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Aplicación XM de Qualtrics


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Acerca de la aplicación Qualtrics XM

Consejo Q: La aplicación Qualtrics XM está incluida en las licencias de CX. También está disponible en algunas licencias EX. Hable con su Account Executive para ver si es elegible.

La aplicación Qualtrics XM le permite a usted y a sus colegas ver sus dashboards sobre la marcha. Con esta aplicación, puede ver widgets, páginas de filtro, cambiar entre dashboards e incluso consultar el análisis de texto de su dashboard.

Esta aplicación está disponible para casi todos los tipos de dashboards, incluidos los dashboards CX y EX. Solo los dashboards de resultados no son compatibles.

Consejo Q: La aplicación Qualtrics XM sirve para visualizar dashboards, no para editarlos. Para personalizar sus dashboards, inicie sesión en la página de Qualtrics.
Consejo Q: La aplicación Qualtrics XM no es la misma que la aplicación offline.
Consejo Q: Para los usuarios de gov1, la aplicación Qualtrics XM actualmente admite todas las funciones excepto las notificaciones push. Todas las demás funcionalidades, incluido el acceso al feed de notificaciones generales, están disponibles para los usuarios gov1.

Descargando la aplicación

Los requisitos mínimos del sistema operativo para la aplicación Qualtrics XM son iOS 14+ o Android 9.0+. Cualquier dispositivo que se ejecute en estos sistemas o en sistemas posteriores será compatible con la aplicación.

Descargando la aplicación

Puede encontrar la aplicación en la tienda de Android o Apple. En los pasos de ejemplo siguientes, descargamos la aplicación en la tienda de Apple. Sin embargo, el flujo de trabajo para Android es extremadamente similar.

Consejo Q: Aquí hay un enlace a la aplicación móvil XM en Apple Store, y aquí hay un enlace a ella en Google Play.
  1. Con su smartphone, abra la tienda de aplicaciones de Apple (iPhone) o Android.
  2. Busque en la tienda de aplicaciones de Qualtrics XM.
    Buscar la aplicación en la tienda de aplicaciones
  3. Una vez que haya encontrado la aplicación Qualtrics XM, haga clic en Póngase en Apple o en Instalar en Android para descargar la aplicación de forma gratuita.
Consejo Q: La aplicación Qualtrics XM solo funciona en su formato de aplicación nativo y no es compatible con ningún navegador de escritorio.

Iniciar sesión en la aplicación

Consejo Q: Si la aplicación no le permite iniciar sesión, incluso después de abrir y cerrar o actualizar la aplicación, es posible que no tenga permiso para utilizarla. Hable con su administrador de organización para averiguar si su organización tiene permiso para utilizar la aplicación Qualtrics XM. (Nota: Esto es diferente de la Aplicación offline.)

La aplicación XM ofrece algunas opciones de inicio de sesión rápidas y sencillas.

Inicio de sesión estándar

Al abrir la aplicación, toque Nombre de usuario/Contraseña para introducir su nombre de usuario/contraseña normal de Qualtrics para iniciar sesión.

el botón nombre de usuario/contraseña en la pantalla de inicio de sesión

Inicio de sesión SSO

Si su organización utiliza SSO para iniciar sesión (por ejemplo, al iniciar sesión en Qualtrics, se le redirigirá al portal de inicio de sesión de su empresa), debe tocar ID de organización en su lugar. Consulte la página Inicio de sesión con su ID de organización para obtener más detalles.

el botón ID de organización en la pantalla de inicio de sesión

Consejo Q: Si no recuerda el ID de su organización, no se preocupe. Haga clic en ¿Ha olvidado el ID de organización? recibir por correo electrónico un enlace que puede utilizar para iniciar sesión en su lugar.

Texto que dice ¿Olvidó el ID de organización?

