CXダッシュボードのフィルタリング

CXダッシュボードのフィルタについて

CXダッシュボードでは、ページ上のすべてのウィジェットにフィルターを適用するか、個別のウィジェットにフィルターを適用することで、ダッシュボードをフィルタリングできます。これにより、データを深く掘り下げて、集約しただけでは見ることができない傾向を見つけることができます。さまざまなデータタイプにより、さまざまな種類のフィルターが生成されます（たとえば、［テキストセット］にはオプションのドロップダウンリストが表示され、［日付］には日付範囲を選択するカレンダーが表示されます）。

ページフィルタの追加

1. ページ編集アイコンをクリックします。
   
2. ［フィルタを追加］をクリックします。
   
3. ユーザーがフィルターを適用できるようにするフィールドを選択します。
   ヒント：ページフィルターは、ダッシュボード全体ではなく、ページ上のすべてのウィジェットに適用されます。
4. オプションで、フィルタのタイトルを変更するか、値を調整します。
   
5. [編集を完了] をクリックして、フィルタを保存します。

注意：フィルターの編集中に特定の値を選択し、編集モードを終了すると、フィルターがダッシュボード閲覧者に自動的に適用されます。以下の例では、フィルタに “どの部門に属していますか” という値サポートが選択されています。ダッシュボード閲覧者がこのダッシュボードに移動すると、フィルタ「どの部門にいますか？」は、自動的にサポートをフィルタリングするように設定されます。

ウィジェットフィルタの追加

1. ページ編集アイコンをクリックします。
   
2. フィルタリングするウィジェットにカーソルを合わせ、編集をクリックします。
   
3. 左側で、フィルタを探し、追加をクリックします。
   
   ヒント：個々のウィジェットに設定されたフィルターは、ページ上の他の場所には適用されません。
4. ユーザーがフィルターを適用できるようにするフィールドを選択します。
5. 新しいフィルタをクリックして、その名前または適用された特定のフィルタを変更します。
   
   ヒント：データタイプが異なると、フィルタの種類も異なります（例：［テキストセット］にはオプションのドロップダウンリストが表示され、［日付］には日付範囲を選択するカレンダーが表示されます）。

注意：フィルターの編集中に特定の値を選択し、編集モードを終了すると、フィルターがダッシュボード閲覧者に自動的に適用されます。以下の例では、フィルタに Engineering という値が選択されています。”Which department are in? ダッシュボード閲覧者がこのダッシュボードに移動すると、フィルタ「どの部門にいますか？」は、自動的に設計のフィルタに設定されます。

メトリクスへのフィルタの追加

ダッシュボードとウィジェットのフィルタリングに加えて、ウィジェットの指標にフィルターを追加できます。指標のフィルタにより、ウィジェットに表示されるデータが制限されます。ウィジェットへの指標フィルタの追加の詳細については、「ウィジェットの指標」ページを参照してください。

フィルタのロック

ダッシュボード閲覧者が特定のフィルタを変更できないようにする場合があります。たとえば、特定の店舗所在地に関するデータを分析するダッシュボードページがあるとします。店舗ロケーションのページフィルタを追加し、特定の店舗ロケーションをフィルタ値として選択してから、フィルタをロックすることができます。フィルタを編集

する場合は、フィルタロックを有効にしてフィルタをロックします。ページフィルタとウィジェットフィルタの両方をロックできます。

フィルターをロックすると、ダッシュボードユーザーはそのフィルターを調整できなくなります。フィルタは、いつでも再度編集してロック解除することができます。ロックされたフィルタは、濃い灰色の背景で識別できます。

フィルタの使用

1. ダッシュボードの左上にあるページフィルタにアクセスします。ウィジェットの左上にあるアイコンをクリックして、ウィジェットフィルタにアクセスします。
   
2. ドロップダウンを使用して、表示するデータ基準を選択します。
   

フィルタの削除

1. ページ編集アイコンをクリックします。
   
2. 削除するフィルタをクリックします。
   
3. [フィルタの削除] をクリックします。

フィルターの相互作用

一般的に、ウィジェットレベルのフィルタは、ウィジェットレベルのフィルタも適用されているウィジェットに適用されます。ただし、ウィジェットレベルのフィルターとページレベルのフィルターが競合する場合は、ウィジェットレベルのフィルターが優先的に有効になります。

たとえば、ページフィルタが男性回答者からの回答のみを表示するように設定されており、特定のウィジェットに女性回答者からの回答のみを表示するフィルタがある場合、ページレベルのフィルタは無視され、ウィジェットには女性回答のみが表示されます。

ただし、ページレベルのフィルタがウィジェットレベルフィルタと完全には矛盾しない状況では、両方のフィルタが適用されます。たとえば、フィルタが男性回答者からの回答のみを表示するように設定されており、ウィジェットレベルのフィルタが 18 ～ 24 歳の参加者の回答のみを表示するように設定されている場合、ウィジェットには 18 ～ 24 歳の男性に対する回答が表示されます。

2 つ以上のフィルタで選択された選択肢の組み合わせでデータがない場合、フィルタによって通知されます。最初のフィルタの値を選択すると、次のフィルタによって、データがない選択肢が示されます。これにより、どのフィルタ条件では結果が得られないため、結合に有用でないかがわかります。

排他的に “すべて”

複数回答テキストセットとしてマッピングされたフィールドの場合、フィールドをフィルタとして追加する場合、排他的は「すべて」というオプションがあります。このオプションを選択すると、ユーザが選択内容に正確に応答した場合にのみ、フィルタによってデータが返されます。

