Anteprima e pubblicazione di viaggi

Informazioni sull’anteprima e la pubblicazione di viaggi

Dopo aver costruito il tuo viaggio, devi visualizzarlo in anteprima e testarlo prima di pubblicarlo dal vivo. L’anteprima delle proprie interazioni cliente è importante perché garantisce che il viaggio elabori i dati corretti del viaggiatore e invii le azioni desiderate quando i viaggiatori entrano nelle diverse milestone del viaggio. Una volta visualizzata l’anteprima del viaggio, è possibile pubblicarlo dal vivo e inizierà a elaborare i viaggiatori e a inviare azioni.

Processo di test consigliato

Seguire il flusso di lavoro riportato di seguito per testare e avviare correttamente il viaggio:

1. Visualizzare l’anteprima delle interazioni cliente utilizzando un upload di dati.
2. Visualizza in anteprima il tuo percorso utilizzando i dati storici.
3. Metti alla prova il tuo viaggio con la modalità ombra.
4. Pubblica il tuo viaggio in diretta.

Anteprima interazioni cliente

Dopo aver creato il viaggio, è possibile visualizzarlo in anteprima utilizzando i dati del viaggiatore. L’anteprima del tuo percorso può aiutarti a testare che il tuo percorso funziona correttamente simulando i risultati del viaggio prima che venga pubblicato dal vivo. È necessario visualizzare correttamente l’anteprima del viaggio almeno una volta prima di poterlo pubblicare dal vivo.

La funzionalità di anteprima funziona utilizzando i dati storici del viaggiatore già disponibili nel proprio account o un upload di dati per testare cosa accadrebbe se i viaggiatori simulati dovessero eseguire il viaggio appena creato.

Le azioni del viaggio non vengono mai inviate ai sistemi di terze parti, in modo da poter eseguire in modo sicuro tutte le anteprime necessarie. Una volta elaborata l’anteprima, è possibile vedere quali dipendenti in trasferta sono stati elaborati, quali regole sono state valutate e quali azioni sono state generate dall’interazione.

È possibile visualizzare l’anteprima più volte con dati diversi per garantire che le interazioni cliente si comportino come previsto. Si consiglia di eseguire un’anteprima finale che copra una grande quantità di tempo (almeno un mese) per assicurarsi che la logica del percorso possa gestire i casi edge che potrebbero verificarsi in un insieme di dati più ampio.

1. Dopo aver creato l’interazione, fare clic su Anteprima.
   
2. Selezionare i dati da utilizzare per l’anteprima. Sono disponibili 2 opzioni:
   
   • Anteprima con dati storici: metti alla prova il tuo percorso utilizzando i dati storici dei viaggiatori che sono già stati inseriti nell’ottimizzatore delle interazioni cliente. Questa opzione è utile se si dispone di dati esistenti e si desidera vedere cosa sarebbe successo se il viaggio fosse stato produttivo per la settimana, il mese o il trimestre passati. Per ulteriori informazioni, vedere Anteprima con dati storici.
   • Anteprima con dati caricati: prova il tuo viaggio caricando un file CSV con i dati del viaggiatore. Questa opzione è utile se si tratta della prima trasferta e non sono ancora stati elaborati i viaggiatori attraverso un viaggio in diretta. Per ulteriori informazioni, vedere Anteprima con caricamento di dati.
3. Fare clic su Successivo.

I passi rimanenti dipenderanno dal metodo di anteprima selezionato. Visitare le sezioni collegate per ulteriori istruzioni.

Anteprima con dati storici

Segui questi passaggi dopo aver scelto Anteprima con dati storici quando visualizzi l’anteprima del tuo viaggio.

1. Assegnare un nome all’anteprima in modo da poter identificare i dati utilizzati nell’anteprima.
2. Selezionare l’intervallo di date per il periodo che contiene i dati del viaggiatore con cui si desidera eseguire il test. Fare clic su una delle caselle per aprire un selettore della data di calendario per scegliere una data.
3. Fare clic su Esegui anteprima.

L’anteprima inizierà l’elaborazione. Una volta terminato, vai al Scheda Anteprima risultati per visualizzare i risultati dell’anteprima.

Anteprima con un caricamento di dati

Seguire queste fasi dopo aver selezionato Anteprima con dati caricati quando si visualizza l’anteprima delle interazioni cliente. I dati da caricare per l’anteprima dipendono dai dati utilizzati nella mappa delle interazioni cliente.

1. Assegnare un nome all’anteprima in modo da poter identificare i dati utilizzati nell’anteprima.
   
2. Il primo caricamento di dati che dovrai fornire sono i dati del profilo. Fai clic su Scarica modello per scaricare un file CSV contenente i campi che dovrai caricare.
3. Aprire il file CSV in un editor di fogli elettronici sul computer.
4. Aggiungere i dati del profilo di test. Non è necessario includere valori per tutti i campi in tutti gli inserimenti. È possibile includere fino a 500 righe di profili di test.
   
5. Salvare il file come CSV.
6. Nell’Ottimizzatore interazioni cliente, fare clic su Selezionare un file, quindi selezionare il file sul proprio computer. In alternativa, è possibile trascinare il file nella casella Seleziona un file per caricarlo.
   