Iniciar sesión sin contraseña

Puede iniciar sesión sin contraseña; en su lugar, le enviaremos un enlace a su dirección de correo electrónico en el que podrá hacer clic para acceder a su cuenta. Puede utilizar esta opción independientemente de si utiliza SSO o un inicio de sesión estándar.

  1. Pulse ¿Necesita ayuda? Le enviaremos un enlace de correo electrónico.
    ¿Necesita ayuda? Le enviaremos un botón de enlace de correo electrónico debajo del botón de nombre de usuario e ID de organización
  2. Introduzca la dirección de correo electrónico de su cuenta de Qualtrics.
    introduciendo una dirección de correo electrónico para recibir un enlace de inicio de sesión
  3. Pulse Siguiente.
  4. Toque Enviar enlace.
    el botón Enviar enlace
  5. Visite su correo electrónico en una aplicación o navegador móvil y abra el correo electrónico enviado desde Qualtrics.
  6. Haga clic en Iniciar sesión en el correo electrónico o copie y pegue el enlace de inicio de sesión desde el correo electrónico.
    el botón de inicio de sesión en el correo electrónico
Consejo Q: Si su dirección de correo electrónico está asociada a más de una cuenta, se le redirigirá a una lista de cuentas y se le preguntará a cuál desea acceder en la aplicación XM.
seleccionar una cuenta para iniciar sesión en

Inicio de sesión como usuario del Gov1

Los usuarios del Gov1 pueden iniciar sesión en la aplicación XM seleccionando primero Trabajo para una agencia gubernamental de EE. UU. A continuación, puede iniciar sesión con cualquiera de los métodos descritos anteriormente, incluido el inicio de sesión estándar, el inicio de sesión único (SSO) y el método de inicio de sesión alternativo que envía un enlace.

Atención: Para los usuarios gov1, la aplicación Qualtrics XM actualmente admite todas las funciones, excepto las notificaciones push. Todas las demás funcionalidades, incluido el acceso al feed de notificaciones generales, están disponibles para los usuarios gov1.

Parte inferior de la pantalla de inicio de sesión, una opción para indicar que pertenece a una agencia gubernamental de EE. UU.

Desbloquear la aplicación

Como medida de seguridad adicional, podemos pedirle que vuelva a autenticarse en la aplicación. Esto suele ocurrir cuando la aplicación se ha abierto en proceso de fondo durante unos 60 segundos o más, o si acaba de iniciar sesión.

Si tiene un PIN, Face ID o Touch ID activado en su teléfono, se le pedirá que utilice este mismo método de autenticación para volver a entrar en la aplicación. Esto es para garantizar que solo esté iniciando sesión en su teléfono para ver sus datos.
la pantalla de reautenticación

Aunque no recomendamos desactivar esta opción, si ya no desea utilizarla, siga estos pasos:

  1. Pulse el botón de menú en la esquina superior izquierda.
    el botón Menú en la esquina superior izquierda
  2. Seleccionar Opciones.
    la opción de configuración en el menú
  3. Desactivar pantalla de bloqueo.
    desactivación de la opción de bloqueo de pantalla en las opciones
     
Consejo Q: Cuando desactiva esta configuración, se cerrará la sesión si ha cerrado la aplicación o si está en proceso de fondo durante más de la duración mínima de la sesión de usuario, que suele ser de 60 minutos. (Si usted es un administrador interesado en ajustar esta longitud, consulte Minutos de inactividad hasta el cierre de sesión automático). Esto se hace para garantizar que se cumplan los más altos estándares de seguridad.

Habilitación de dashboards para la visualización móvil

Atención: Los dashboards se activarán en la aplicación Qualtrics XM de forma predeterminada.

Esta sección describe cómo habilitar ambos dashboards de CX y EX para la aplicación.

