Creazione e utilizzo dei filtri di viaggio

Informazioni sulla creazione di & Utilizzo dei filtri di viaggio

È possibile creare filtri per filtrare i dati delle interazioni cliente nella scheda Impostazioni delle interazioni cliente.

Questa pagina coprirà come creare filtri di viaggio e dove è possibile utilizzarli all’interno del viaggio.

Creazione di filtri di viaggio

1. Nella scheda Impostazioni, fare clic su Nuovo campo di filtro.
   
2. Il filtro verrà aggiunto alla lista di filtri come Nuovo filtro. Fare clic sulla freccia accanto al nome del filtro per iniziare a configurarlo.
3. Selezionare il campo che si intende utilizzare per il filtro.
   
4. Assegnare un nome al filtro.
5. Dopo aver selezionato un campo, verrà visualizzato un elenco di valori possibili. Selezionare le caselle accanto ai valori che si desidera siano disponibili nel filtro. È possibile utilizzare l’opzione Seleziona primi X valori per selezionare automaticamente tutti i valori possibili. È anche possibile utilizzare la barra di ricerca per cercare un valore specifico.
   Qtip: se nuovi valori sono stati inseriti in CJO, non verranno automaticamente applicati al filtro. È necessario modificare il filtro e selezionare i nuovi valori.
6. Per rimuovere un filtro, fare clic sull’icona del cestino.
7. Al termine, fare clic su Pubblica per rendere i filtri disponibili per l’utilizzo.

Utilizzo dei filtri di interazione

Dopo aver creato il filtro, puoi utilizzarlo nelle seguenti aree del tuo viaggio:

• Riepilogo interazioni cliente
• Percorsi di interazione
• Analisi milestone

Per utilizzare il filtro:

1. Fare clic sul filtro da applicare nella parte superiore della pagina.
2. Selezionare le caselle accanto ai valori per i quali si desidera applicare il filtro.
3. Fare clic su Applica filtri. La pagina verrà aggiornata con i dati filtrati.
4. Selezionare Reimposta su predefinito per rimuovere i filtri (ad esempio, visualizzare tutti i dati).

Salvataggio di insiemi di filtri di interazioni cliente

È possibile salvare un insieme di filtri in modo da poter passare facilmente da una view filtrata all’altra. Quando si salva un insieme di filtri, i dati dell’insieme vengono ricalcolati ogni giorno, il che consente di modificare l’insieme di filtri applicato senza dover attendere la rielaborazione dei dati.

1. Seguire i passaggi in Utilizzo dei filtri di interazione per creare l’insieme di filtri da salvare.
2. Fare clic su Salva filtro.
   
   Qtip: Se attualmente hai selezionato un insieme di filtri e desideri salvare le modifiche come nuovo insieme di filtri, noterai che questo pulsante dice invece “Salva modifiche”. Per salvare un nuovo insieme di filtri, fare clic sulla freccia accanto a questo pulsante e selezionare Salva con nome.
3. Assegnare un nome al filtro. Questo nome deve essere descrittivo in modo che altri utenti sappiano quali dati sono inclusi nel filtro.
4. Fare clic su Salva o Salva & Applicare a seconda di ciò che si desidera fare:
   • Salva: salva il filtro ma non lo applica ai dati.
   • Salva & Applica: salva il filtro e lo applica ai tuoi dati. Se si seleziona questa opzione, la pagina ricalcolerà i dati visualizzati su di essa.

Utilizzo di & gestione di insiemi di filtri

In questa sezione verrà illustrato come passare da un insieme di filtri salvato all’altro e come modificare il nome di un insieme o eliminare quelli esistenti.

1. Fare clic sul nome dell’insieme di filtri.
   
   Consiglio Q: Se non hai ancora salvato alcun insieme di filtri, questo pulsante sarà grigiastro e dirà “Seleziona i filtri salvati”. Sarà necessario creare un insieme di filtri prima di poter continuare.
2. Scegliere l’insieme di filtri da applicare.
   Consiglio Q: Non dimenticare di fare clic su Applica filtri dopo aver scelto un insieme di filtri.
3. Per modificare o eliminare un insieme di filtri, fare clic su Gestisci filtri salvati.
4. Fare clic sulla freccia accanto a un insieme di filtri per espanderlo e visualizzare i dati inclusi nel filtro.
5. Per modificare il nome di un insieme di filtri, fare clic sull’icona a forma di matita.
   Consiglio Q: per modificare i dati inclusi in un insieme di filtri, applicare i filtri e quindi apportare eventuali modifiche. Fare clic sul pulsante Salva modifiche per aggiornare l’insieme di filtri.
6. Per eliminare un insieme di filtri, fare clic sull’icona del cestino.
   Consiglio Q: Gli insiemi di filtri eliminati sono irreversibili. Fare clic su Elimina nella finestra a comparsa di conferma per eliminare l’insieme di filtri.
7. Al termine delle modifiche, fare clic su Chiudi.

Utilizzo degli attributi della sessione come filtro

È possibile utilizzare regole globali per creare filtri basati sugli attributi della sessione. Ciò consente di salvare i dati evento transienti come attributo dipendente in trasferta, rendendo disponibili i dati evento da utilizzare come filtro.

Vedere Regole di costruzione per una panoramica generale su come creare regole di viaggio.

1. Per l’istruzione “if” della regola, selezionare l‘origine e il campo dell’evento e impostare la condizione su non è vuoto.
   Esempio: una regola di esempio è “evento CRM Call_Disposition non è vuoto”. In questo esempio, l’evento CRM è la nostra sorgente evento e Call_Disposition è il campo evento specifico.
2. Per l’affermazione “quindi” della regola, impostare una variabile viaggiatore personalizzata (ad esempio, Traveler Var G). La variabile viaggiatore selezionata qui non ha importanza fintantoché non è definita in una regola diversa.
3. Per il valore della variabile viaggiatore, impostarlo sul campo evento utilizzato nella dichiarazione “if” della regola.
   Esempio: poiché il campo evento scelto per la fase 1 è “Call_Disposition” dalla sorgente “evento CRM”, selezioniamo lo stesso campo qui.
4. Passare alla scheda Impostazioni delle proprie interazioni cliente per iniziare a configurare il filtro.
5. Seguire le istruzioni collegate per creare un nuovo filtro.
6. Per il campo di filtro, selezionare la variabile personalizzata del viaggiatore utilizzata nella fase 2.
7. È possibile selezionare i diversi valori evento possibili da utilizzare nel filtro. Qui vengono visualizzati solo i valori inseriti in CJO.
   Attenzione: poiché i dati evento sono transienti e impostati a livello di sessione, i valori possono essere sovrascritti. Se un viaggiatore ha più valori per lo stesso evento nella stessa sessione, i dati dell’evento ricevuti più di recente sono quelli che verranno visualizzati per i valori di filtro.