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履歴データのアップロード (EE)

履歴データのアップロードについて

社員ダッシュボードで使用するために、履歴データをアップロードする必要がある場合があります。たとえば、今年従業員から提供されたフィードバックと昨年提供されたフィードバックを比較して、共通のテーマや改善点があるかどうかを確認することができます。過去のデータをクアルトリクスにインポートするには、クアルトリクスでのアンケート質問の再作成、参加者のインポート、階層の生成、新旧の階層とのマッピング、ダッシュボードへの履歴ソースの追加など、いくつかのステップがあります。このページでは、関連するすべてのプロセスについて説明します。

注意:一意の ID がない場合は、ファイルに [一意の識別子] 列ではなく [電子メール] 列があることを確認し、旧バージョンのインポータを使用する必要があります。

ヒント：履歴データソースを変更する場合、そのデータソースに接続されているすべてのダッシュボードを更新するために必要な作業は、新しいメタデータですべての回答を更新するだけです。

履歴データのアップロード

これらは、履歴データのインポートに役立つ手順の概要です。各プロセスのより詳細な内訳については、リンクをたどる必要があります。

履歴データが存在するプロジェクトを作成します。これを歴史的なプロジェクトと呼びます
過去のプロジェクトで、過去の調査アンケートを構築します。

ヒント：ガイドの質問の作成と編集を参照してください。質問がアカウントの別のエンゲージメントプロジェクトと同じである場合は、新しいプロジェクトを作成するのではなく、古いプロジェクトをコピーすることを検討してください。
従業員の履歴ファイルを準備します。階層を構築するために必要な情報を必ず含めてください。
ヒント：これは履歴データの収集時に配置された階層である必要があることを覚えておいてください。最近更新された従業員階層を履歴プロジェクトにアップロードしないでください。
[参加者の追加] をクリックします。
ファイルからインポートを選択します。
参加者履歴ファイルをアップロードします。
履歴階層を生成します。形式に応じて、親子階層の生成またはレベルベース階層の生成を参照してください。
[データ& 分析] タブに移動します。
［データをエクスポート］をクリックしてCSVまたはTSV形式でエクスポートします。
応答データをファイルに入力します。回答ごとに一意のIDを持つ一意の識別子列を含める必要があります。このようにして、回答データが正しい従業員にリンクされます。ファイルがCSV（UTF-8）またはTSVとして保存されていることを確認してください。
ヒント：追加のメタデータ列（メール、在職期間、マネージャーID、レベルなど）を除外できます。これらの列は回答者の識別に必要ないため、インポーターは無視します。追加する必要があるのは、一意の ID およびサーベイ回答のみです。
データをインポートします。
履歴プロジェクトを終了します。履歴データを新規データとともに表示するプロジェクトに移動します。
階層ツールドロップダウンメニューを開きます。
組織階層のマップユニットを選択します。
履歴階層をマップします。

ヒント：すべての階層ユニットが両方のプロジェクトにわたってマッピングされていることを確認してください。
履歴データを新しいソースとしてダッシュボードに追加します。

ヒント：新しいダッシュボードのデータを照合しようとしている過去のダッシュボードがある場合は、履歴ソースの識別値を設定し、履歴ダッシュボードの設定に合わせて識別値を更新します。Pulseプロジェクトで作業している場合は、ソースをクリックして［更新］を選択する必要もあります。
ダッシュボードで履歴データを表示するには、過去のプロジェクトに戻り、参加者のメタデータを更新する必要があります。これを行うには、過去のプロジェクトの［参加者］タブに移動し、［ツール］をクリックし、［現在のメタデータですべての回答を更新］を選択します。