  1. Al editar el panel de instrucciones, haga clic en el botón Vista previa móvil para acceder a las opciones móviles de su panel de instrucciones.
    el botón de vista previa móvil en la parte superior de un panel de instrucciones
  2. Verifique la opción Activar dashboard en la aplicación móvil. Si desea que su dashboard esté desactivado en la aplicación Qualtrics XM, desmarque esta opción.habilitar cuadros de mando para la vista móvil y seleccionar las páginas disponibles
  3. Si lo desea, utilice la lista desplegable para activar o desactivar páginas específicas dentro del panel de instrucciones.
    Consejo Q: Esta opción está desactivada en las organizaciones de forma predeterminada. Para activarla, póngase en contacto con el soporte técnico de Qualtrics.
Consejo Q: Cuando activa un panel de instrucciones para la visualización móvil, puede activarlo para que aparezca un mensaje cuando los usuarios inicien sesión en el panel de instrucciones en el escritorio, lo que les anima a probar la aplicación móvil. Un usuario solo debería ver este mensaje dos veces, como máximo. Si desea activar esta función para su organización, póngase en contacto con el soporte técnico de Qualtrics. Tenga en cuenta que esta función no se puede activar/desactivar para usuarios o grupos individuales. Este mensaje no se puede personalizar y aparece como se muestra en la imagen.
Ventana que indica al usuario que introduzca su correo electrónico para que se le pueda enviar un enlace para descargar la aplicación móvil. Se tiene en cuenta que esta dirección de correo electrónico no se guardará, y solo es necesaria para enviar este enlace móvil. A continuación, hay un campo para introducir la dirección de correo electrónico

Vista previa de cómo se verá un panel en un dispositivo móvil

Antes de publicar un dashboard en Mobile, asegúrese de aprobar cómo se ve en Mobile. Haga clic en el botón Vista previa móvil en la barra de herramientas del panel de instrucciones.

el botón de vista previa móvil en la parte superior del panel de instrucciones

Al previsualizar la vista del dashboard móvil, puede hacer lo siguiente:

vista previa de la vista móvil del cuadro de mandos

  1. La vista móvil de su panel de instrucciones. Desplácese por la vista para asegurarse de que sus widgets se muestran correctamente en el móvil.
  2. Para navegar a una página de dashboard diferente, haga clic en el nombre de la página.
  3. Utilice la opción Activar dashboard en la aplicación móvil para determinar si este dashboard aparecerá en la aplicación XM. Si se desactiva, los usuarios no verán este dashboard en la aplicación XM. Como se ha indicado anteriormente, también puede utilizar la lista desplegable para incluir/excluir páginas específicas del dashboard móvil.
  4. Haga clic en la X para salir de la vista previa móvil y volver a la vista de escritorio normal.
Consejo Q: No puede editar el panel de instrucciones mientras previsualiza la visualización móvil. Salga de la vista previa móvil para editar el panel de instrucciones.

Visualización de dashboards móviles

Una vez que haya iniciado sesión, puede utilizar la aplicación Qualtrics XM para desplazarse por los dashboards. Todos los widgets harán todo lo posible por cumplir con las dimensiones definidas en el escritorio, pero pueden tener un aspecto un poco diferente o requerir desplazamiento.

Consejo Q: Esta aplicación solo está disponible en el modo vertical de su dispositivo.

Navegar por los dashboards

Para navegar entre diferentes dashboards:

  1. Pulse el icono de menú en la esquina superior izquierda.
    el botón Menú en la esquina superior izquierda
  2. Seleccione Dashboards.
    la opción de dashboards en el menú de la aplicación
  3. Desde este menú, seleccione el dashboard que desea ver.
    seleccionando un dashboard para visualizarlo de la lista

Páginas de navegación

Para cambiar de página, toque el nombre de página actual en la parte superior del panel de instrucciones.
cambiar de página haciendo clic en el nombre de la página

Una vez que toque el nombre de la página, aparecerá una lista de las páginas del panel de instrucciones. Seleccione la página que desea ver en la lista.
eligiendo una página para ver

Añadir filtros

Si su página de dashboard tiene filtros añadidos, puede hacer clic en el icono de filtro en la parte superior derecha para empezar a utilizarlos.
el icono de filtro en un dashboard

Consejo Q: Si el icono del filtro está sombreado en gris, significa que la página del panel de instrucciones aún no tiene ningún filtro en él. Recuerde que el creador del panel de instrucciones o los administradores del proyecto (CX) deben agregar filtros (CX | EX) en la vista de escritorio antes de que tenga que ajustar los filtros.

