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Visão geral básica do XM Directory Lite


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Sobre o XM Directory Lite

O XM Directory Lite permite criar e atualizar informações de contato para uso em distribuições de pesquisa. Você pode carregar contatos para criar listas de destinatários e amostras, e essas listas podem ser compartilhadas em toda a sua organização.

Qdica: O XM Directory Lite tem alguns dos mesmos recursos do XM Directory, com funcionalidade mais limitada. Para obter uma visão geral do XM Directory, consulte Introdução ao XM Directory.

Listas de destinatários

As listas de
destinatários são listas de contatos usadas para distribuir convites para pesquisas. Eles contêm o nome e o endereço de e-mail de cada contato, além de qualquer outra informação que você considere importante incluir. O benefício de criar uma lista de contatos boa e detalhada é que, além de facilitar a distribuição da pesquisa, você pode salvar antecipadamente as informações sobre seus participantes da pesquisa e adicioná-las às respostas deles.

As listas de destinatários são gerenciadas na página Diretórios, onde você pode criar novas listas, criar amostras de listas e gerenciar listas existentes. As listas de destinatários podem ser criadas digitando manualmente os contatos na Qualtrics ou importando os contatos de um arquivo. Consulte Criando uma lista de destinatários para obter instruções passo a passo.

Qdica: configurar contatos é uma etapa importante na configuração do projeto. Quando terminar, confira a Visão geral básica das distribuições.

Campos de Contato Disponíveis

Se você adicionar contatos manualmente ou carregando uma lista, é importante considerar o tipo de informação que deseja incluir sobre seus contatos antecipadamente. Você pode adicionar qualquer informação que quiser à sua lista, mas também temos alguns campos padrão, você deve ter cuidado para nomear exatamente como listado:

  • E-mail: o endereço de e-mail do contato. (Esse campo é sempre obrigatório.)
  • Nome: o nome do contato.
  • Sobrenome: o sobrenome do contato.
  • ExternalDataReference: informações adicionais sobre o contato. Isso é comumente usado para armazenar dados, como um número de ID do funcionário ou estudante. Ele pode ser usado para acessar autenticadores.
  • Idioma: o idioma no qual o usuário deve ver a pesquisa. Este campo tem um conjunto predefinido de Códigos de idiomas disponíveis. EN, por exemplo, refere-se ao inglês, enquanto FR refere-se ao francês.
  • Telefone: o número de telefone do contato.
Qdica: Se você incluir esses campos no arquivo, os títulos das colunas deverão corresponder perfeitamente a esses nomes em maiúsculas e minúsculas e espaçamento. A única exceção são os dados integrados.

Além desses campos padrão, você pode adicionar quantos campos personalizados quiser. Exemplos de campos que você pode querer adicionar à sua lista incluem sexo, estado, país, ocupação, cargo, supervisor, etc. Depois que esses campos personalizados são adicionados à sua lista, eles são considerados dados integrados.

Os dados integrados salvos em sua lista de contatos podem ser anexados às respostas de seus contatos. Isso significa que, antes mesmo de o destinatário iniciar a pesquisa, você tem informações armazenadas sobre ele na resposta e não precisa perder tempo solicitando essa informação novamente. Para incluir seus campos personalizados em seus relatórios e dados baixados, você deve navegar para o fluxo da pesquisa e adicionar um elemento de dados integrado para esses campos.

Atenção: o limite de caracteres para dados integrados no XM Directory Lite é de 1024 caracteres.

Criação de uma lista de destinatários

  1. Navegue para Diretórios.
    Navegação de hamburgo superior expandida ao lado do logotipo XM; diretórios selecionados
  2. Vá para a guia Listas.
    A guia de listas na parte superior esquerda e o botão Criar uma lista no canto superior direito da página
  3. Clique em Criar uma lista.
  4. Nomeie sua lista.
    nomear uma lista de destinatários

    Qdica: Os nomes das listas não são compatíveis com alguns caracteres especiais (por exemplo, =, {} ou <>).
  5. Clique em Confirmar.

Uma vez dentro de sua lista de contatos, você pode optar por carregar contatos por meio de um upload de arquivo ou manualmente. Embora essas páginas forneçam instruções para a criação de uma lista de destinatários no XM Directory, a funcionalidade é a mesma no XM Directory Lite.

Uso de listas de destinatários em distribuições

Agora que você criou sua lista de contatos, vamos falar sobre todas as maneiras como você pode usá-las para distribuir suas pesquisas.

Gerenciando listas de contatos e amostras

A página Diretórios não é apenas para criar novas listas de discussão – é também para gerenciar aquelas que você já fez. Confira essas páginas para obter mais informações sobre como gerenciar contatos e criar amostras.

  • Comprando Listas de Contatos / Entrevistados: Fornecer painéis para pesquisadores se transformou em um setor robusto. Se você é interessante ao comprar um painel da Qualtrics, entre em contato com nossa equipe de Serviços de pesquisa aqui.
  • Editar contatos em uma lista de destinatários: Aprenda a importar atualizações para uma lista de destinatários, adicionar mais contatos, excluir contatos, assinar e cancelar a inscrição de contatos e consolidar duplicatas.
  • Administrar listas: Aprenda a excluir listas, filtrar contatos da lista, exportar listas, compartilhar listas ou mover listas para pastas.
  • Criar amostras: Aprenda a dividir listas existentes em subconjuntos.

Conversão de diretórios existentes

Se você estiver usando o XM Directory Lite, mas sua organização tiver acesso ao XM Directory, os diretórios existentes poderão ser convertidos para aproveitar a funcionalidade expandida disponível com o XM Directory. Esta ação só pode ser executada por usuários com a permissão Administrar diretórios ativada.

pop-up sobre a conversão de um diretório

  1. No diretório que você deseja converter, navegue para a guia Configurações do diretório.
    converter seção do diretório na guia de configurações do diretório
  2. Role para baixo até a seção Usar XM Directory para obter recursos mais avançados.
  3. Clique em Converter.
  4. Clique em Converter novamente para confirmar.
    janela pop-up de confirmação para conversão para o diretório xm com um botão Converter azul no canto inferior direito

    Atenção: esta ação não pode ser anulada.

Projetos que podem usar contatos do XM Directory Lite

Qdica: os recursos discutidos nesta seção não estão necessariamente incluídos em todas as licenças. Se você estiver interessado em obter acesso, entre em contato com sua equipe de conta.

Você pode usar o XM Directory Lite para criar listas de contatos e enviar convites para vários tipos de projetos da Qualtrics. No entanto, nem todos os tipos de projeto da Qualtrics são compatíveis com o XM Directory Lite.

XM Directory Lite pode ser usado para enviar o seguinte:

No entanto, os dados de contato do XM Directory Lite são completamente separados das informações de funcionário/participante salvas no Diretório de funcionários. Isso significa que os dados editados em um diretório nunca afetarão o outro. O XM Directory Lite não pode ser usado para distribuir projetos de Experiência do funcionário (EX), incluindo Engajamento, Pulse, 360 e muito mais.

Perguntas frequentes

Muitas das páginas neste site foram traduzidas do inglês original usando tradução automática. Embora na Qualtrics tenhamos feito nossa diligência prévia para obter as melhores traduções automáticas possíveis, a tradução automática nunca é perfeita. O texto original em inglês é considerado a versão oficial, e quaisquer discrepâncias entre o inglês original e as traduções automáticas não são juridicamente vinculativas.