-
Customer Experience -
Employee Experience -
Brand Experience -
Core XM -
Design XM
プロジェクトの管理 (EX)
プロジェクトの管理 (EX) について
［プロジェクト］ページには、作成したすべてのプロジェクトと、共有したすべてのプロジェクトのリストが表示されます。各プロジェクトとともに、いくつかの情報が一覧表示され、右側にプロジェクトアクションを含むプロジェクトドロップダウンメニューが表示されます。
このページ
から、新規プロジェクトの作成、プロジェクトの編成、およびプロジェクト固有のさまざまなアクション (名称変更、コピー、共有など) へのアクセスを行うことができます。
プロジェクトアクション
すべてのプロジェクトには、右端にあるプロジェクトドロップダウンメニューがあります。そこに含まれているオプションを使用すると、プロジェクトのさまざまな側面にアクセスしたり、プロジェクトページからさまざまな処理を直接実行したりすることができます。
-
- 有効化、終了、および再開: プロジェクトの新しい回答を積極的に収集する機能を有効化または無効化します。
- コラボレーション: プロジェクトを組織内の他のユーザアカウントと共有します。
- プロジェクト名の変更: プロジェクトの名前を編集します。Employee Experienceプロジェクトの場合、この操作はプロジェクトページからのみ可能です。［アンケート］タブ内で作成された名前の編集は、アンケートの編集時に名前がどのように表示されるかを編集することだけです。
- プロジェクトのコピー：プロジェクトとそのダッシュボード/対象者のレポートをコピーします。
注意：プロジェクトをコピーすると、アンケートの質問だけでなく、多くの質問をコピーできます。また、アンケートフロー要素、アンケートオプション、ルックアンドフィール設定、メッセージ、ダッシュボードもコピーします。たとえば、アンケートに有効期限があり、そのプロジェクトがコピーされた場合、コピーとして作成された新しいアンケートにも同じ有効期限が設定されます。ただし、プロジェクトをコピーすると、［参加者］タブや［データ］タブには何もコピーされません。被評価者のレポートの翻訳もコピーで更新されません。注意：EXプロジェクトをコピーすると、編集権限のある元のプロジェクトに関連するすべてのダッシュボードが同じ名前でコピーされます。ワークフロー、ダッシュボードベンチマーク、およびダッシュボードラベル翻訳はコピーされません。編集権限のないダッシュボードもコピーされないため、プロジェクトをコピーする前に適切な権限があることを確認してください。
- プロジェクト削除: プロジェクトを削除します。
注意: 削除されたプロジェクトは復元できないため、この決定について必ず確認してください。
有効化ステータス
有効なプロジェクトとは、現在開いて回答を収集しているアンケートを含むプロジェクトです。一方、「終了」プロジェクトは、回答を回収しなくなったプロジェクトです。 新規プロジェクトは、一度も有効化されていないプロジェクトです。プロジェクトは、いつでも終了または再開することができます。
ステータスの変更
- ［プロジェクト］ページに移動します。
- 状況を変更するプロジェクトの横にあるドロップダウンをクリックします。
- ステータスの変更方法に応じて、有効化、終了、または再開を選択します。
［プロジェクトを終了］
を選択した場合は、次の追加オプションがあります。
- アクティブなアンケートセッションをすべて終了し、部分データとして記録します（メールセッションもすべて終了します）：この設定を選択すると、回答が進行中のすべての参加者に回答を記録させ、未送信のメール配信をキャンセルします。アンケートの回答設定が未完了の期限内に参加者が終了できるようにするには、この設定の選択を解除します。
- 未送信のメールを削除：このプロジェクトに設定した今後のメールをキャンセルするには、この設定を選択します。未送信のメールを送信するようにするには、この設定を選択しないようにします。
ヒント：アンケートの終了後にダッシュボードへの招待が送信される場合は、この設定の選択解除を検討することをお勧めします。
エンゲージメント
プロジェクトは、参加者の階層を作成したり、参加依頼を参加者に送信したりして有効化することもできます。
ライフサイクルおよびアドホック従業員調査を有効化するには、参加者に招待を送信します (または、ライフサイクルの場合は、メッセージの自動化を設定します)。被評価者または評価者を招待することで
、360プロジェクトをアクティブ化できます。
プロジェクトの編成
プロジェクトの整理と並べ替えを容易に
するために、［プロジェクト］ページには、カスタムフォルダー、高度な並べ替え、プロジェクトの名前変更機能など、さまざまなオプションが用意されています。これは、Employee Experienceプロジェクトでアンケートプラットフォームの場合とまったく同じように機能するため、「プロジェクトの整理」サポートページにはさらに多くの機能があります。