Verá una lista de posibles filtros que puede ajustar. Aquí tenemos un filtro para Grupo NPS y Fecha de respuesta. Aplicamos un filtro para Fecha de respuesta. Para aplicar un filtro, toque el nombre del filtro.

seleccionar un filtro de la lista

Toque y escriba para ajustar sus opciones de filtro. Para los filtros con muchas opciones, puede escribir para buscar su selección preferida. Cuando haya terminado, haga clic en el botón azul Completado situado en la parte inferior de la pantalla.
seleccionar los valores que se aplicarán al filtro

Consejo Q: Si desea eliminar un filtro, haga clic en Restablecer en la esquina superior izquierda.
Consejo Q: Los filtros añadidos directamente a los widgets no son compatibles con la aplicación Qualtrics XM.

Compartir el dashboard

La aplicación Qualtrics XM también le permite compartir partes de su dashboard a través de texto, correo electrónico y otras aplicaciones en su dispositivo. Primero, centre la parte del tablero de control del que le gustaría tomar una instantánea. A continuación, haga clic en los puntos situados en la parte superior derecha y seleccione Compartir.
compartiendo un dashboard con la aplicación

Además de una captura de pantalla del contenido, también enviará un enlace que permite al destinatario iniciar sesión desde un navegador móvil.

Consejo Q: Los usuarios ya deben tener una cuenta para iniciar sesión desde el enlace.

Notificaciones de aplicación móvil

La aplicación Qualtrics XM le permite recibir notificaciones cuando se produzcan varios eventos en Qualtrics. Esto incluye eventos como una encuesta que se comparte con usted, un inicio de flujo de trabajo o un ticket que se le asigna.

Para ver las notificaciones y cambiar la configuración de las notificaciones, haga clic en el icono de campana en la esquina superior derecha.
el icono de notificaciones en la parte superior derecha

Este es su feed de notificación, donde verá sus notificaciones y podrá realizarlas. Toque una notificación para obtener más información.
el feed de notificación que muestra notificaciones

Ajustes de notificación

Para cambiar la configuración de las notificaciones, como qué eventos causan notificaciones y cómo recibe las notificaciones, haga clic en el icono de engranaje en la esquina superior derecha del Feed de notificación.
el icono de opciones para modificar las opciones de notificación

A continuación, puede modificar las siguientes opciones:
eligiendo qué notificaciones recibir

  1. Notificaciones: Decida si las notificaciones están activadas o desactivadas.
  2. Notificaciones por correo electrónico: Decida si desea recibir notificaciones por correo electrónico.
  3. Notificaciones móviles: Decida si desea recibir notificaciones push en su dispositivo a través de la aplicación móvil.
    Consejo Q: Esta funcionalidad no está disponible actualmente para los usuarios gov1.
  4. Tipos de notificación: Determine qué tipos de notificaciones recibe. Consulte la página enlazada para obtener una lista completa; es lo mismo en la versión de escritorio y móvil.

Compatibilidad de widget

No todos los widgets son compatibles con los dashboards para dispositivos móviles. En esta sección se tratarán los widgets compatibles frente a los incompatibles.

Consejo Q: Las descripciones de widgets, como la información sobre herramientas, no son compatibles con la aplicación.

Compatibilidad con widgets de CX

En esta sección se explica qué widgets de CX son compatibles o incompatibles con la visualización móvil a través de la aplicación.

