A veces, en lugar de solo editar un valor, querrá agregar un nuevo campo de datos embebidos al contacto. Hacerlo es rápido y fácil.
- Seleccione el contacto.
- Navegue a Atributos.
- En Datos embebidos, haga clic en Añadir atributo.
- Escriba un nombre para los datos embebidos.
- Escriba un valor.
- Si desea añadir más campos, haga clic en Añadir atributo y repita los pasos para nombrar y añadir un valor a su nuevo campo.
- Cuando termine, haga clic en Confirmar.
Enumera un contacto que pertenece a
La sección Listas tiene todas las listas de distribución, muestras y segmentos a los que pertenece el contacto. Esta sección mostrará si el contacto se ha dado de baja de listas y segmentos, y le da la opción de cambiarlo. También puede optar por eliminar el contacto de la lista de distribución.
Estadísticas de contacto
La sección Estadísticas contiene información sobre la cantidad de veces que se han enviado invitaciones al contacto y cuándo.
- Última invitación recibida: La fecha de la última invitación recibida.
- Última respuesta: La fecha de la última respuesta que la persona completó. Las encuestas iniciadas pero no completadas no cuentan aquí.
- Invitaciones totales: ¿Cuántas invitaciones ha recibido el contacto en total, independientemente de la lista o distribución?
- Respuestas totales: ¿Cuántas respuestas ha dado el contacto en total, independientemente de la encuesta?
- Tasa de respuesta: El porcentaje de tiempo que este contacto responde a las encuestas a las que se le invita. Las respuestas incompletas no se cuentan.
Cronología de punto de contacto
Al hacer clic en un contacto del directorio, podrá acceder a una cronología de todos los puntos de contacto con el contacto. Esta es una excelente manera de obtener una amplia visión visual de todas las veces que se ha puesto en contacto con alguien y de todos los comentarios que ha proporcionado.
La cronología solo se puede visualizar cuando selecciona un contacto a la vez; si selecciona varios contactos, se ocultará esta función.
Acceso a la cronología
Una vez que selecciona el contacto deseado, la cronología aparecerá en la parte inferior derecha, independientemente de la sección del menú de información de contacto en la que se encuentre.
Haga clic en un icono de punto de contacto para saber qué tipo de puntos de contacto se produjeron en esa fecha.
Se pueden ver más detalles sobre cada punto de contacto cuando los abre, como se explica en la siguiente sección.
Apertura de puntos de contacto para revisión
Haga clic en la flecha situada en la parte superior derecha del menú de información de un contacto para visitar sus puntos de contacto con más detalle.
Haga clic en los iconos para obtener más información sobre un punto de contacto.
Una invitación a la encuesta o un correo electrónico simple proporcionarán información sobre la encuesta enviada, si el correo electrónico se abrió, la fecha y mucho más.
¡Un punto de contacto de respuesta de encuesta le mostrará la respuesta del contacto! Desplácese hacia abajo hasta la respuesta para leer todas las respuestas proporcionadas.
Acciones de contacto
Se puede acceder a las acciones de contacto haciendo clic en los 3 puntos junto al nombre de un contacto en el menú.
Estas acciones incluyen:
&Añadir; eliminar el contacto de una lista
Añadir un contacto a una lista
- Seleccione los contactos que desea añadir.
- Haga clic en el icono de opciones.
- Seleccione Añadir a la lista.
- Seleccione la lista a la que desea añadirlas.
- Haga clic en Añadir.
Eliminar un contacto de una lista
- Seleccione los contactos que desea eliminar.
- Haga clic en el icono de opciones.
- Seleccione Eliminar de la lista.
- Seleccione la lista de contactos de la que desea eliminarlos.
- Haga clic en Eliminar de X lista(s).
Opt-out y opt-in
Dar de baja a un contacto de todo el directorio evitará que reciba ningún correo de cualquier lista de la que forme parte. Tampoco podrán recibir correos electrónicos enviados solo a ellos. Puede anularlo en cualquier momento volviendo a incluirlos.
Una vez que haya seleccionado los contactos que desea cancelar o suscribir, haga clic en el menú desplegable y seleccione Opt-out o Opt-in.
Una ventana de advertencia le preguntará si está seguro.
Los contactos se pueden dar de baja en varios niveles diferentes. Consulte Comportamiento de exclusión para ver cómo interactúan estos niveles entre sí.
Comportamiento de exclusión
En Qualtrics, se puede cancelar la suscripción a mensajes en varios niveles. En esta sección se explican los distintos niveles de opt-out y cómo se puede dar de alta y dar de baja a contactos de estos niveles en cualquier momento.
Directorio
El directorio contiene todos los contactos de su organización. Es el nivel más alto del que se puede dar de baja un contacto.
Cuando se da de alta un contacto en el nivel de directorio, recibirá mensajes de usted a menos que se hayan dado de baja en un nivel más específico (por ejemplo, el contacto se ha dado de baja de una lista de distribución).
Cuando se da de baja un contacto en el nivel de directorio, no recibirá ningún mensaje de usted.
Para cambiar el estado de baja de un contacto en el nivel de directorio, consulte Gestión de un contacto de directorio único.
Listas de correo & muestras
Las listas de distribución y las muestras son colecciones de contactos de su directorio. De forma predeterminada, los contactos se dan de alta en todas las listas de distribución y muestras a las que se agregan.
Cuando se da de alta un contacto en la lista de distribución o en el nivel de muestra, recibirá mensajes enviados a esa lista. Sin embargo, el contacto no recibirá ningún mensaje si se ha dado de baja en el nivel de directorio.
Cuando un contacto se da de baja de la lista de distribución o del nivel de muestra, ya no recibirá mensajes enviados a esa lista. Sin embargo, el contacto podría seguir recibiendo otros mensajes, ya sea enviados a todo el directorio o a otra lista en la que se encuentre el contacto. Además, el contacto se podría eliminar de la lista y volver a añadirlo, lo que provocaría que se volviera a dar de alta.
Para cambiar el estado de baja de un contacto en una lista de distribución o nivel de muestra, consulte Gestión de contactos en una lista de distribución.
Segmentos
Los segmentos son colecciones de contactos organizados por sus atributos.
Cuando un contacto se ha dado de alta en el nivel de segmento, recibirá mensajes enviados a ese segmento. Sin embargo, el contacto no recibirá ningún mensaje si se ha dado de baja en el nivel de directorio.
Cuando se da de baja un contacto en el nivel de segmento, ya no recibirá mensajes enviados a ese segmento. Además, si un contacto se elimina automáticamente de un segmento (debido a la modificación de su atributo) y luego se añade de nuevo al segmento, el contacto permanecerá excluido.
Para cambiar el estado de baja de un contacto en un segmento, consulte Gestión de contactos en un segmento.
Eliminar contacto
Eliminar un contacto del directorio lo elimina del directorio y de todas las listas de distribución en las que se encuentra. Una vez que elimine un contacto, no se podrá recuperar.
Una vez que haya seleccionado los contactos que desea eliminar, haga clic en el menú desplegable y seleccione Eliminar contacto.
