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ディレクトリのオプション

ディレクトリオプションについて

ディレクトリオプションは、［ディレクトリの連絡先］タブの右上隅にあるドロップダウンメニューです。ディレクトリ連絡先をエクスポートする機能や、リスト登録の自動ルールの設定、重複のマージ、埋め込みデータの管理など、ディレクトリの連絡先を管理する多くの重要な手段が含まれています。

連絡先をエクスポート

ディレクトリのすべての連絡先を、選択したファイル形式でエクスポートできます。

ヒント：どの連絡先を選択するかは関係ありません。右側の歯車を使用しない限り、すべての連絡先がエクスポートに含まれます。フィルターおよび検索でも、エクスポートに含まれる連絡先は絞り込まれません。ディレクトリ全体ではなくメーリングリストをエクスポートすることもできます。

ディレクトリオプションをクリックします。
［すべての連絡先をエクスポート］をクリックします。
ファイル形式を選択します。CSVまたはTSVを選択できます。
連絡先統計をエクスポートするかどうかを選択します。これは、コンタクト頻度やレスポンス率などに関する情報です。
ヒント：連絡先統計には、招待数、メール数、平均応答時間、回答率、最終招待日、最終回答日、回答数が含まれます。回答数には未完了の終了した回答が含まれています。平均応答時間はミリ秒単位です。
埋め込みデータをエクスポートするかどうかを選択します。 ［はい］ではすべての埋め込みデータがエクスポートされ、［いいえ］では何もエクスポートされません。また、［埋め込みデータを指定］では、エクスポートするフィールドを選択できます。
［連絡先をエクスポート］をクリックします。

埋め込みデータを指定

埋め込みデータを指定するには、右側のメニューからフィールドを選択するだけです。選択したフィールドはメニューの下部にあります。

フィールド

を削除するには、フィールド名の横にある [X] をクリックします。

自動リスト登録

注意: 両方がある場合 CX アンプ(&A) EX 同じブランドでホストされているプロジェクト。この機能の使用はお奨めしません。

複数の異なる都市で実行中の調査があるとします。これらのアンケートへの追加をリクエストする人が多数おり、個別の連絡先リストではなく一括でディレクトリにアップロードできるようにしたいと思っています。

自動リスト登録では、新しい連絡先に関するさまざまな情報に基づいて、特定のリストに自動的に並べ替えることができます。この機能は既存の連絡先に影響しますが、自動リスト登録ルールを有効にするには、既存の連絡先を更新する必要があります。

ルールの設定

ディレクトリオプションをクリックします。
自動リスト登録を選択します。
[新しいルールを作成] をクリックします。
連絡先を追加するメーリングリストを選択します。
フィルタリングする情報のタイプを選択します。
その情報の詳細に基づいて、”ステートメント” を終了します。
例：ここでは、メールドメインに「qualtrics」が含まれるユーザーのみをメーリングリストに含めます。
作成をクリックして終了します。

条件の設定

自動リスト登録
の条件は、ディレクトリフィルターの条件と似ています。唯一の違いは、自動リスト登録のベースにできるフィールドは連絡先情報と埋め込みデータのみです。

ルールの管理

ルールを作成した後は、ディレクトリオプションから “自動リスト登録” を選択するたびにそのルールが表示されます。

ルールをクリックして変更します。右下にあるルールの削除をクリックして、ルールを永久に削除することもできます。

ヒント：選択したリストが存在しないことを示すエラーが表示される場合があります。リストが削除された可能性がありますが、変更を行う前に、別のディレクトリ管理者がこのルールを作成している可能性があります。このエラーの原因として、メーリングリストにアクセスできないことが考えられます。

重複を統合

知らずに同じ連絡先の複数のコピーをディレクトリにアップロードすることがあります。ディレクトリオプションで [重複を統合] を使用して、これらの重複を 1 つの連絡先に結合することができます。

ヒント：ディレクトリオプションを使用して、連絡先のアップロード後に重複を統合できます。ただし、後で戻って修正する必要がないように、重複をアップロード時に統合する場合は、ディレクトリ設定を調整する必要があります。詳細については、「XM Directoryの重複した連絡先のマージ」を参照してください。

ディレクトリオプションをクリックします。
［重複を統合］を選択します。
左側にある重複を検索する項目を選択します。重複フィールドは 2 つまで選択できます。

例: 姓名を選択した場合、同じ名の連絡先は重複とはみなされません。両方の名称が一致している場合にのみ、相互の重複とみなされます。
[重複を検索] をクリックします。
重複のグループの横にある [統合] をクリックします。

ヒント：一度に統合できるのは1,000,000セットの重複のみです。上の図には、重複が 2 セットありました。ディレクトリに 1,000,000 セットを超える重複がある場合は、重複を複数回統合する必要があります。
重複間の差異が一覧表示されます。異なる各項目の優先バージョンを選択します。
[重複を統合] をクリックします。
ヒント：すべての連絡先について、連絡先情報（名前、メールアドレス、電話、言語）の値を指定できます。埋め込みデータの場合は、統合する連絡先によって異なります。重複した連絡先それぞれで埋め込みデータフィールドの値が異なる場合は、保持する埋め込みデータ値を選択するオプションが提供されます。一方の連絡先に埋め込みデータフィールドの値があるものの、もう一方の連絡先がそのフィールドの値を持っていない場合、どのバージョンの連絡先が選択されているかによって、どの非重複フィールドを保持するかが決まります。

追加重複の統合

検索
が終了したら、左下にある [Start New Search] をクリックして、重複を特定するための別のフィールドを選択します。

埋め込みデータを管理

［ディレクトリの
埋め込みデータを管理］オプションでは、埋め込みデータフィールド自体を値だけでなく編集できます。このウィンドウから、埋め込みデータの削除、名前変更、複数フィールドのマージを実行できます。

警告：このウィンドウで行った編集は、個別の連絡先だけでなく、ディレクトリ内のすべての埋め込みデータに影響します。

フィールド名の変更：フィールド名を変更するには、フィールドをクリックまたは強調表示します。完了したら［保存］をクリックします。
項目の削除: 左側にあるチェックボックスを使用して削除する項目を選択し、右上にある削除をクリックします。
フィールドのマージ：左側の複数のフィールドを選択して、1つの埋め込みデータフィールドにマージします。次に、右上の [フィールドのマージ] をクリックし、マージされたフィールドの名前を選択して、[フィールドのマージ] をクリックします。複数の値がある場合、追加された最新の値がマージされた項目の値になります。

ヒント：ディレクトリフィールドのみがマージされ、アンケート回答内の埋め込みデータには影響しません。
含まれる連絡先：埋め込みデータフィールドが割り当てられている連絡先の数。

ディレクトリ設定

ディレクトリ設定オプションを選択すると、ディレクトリ設定タブにリダイレクトされます。各オプションの詳細については、以下のページを参照してください。