Compatible

Incompatible

Compatibilidad de widget EX

En esta sección se explica qué widgets de EX son compatibles o incompatibles con la visualización móvil a través de la aplicación. Las páginas de Planificación de acciones son compatibles con la aplicación Qualtrics XM siempre que los widgets de la página sean compatibles.

Compatible

Incompatible

Text iQ del dashboard móvil

Consejo Q: Esta funcionalidad solo está disponible para dashboards de CX.

Si ha activado Text iQ para su dashboard, también puede comprobarlo en la aplicación Qualtrics XM. Aquí, los visualizadores del dashboard con acceso a Text iQ pueden ver las respuestas de texto abierto, las puntuaciones de opinión y los temas de texto.

Consejo Q: Recuerde que Text iQ que se abre en su dashboard es único respecto al que se abre directamente en una encuesta.

Navegar a Text iQ

Para abrir Text iQ en su dashboard, seleccione la pestaña Respuestas y, a continuación, toque Text iQ.
acceder al texto iq haciendo clic en la pestaña de respuestas

Widgets de temas

Consejo Q: Si no ve un widget de burbuja y, en su lugar, ve el mensaje “Sin temas”, significa que aún no ha creado temas en Text iQ de su dashboard de CX. Inicie sesión en un escritorio y realice análisis de texto. No olvide aplicar los cambios cuando haya terminado.

Cuando introduzca Text iQ, verá un widget de burbuja que contiene todos los temas. Los bordes de color representan el porcentaje de comentarios que pertenecen a cada tipo de opinión: positivo (verde), negativo (rosa/rojo), neutral (gris) y mixto (amarillo).
un gráfico de burbujas en iq de texto

Haga clic en una burbuja para limitar los comentarios que ve.

Consejo Q: Haga clic en la flecha situada en la parte superior izquierda para dejar un tema y volver a la página de inicio de Text iQ.

Comentarios y opiniones

Desplácese hacia abajo en la página para ver comentarios de texto abierto. A la izquierda de cada comentario habrá una puntuación de opinión.
comentarios en iq de texto con opiniones

Consejo Q: si hay un guion gris en lugar de una puntuación de opinión, puede que esto signifique que Text iQ sigue calculando opiniones. Dé tiempo o navegue a diferentes páginas para actualizar la aplicación. También puede actualizar la aplicación haciendo clic en los tres puntos de la parte superior derecha y seleccionando Actualizar.
actualizar un dashboard

Al hacer clic en un comentario, puede compartirlo haciendo clic en el icono en la parte superior derecha.
compartir un comentario

Visualización y comentarios de respuestas

Puede ver las respuestas en la aplicación XM y realizar un seguimiento de los últimos comentarios que llegan. En esta sección, trataremos cómo configurarlo en su dashboard y cómo ver estas respuestas en la aplicación XM.

Consejo Q: Para ver esta función, asegúrese de que está actualizado a la versión 1.31.1 o superior.

Configuración de dashboard

Atención: En este momento, esta funcionalidad solo funciona con tickers de respuesta heredados, no con tickers de respuesta estándar.

Se hizo clic en el botón Agregar widget para mostrar el menú de widgets, el indicador de respuesta heredado se destacó en la parte inferior con widgets obsoletos

Para que esta función esté disponible para los espectadores de su panel, todo lo que necesita hacer es agregar un widget de ticker de respuesta heredado a cualquiera de los paneles que haya creado. Disponible en la aplicación.

Para la configuración guiada, consulte las páginas de soporte enlazadas.

Consejo Q: El nombre del conjunto de respuestas proviene del título del widget. Si no añade un título de widget, se mostrará a los visualizadores del dashboard como “Respuestas 1”.
Consejo Q: Para permitir que los visualizadores del dashboard vean la respuesta completa o compartan la respuesta desde el dashboard móvil, debe activar todos los registros de respuestas. Esto solo está disponible en los dashboards de CX.