7. Facoltativamente, è possibile caricare i dati del flusso di eventi. I dati evento caricati qui sono utili per testare diversi percorsi durante il viaggio. Il processo di caricamento dei dati evento è lo stesso dei dati del profilo (scaricare un file modello, aggiungere dati al file e quindi caricare il file). È possibile aggiungere fino a 5000 righe di dati evento per ogni file nel caricamento.
8. Fare clic su Esegui anteprima.

L’anteprima inizierà l’elaborazione. Una volta terminato, vai al Scheda Anteprima risultati per visualizzare i risultati dell’anteprima.

Visualizzazione dell’anteprima dei risultati

Per visualizzare i risultati dell’anteprima, vai alla scheda Anteprima risultati nel tuo percorso. Questa pagina visualizza una tabella contenente tutte le anteprime del viaggio.

Questa tabella visualizza le seguenti informazioni su ogni anteprima:

• Nome anteprima: il nome assegnato all’anteprima.
• Stato: lo stato dell’anteprima. Gli stati possibili sono Completato, Elaborazione in corso, Interrotto e Non riuscito.
• Tipo di anteprima: il tipo di anteprima, i dati storici o il caricamento dei dati.
• Dati di origine: se si tratta di un’anteprima dei dati storici, questo sarà l’intervallo di date utilizzato per l’anteprima. In caso di anteprima di caricamento dei dati, si tratta dei nomi file dei file caricati.
• Data richiesta: la data e l’ora di avvio dell’anteprima.
• Data di completamento: la data e l’ora in cui l’anteprima ha terminato l’elaborazione.
• Interrompi anteprima: se lo stato dell’anteprima è “Elaborazione in corso”, è possibile fare clic su Interrompi anteprima per annullare l’anteprima.

Fare clic su un’esecuzione di anteprima nella tabella per visualizzare il diagramma Percorsi di interazione per l’interazione. L’utilizzo di questo diagramma Percorsi di interazione è lo stesso utilizzato per il diagramma Percorsi di interazione generato quando si pubblica l’interazione in tempo reale, con un’eccezione. I diagrammi dei percorsi di interazione di anteprima non consentono il filtraggio. Vedere Visualizzazione dei percorsi di interazione per ulteriori informazioni sull’utilizzo di questa visualizzazione.

Test con modalità ombra

Dopo aver visualizzato l’anteprima del viaggio, è possibile testarlo utilizzando la modalità ombra. La modalità ombra esegue ogni fase di un viaggio in tempo reale, ma non invia azioni a sistemi di terze parti. In modalità ombra, l’ottimizzatore interazioni cliente elaborerà tutte le entità e gli eventi, eseguirà tutte le regole e calcolerà le analisi, ma non eseguirà il push delle modifiche ai sistemi collegati. Questo è un modo sicuro per verificare che il tuo percorso stia facendo quello che ti aspetti che faccia con i dati dei clienti in tempo reale.

Per testare il tuo viaggio con la modalità ombra:

1. Fare clic sul pulsante Pubblica.
   
2. Selezionare Esegui ombra.
3. Fare clic su Sì, eseguire Viaggio ombra.
   

Si noti che una volta che il viaggio è in esecuzione in modalità ombra, non è possibile apportare modifiche alle regole di interazione o alle milestone.

Quando i dipendenti in trasferta iniziano a elaborare, passare a Riepilogo interazioni cliente per visualizzare i risultati delle interazioni cliente. È anche possibile visualizzare Percorsi di interazione diagramma per le interazioni cliente.

Fare clic su Interrompi viaggio per mettere in pausa la modalità ombra. Ciò consente di apportare modifiche alle proprie interazioni cliente ed eseguire più anteprime prima della pubblicazione live.

Per rilanciare il tuo viaggio in ombra:

1. Apporta le modifiche necessarie al tuo percorso.
2. Eseguire un‘anteprima del viaggio (caricamento dati o cronologia).
3. Abilita modalità ombra.

Pubblicazione di interazioni cliente

Dopo aver visualizzato l’anteprima del viaggio e aver convalidato che gli eventi vengono elaborati correttamente, è il momento di pubblicarli in tempo reale.

Per pubblicare le interazioni cliente:

1. Fare clic sul pulsante Pubblica.
   
2. Selezionare Eseguire in tempo reale.
3. Fare clic su Sì, eseguire Live Journey.
   

Il viaggio inizierà ora a elaborare i dati reali dei viaggiatori e avvierà azioni su applicazioni di terze parti. È possibile visualizzare i risultati delle proprie interazioni cliente accedendo al Riepilogo interazioni cliente e Percorsi di interazione schede.

Si noti che non è possibile apportare modifiche alle proprie interazioni cliente mentre viene pubblicata dal vivo. È necessario interrompere il viaggio per apportare eventuali modifiche. Fare clic su Interrompi viaggio per arrestare il viaggio dall’elaborazione degli eventi.

Una volta interrotta un’interazione, non verranno elaborati nuovi eventi o entità durante tale interazione. È ora possibile apportare modifiche alle milestone e alle regole delle proprie interazioni cliente. Una volta concluse le modifiche, è necessario visualizzare nuovamente l’anteprima del viaggio prima di pubblicarlo nuovamente dal vivo.