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組織階層ツール（CX）

ヒント：CX階層は、チケットを含むCXライセンスでのみ使用できます。この機能に関心がある場合は、営業担当にお問い合わせください。

ヒント：CX階層とEX階層は非常に似ていますが、いくつかの重要な違いがあります。EX クライアントの場合は、代わりに組織階層ツール (EE) を参照してください。

組織階層ツールについて

階層を生成すると、新しく作成した階層のナビゲートと管理に役立つ複数の機能を含む階層ツールメニューにアクセスできます。

組織の階層のアクション履歴を表示

組織の階層表示アクション履歴には、アップロードされた日時や変更内容など、プラットフォーム内の階層で実行されたすべてのアクションが表示されます。

上の画像では、階層内のユーザーがマネージャーにされました。

開始日付と終了日付によって履歴を制限することもできます。

参加者をエクスポート

［参加者をエクスポート］オプションでは、階層に関連するユーザーとメタデータのCSVをコンピューターにダウンロードします。

ユーザーの性別、年齢、採用日をメタデータとして保存していても、親 – 子階層を構築した場合、このオプションは、各ユーザーの EmployeeID、ManagerID、UnitName（ユーザーが属するユニットの名前）のみをダウンロードします。これは、階層に関連する唯一のメタデータであるためです。

未対応のユニットを折りたたみ表示

開いているユニットを折りたたむを選択すると、開いているユニットは閉じられます。

このオプションは、閲覧している階層が大きく、階層内の他の場所にあるものを見つけるために確認する内容を簡略化する場合に役立ちます。

組織の階層を削除

［組織の階層を削除］を選択すると、選択した組織の階層が削除されます。

注意: これは永続的です。削除された階層は取得できません。

注意：ブランド内の1つのプロジェクトから階層を削除すると、階層が削除されるため、ブランド内の他の場所には表示されません。

ユニットをエクスポート

ヒント：新しいユーザーをインポートするか、既存のユーザーを更新する場合は、「ユーザーの追加、インポート、エクスポート」ページを参照してください。階層を構築する場合は、階層の概要を参照してください。

階層ツールをクリックしてユニットのエクスポートを選択すると、階層に関する情報を含む CSV が取得されます。

各行は異なる単位であり、列は以下のとおりです。

UnitName: ユニットの名前。多くの場合、これはマネージャまたはレベルの名前、この列を使用した場合は組織ユニットの説明になります。
UnitID: ユニットの内部 ID。これはQualtricsによって生成されるもので、定義する組織単位のIDメタデータとは異なります。
ParentUnitID: UnitID 列によって定義されたユニットの上にあるユニットの内部 Qualtrics ID。
Manager1: このユニットのマネージャであるユーザの電子メールアドレス。CSV ファイルには、Manager2、Manager3 などの多くの Manager 列が含まれる場合があります。
Manager1Name: このユニットのマネージャであるユーザのフルネーム。CSV ファイルには、Manager2Name、Manager3Name などの多くの ManagerName 列がある場合があります。これは、適切な [マネージャ] 列に対応している必要があります。たとえば、Manager1 は、Manager1Name で氏名が指定された個人の電子メールアドレスです。
マネージャー ID：親子階層を構築した場合、マネージャー ID メタデータがここに表示されます。
レベル 1、レベル 2 など: レベルベース階層を構築した場合、レベルメタデータがここに表示されます。

ユニットをインポート

ユニットをエクスポートしたら、この CSV を編集して再インポートし、階層を変更できます。

ヒント：ファイルを使用すると複数のバージョンを保存し、CSVを使用して決定した場合は変更を修正できるため、階層を更新する最適な方法です。階層をマニュアルで編集するのではなく、インポート機能を使用することをお奨めします。

ManagerName および Manager

ManagerName 列および Manager 列で、ユニットのマネージャを追加または変更することができます。[マネージャー] 列にユーザーの電子メールをコピーして貼り付け、[ManagerName] に同じユーザーの氏名を入力します。どのユーザもユニットのマネージャとして割り当てることができますが、まだ属していないユニットのユーザマネージャを作成すると、そのユーザの複製が作成されます。これらの列からマネージャーを削除すると、そのユニットの直属の部下になります。

Manager#, Manager#Name 式の後に、必要な数だけマネージャをユニットに追加することができます。たとえば、マネージャーが 3 人いる場合、[Manager1]、[Manager1Name]、[Manager2]、[Manager2Name]、[Manager3]、および [Manager3Name] 列を設定できます。

単位名

UnitName 列の単位名を変更します。

UnitID および ParentUnitID

ParentUnitID 列に表示される UnitID を切り替えると、階層内のユニットの位置を変更できます。ユニットをネストする UnitID をコピーし、ParentUnitID 列にペーストします。

その他の編集

このファイルを使用して単位を削除することはできません。CSV から行を削除しても、単位には影響しません。

このファイルを使用して、新しいユーザーまたはユニットを追加することはできません。このファイルに記載されているすべてのユーザーおよびユニットがすでに階層に含まれている必要があります。そのため、CSV を使用して新しいユーザーをアドホック階層に追加したり、まだ存在しないユニットを構成したりすることはできません。

このファイルのマネージャー ID、レベル、またはその他の階層固有のメタデータフィールドを編集して調整することはできません。

ユニットのインポート

［ユーザー管理者］タブに移動します。
［組織の階層］セクションに移動します。
階層ツールに移動します。
ユニットのエクスポートを選択します。
CSV を編集します。
階層ツールに戻り、ユニットのインポートをクリックします。
[ファイルの選択] をクリックし、ファイルを選択します。
更新をクリックします。