Visualización de respuestas

Las respuestas se ordenan de las más nuevas a las más antiguas. La fecha depende del campo de fecha utilizado en el widget de ticker de respuesta.

  1. En su dashboard, seleccione Respuestas.
    navegar a la pestaña de respuestas
  2. Grifo Seleccione un ticker de respuesta.
  3. Seleccione el widget de ticker de respuesta deseado de la lista.
    seleccionando una lista de respuestas para ver

    Consejo Q: Verá el nombre del tablero de respuestas y el nombre de la página del panel de instrucciones donde se puede encontrar este widget.
  4. Ahora puede desplazarse por sus respuestas. Haga clic en una respuesta para expandirla.
    cómo ver una lista de respuestas
  5. Si lo desea, comparta una captura de pantalla de la respuesta a través de todos los métodos para compartir disponibles en su teléfono (como texto, correo electrónico, aplicaciones, etc.).
    Una respuesta en la aplicación XM: muestra lo que escribió el cliente, pero también tiene un botón para compartir, luego un botón para ver la respuesta de la encuesta y, a continuación, un botón para ver el ticket

    Consejo Q: Solo puede compartir la respuesta o leer la respuesta completa si la persona que puso a disposición la opción del panel de instrucciones.
  6. Si lo desea, haga clic en Ver todas las preguntas y respuestas para leer la respuesta completa.
    ver una respuesta completa en la aplicación

    Consejo Q: Los campos mostrados se basan en cómo se personalizaron los registros de respuesta completa para el widget. Las configuraciones de columna no se conservan porque no son compatibles con dispositivos móviles, pero los nombres de sección y la lista de campos seleccionados serán los mismos.
  7. Si hay tickets asociados con la respuesta, se enumerarán aquí. Haga clic en el ticket para verlo o realizar los cambios adecuados.
    Ticket en la aplicación XM, le permite enviar correos electrónicos, dejar comentarios, modificar estados, etc.
Consejo Q: Si desea cambiar a un conjunto de respuestas diferente, haga clic en el encabezado para volver a la lista de conjuntos de respuestas.
navegar a la lista de conjuntos de respuestas

Filtrado de respuestas

Puede filtrar sus respuestas del mismo modo que lo haría con las páginas del dashboard para dispositivos móviles. Estos filtros se extraerán de la página del panel de instrucciones donde está configurado el widget de ticket de respuesta.

Respuestas que se muestran en la aplicación. Icono de filtro arriba a la derecha

Comentar respuestas

Al igual que en el escritorio, puede comentar las respuestas en la aplicación XM.

  1. Navegue a un dashboard.
    Imagen de la aplicación móvil, que muestra una respuesta dentro de la aplicación, donde hay un botón para agregar comentarios
  2. Vaya a la pestaña Respuestas.
  3. Seleccione un conjunto de respuestas si hay varios en el dashboard.
  4. Busque la respuesta en la que desea dejar un comentario y haga clic en Añadir un comentario.
  5. Haga clic en el campo para empezar a escribir su comentario.
    Campo de comentario al final de la página
  6. Para mencionar a un usuario en un comentario, escriba @ seguido de su nombre (por ejemplo, @Barnaby).
    Mostrar cómo la mención @ hace que aparezca una lista de usuarios en la parte superior, en la que se debe hacer clic
  7. Seleccione el usuario de la lista proporcionada.
  8. Cuando esté listo, haga clic en el botón para enviar el comentario.
    Imagen del comentario completado y el botón de envío junto a ella, que parece un avión de papel
Consejo Q: Una vez publicado el comentario, el usuario mencionado recibirá una notificación. Consulte Comentar respuestas para obtener más detalles.

Para eliminar un comentario, haga clic en el menú desplegable y, a continuación, seleccione Eliminar. Solo puede borrar comentarios que haya escrito.