たとえば、”鉄道、車両、バス” という質問で、”鉄道、車両、バス” という質問で、”特別: 列車、車両” と指定した場合、ユーザーが鉄道と車両の両方を選択した場合にのみ回答が得られ、それ以外は得られません。

ユーザ属性からのデフォルト値の設定

テキストセットフィールドタイプとしてマッピングされたフィールド
の場合、フィールドをフィルタとして追加する際に、ユーザー属性からデフォルト値を設定するオプションがあります。このオプションを選択すると、フィルタにより、ダッシュボードビューアのユーザー属性に基づいて特定の値が自動的にフィルタリングされます。

そのためには、以下のステップに従って、属性値をフィルタ値にマッピングする必要があります。

1. テキストセットとしてマッピングされるフィールドのフィルタを追加します。
   
2. [ユーザ属性のデフォルト値を設定] を有効にします。
3. ドロップダウンメニューを使用して、ユーザ属性を選択します。
   
4. 属性値をデータ値にマッピングします。データ値はフィルタの異なる値ですが、属性値は選択したユーザ属性の異なる値です。データ値のみを変更することができます。
   ヒント：［ユーザー属性値を直接使用］は、フィルター値とユーザー属性値に1対1の対応があり、編集する必要がない場合に有効にします。
5. ［保存］をクリックします。

値をマッピング
した後、デフォルト値をロールに制限するオプションもあります。このオプションにより、選択したロールのユーザのみがデフォルトのフィルタ値を持つようになります。ロールに含まれていないユーザには、デフォルト値が適用されていないフィルタが表示されます。

日付フィルタ

日付 フィールドタイプのフィールドに対して行われた
フィルタは、いくつかの方法で一意です。一方では、日付範囲を指定する場合、多数の固有のオプションがあります。また、これらのフィルタ自体には、取り込んだデータを相殺する方法があります。

日付範囲の指定

• 本日/今週/過去日/過去 180 日/など: この日付範囲は動的です。”今週” を選択した場合、表示されるデータは、文字どおり過去 1 週間分のデータになり、数週間を経過しながら変化します。
• カスタム日付範囲: カレンダを使用して、データを含める日付を指定します。
  
• カスタム時間枠: カスタム時間枠では、最後の日数、週数、月数、四半期数、または年数内に収集されたデータをフィルタリングすることができます。その後、特定の期間ごとにデータを “シフト (戻る)” することができます。この “シフトバック” については、以下で説明します。たとえば、過去 2 四半期のデータを確認する際に、1 年前の同じ 2 四半期のデータが “シフトバック” され、データがどのように表示されるかを確認することができます。フィルタによって、カバーされる正確な日付が示されます。
  

四半期または年で戻す

事前設定された時間枠 (過去 180 日間など) を選択するか、
カスタム時間枠を選択する場合は、シフトバック基準を選択して、ダッシュボードに表示されるデータを指定した期間と同じ期間に調整することができます。たとえば、ダッシュボードのページで、会社が昨年とまったく同じ時間にどのように業績したかを常に伝えたいとします。そのため、日付フィルタを過去に遡ると、現在のパフォーマンスとの比較に役立ちます。

必要な年数または四半期単位でフィルタを戻すことができます。

相対フィルタ

相対フィルタは、単純なチャートと単純なテーブルに対してのみウィジェットレベルに配置できるシフトバックフィルタの一種です。相対フィルタの目的は、ページレベルの日付フィルタに関連するウィジェットをフィルタリングすることです。たとえば、過去 7 日間のデータを表示するようにページ全体がフィルタリングされている場合は、ウィジェットで相対フィルタを使用して、前年と同じ週のデータを表示することができます。

1. 日付フィルタをページに追加します。ただし、必要に応じてこれをフィルタリングし、必要に応じて All Time 設定のままにしておくこともできます。
   
2. 単純なテーブルまたは単純なチャートを編集します。
3. メトリクスをクリックします。
   
4. フィルタタブに移動します。
5. フィルタの追加 を選択します。
6. 日付フィルタを選択します。
   
7. フィルタを相対に変更します。
8. 前方シフトを選択し、データを戻す時間枠を選択します。
9. 全期間ではなく、現在の日付までのデータのみを含めるには、期間終了日を選択します。

従来のデータと比較

数年分のデータが収集されている場合、履歴比較オプションは、フィードバックが時間の経過とともにどのように変化したかを示す優れた方法です。

1. メトリクスを追加します。
2. x 軸に日付項目を追加します。次に、項目を再度クリックしてメニューを開きます。
3. データのグループ化方法 (日、週、四半期など) を調整します。年を選択しないでください。
4. [ヒストリカル比較] を選択します。
5. データを日付によって制限する場合は、日付範囲を選択します。
   ヒント：この設定は、ダッシュボードに数年分のプロジェクトのデータがマッピングされていても、実際には2年分のデータの比較のみを表示する場合に役立ちます。たとえば、2016、2017、2018、および 2019 年をマッピングしても、このチャートには 2018 年 1 月 1 日から 2019 年 12 月 31 日までのデータのみを表示する必要があります。

CXダッシュボードフィルターの翻訳

ダッシュボードの他の多くの要素と同様に、ページフィルタも翻訳できます。詳細については、「ダッシュボードの翻訳（CX）」サポートページを参照してください。

FAQ