Captura de pantalla del modal de eliminación que se abre al hacer clic en los puntos junto al comentario

Emisión de tickets en la aplicación XM

Después de iniciar sesión en la aplicación, podrá filtrar, clasificar y buscar en todos los tickets que tenga asignados, así como ver y actuar sobre los tickets directamente desde su dispositivo móvil. Para obtener más información sobre la creación de tickets o el seguimiento de tickets, visite sus respectivas páginas.

Opciones de emisión de tickets en la aplicación móvil de XM con las opciones de búsqueda, ordenación y filtro resaltadas en la parte superior

  1. Búsqueda: Seleccione la lupa para buscar por palabra clave en todos los tickets. Esto buscará los nombres, los campos de Datos embebidos y los comentarios de los tickets que tenga asignados usted o su equipo.
  2. Clasificación: Seleccione Clasificar en el menú de la parte superior de la pantalla. Actualmente, puede clasificar por Hora de creación, Hora de la última actualización y Prioridad.
  3. Filtrado: Seleccione Filtrar por en el menú de la esquina superior derecha. Actualmente, puede filtrar según el Estado, la Prioridad o el Propietario.
Consejo Q: El inicio de sesión en la aplicación de seguimiento mediante SSO es compatible con la mayoría de las configuraciones de SSO. Para obtener más detalles, consulte la página de soporte Inicio de sesión a través de aplicaciones móviles SSO.

Solo tiene que hacer clic en cualquier ticket para ver toda la información asociada. Una vez seleccionado un ticket, puede modificar el estado haciendo clic en el estado actual o añadir cualquier comentario utilizando el cuadro de texto en la parte inferior de la pantalla.

Ticket abierto en la aplicación XM que muestra los detalles y la capacidad de comentar

Consejo Q: Cuando se le asigne un ticket, recibirá una notificación.

Visualización de actividad de cliente

Consejo Q: Esta función solo está disponible si tiene acceso a XM Directory.

Si se genera un ticket para un contacto específico en su XM Directory, puede ver la información de ese contacto directamente desde el ticket en su aplicación Qualtrics XM.

Para ver la información de un contacto, haga clic en Ver actividad del cliente en la parte inferior del ticket.

Ver la opción de actividad del cliente para un ticket específico

Aparecerá una ventana con esa información específica del contacto. En la sección Perfil, puede ver cualquiera de los atributos del contacto. Esto incluye su nombre, apellido, dirección de correo electrónico, estado de opt-in, ID de referencia, número de teléfono, idioma y cualquier dato embebido adicional.

La sección Perfil de la tarjeta de perfil de cliente

La sección Puntos de contacto contiene todos los puntos de interacción de su contacto. El cronograma del punto de contacto relevante para el ticket seleccionado se enumerará primero, y cualquier otro cronograma de puntos de contacto para el contacto aparecerá debajo.

Sección Puntos de contacto de la tarjeta de perfil de XM Directory

Puede hacer clic en cualquier punto de contacto para ver más detalles sobre esa interacción específica.

Sección detallada que aparece cuando se hace clic en un punto de contacto

Uso de plantillas de tickets

La aplicación XM le permite utilizar mensajes de biblioteca guardados cuando envía correos electrónicos desde un ticket.

Consejo Q: Cree sus mensajes en el sitio web de Qualtrics y guárdelos en su biblioteca antes de intentar usarlos en un correo electrónico de ticket.

  1. Busque el ticket al que desea responder y haga clic en él.
    Imagen de tickets en aplicación xm, seleccionando un ticket de su elección
  2. Seleccione Enviar correo electrónico.
    Imagen de un enlace a un correo electrónico en la parte inferior de un ticket
  3. Seleccione la plantilla de correo electrónico.
    En un correo electrónico de seguimiento en la aplicación xm, el campo para la plantilla de correo electrónico está debajo de la línea de asunto del mensaje
  4. Elija la biblioteca en la que se guardará el mensaje.
    eligiendo una biblioteca
  5. Seleccione el mensaje. Aquí solo se mostrarán los mensajes establecidos para el tipo “Ticket”.
    seleccionando el mensaje del ticket
  6. Si ha traducido el mensaje a varios idiomas, seleccione el idioma en el que desea enviar el correo electrónico.
    El idioma de la plantilla de correo electrónico aparece justo debajo del campo de plantilla de correo electrónico; el botón Enviar está en la parte superior derecha de la pantalla
  7. Cuando esté listo, envíe su mensaje utilizando el botón en la parte superior derecha de la pantalla.

Consejo Q: La emisión de tickets en la aplicación XM no admite correos electrónicos bidireccionales, incluso si el correo electrónico bidireccional está configurado en la cuenta a la que está vinculada la aplicación XM (los correos electrónicos solo se envían de ida). Si tiene correos electrónicos bidireccionales configurados y desea que la respuesta vuelva al ticket, le recomendamos que envíe correos electrónicos desde la versión de escritorio de Qualtrics.

Opciones de aplicación

Las opciones de la aplicación le permiten activar y desactivar las notificaciones para la aplicación. También puede cerrar la sesión aquí.

  1. Pulse el botón de menú en la esquina superior izquierda.
    el botón Menú en la parte superior izquierda
  2. Toque Opciones.
    configuración en el menú de la aplicación
  3. Decida si habilitar o no Notificaciones. Consulte Notificaciones de la aplicación móvil para obtener más detalles sobre estas notificaciones.
    seleccionar las opciones para configurar
  4. Determine si desea utilizar la misma pantalla de bloqueo que su teléfono (PIN, Touch ID, Face ID) para autenticarse. Esto sucede cuando inicia sesión por primera vez y después de 60 segundos de inactividad cuando intenta utilizar la aplicación. También puede seleccionar Configurar Face ID si aún no lo ha hecho.
    Consejo Q: Si desactiva esta configuración, después de 60 segundos de inactividad, se cerrará la sesión de la aplicación en lugar de que se le pida que vuelva a autenticarse. Esto es para garantizar que incluso los usuarios sin la pantalla de bloqueo habilitada tengan una medida de seguridad añadida.
Consejo Q: Desde el menú de configuración, también puede dar comentarios sobre la aplicación o ir a Customer Success Hub para ponerse en contacto con el soporte.
los enlaces de la política de privacidad y asistencia al cliente en la configuración

Cerrando sesión

Para cerrar sesión en la aplicación:

  1. En el menú Configuración, toque los tres puntos en la esquina superior derecha junto a su nombre.
    cerrar sesión en la aplicación
  2. Seleccione Cerrar sesión (Log Out).

Idioma de la aplicación

Atención: La aplicación Qualtrics XM está disponible para cualquier idioma que pueda utilizar en los dashboards de CX y EX. Consulte la tabla de la página de soporte técnico Idiomas en Qualtrics para obtener una lista completa de los idiomas disponibles.

El idioma de la aplicación coincide con el idioma que ha definido en su cuenta de Qualtrics. En el escritorio, vaya a Configuración de cuenta para cambiar el idioma. Es posible que deba cerrar la aplicación y volver a abrirla antes de ver las modificaciones.

Consejo Q: Modificar el idioma de la aplicación cambia el texto predeterminado de la aplicación. Para cambiar los títulos de widget y los nombres de campo, recuerde que un administrador del panel de instrucciones debe cargar traducciones del panel de instrucciones (CX | EX).

Muchas de las páginas de este sitio han sido traducidas del inglés original utilizando la traducción automática. Aunque en Qualtrics hemos realizado nuestra diligencia debida para obtener las mejores traducciones automáticas posibles, la traducción automática nunca es perfecta. El texto original en inglés se considera la versión oficial, y cualquier discrepancia entre el inglés original y las traducciones automáticas no son legalmente vinculantes.