Mappa unità gerarchiche organizzative (EE)

Informazioni sulla mappatura delle unità gerarchiche organizzative

Dopo aver creato la gerarchia, è possibile assicurarsi che sia allineata a quella creata a partire da un anno precedente. Il mappaggio delle unità gerarchiche organizzative consente di visualizzare dinamicamente i dati storici nei dashboard.

Ad esempio, potresti voler creare confronti tra 2 diversi sondaggi sull’impegno o hai un widget con un sondaggio precedente come fonte. Non vuoi che questi widget smettano di visualizzare i dati quando la dashboard viene filtrata manualmente in base alla gerarchia o quando vi accede qualcuno le cui autorizzazioni consentono loro di visualizzare solo i dati della propria unità gerarchica. Pertanto, è necessario mappare la gerarchia precedente a quella nuova in modo che i widget sappiano come adattarsi al filtro.

Anche se i membri dell’azienda sono usciti o sono stati sostituiti, è comunque possibile mappare la gerarchia corrente a una precedente. Non è necessario che 2 unità gerarchiche mappate abbiano esattamente le stesse persone al loro interno: è sufficiente mappare i dipendenti che si trovano nella stessa posizione.

Come mappare le unità storiche

1. Passare alla scheda Partecipanti.
   
2. Vai alla sezione Gerarchie organizzative.
3. Passare a Strumenti gerarchia.
4. Scegliere Mappa unità gerarchiche organizzative.
5. In Progetto, selezionare il progetto Employee Engagement in cui viene salvata la gerarchia storica.
   
6. In Gerarchia, selezionare la gerarchia (storica) precedente a cui si sta mappando la gerarchia (attuale) più recente. A destra dovrebbe essere visualizzata un’anteprima di questa gerarchia.
7. Fai clic su Continua.
8. Scegli i criteri di mappatura per aiutare Qualtrics a generare la mappatura più accurata. Le opzioni sono:
   
   • Mappa in base ai manager: associa i dati storici ai manager, non ai subordinati diretti. I team verranno mappati in base al fatto che il manager del team sia lo stesso, non i membri del team. Ciò significa che i manager possono visualizzare i risultati passati per i team gestiti.
     Esempio: Barnaby Smith è passato da un manager delle vendite a un manager della finanza. Quando esamina il dashboard delle interazioni, visualizza sia i punteggi per il team finanziario che gestisce, sia i punteggi storici del team di vendita che era solito gestire.
     Consiglio Q: i manager che sono nuovi nell’organizzazione non avranno dati storici da cui attingere, poiché questa è la prima volta che vengono organizzati in una gerarchia.
     Consiglio Q: questa opzione non è consigliata per gerarchie basate su livelli con pochi o minimi manager.
   • Mappa per squadre: Associa i dati storici alle squadre.  I team con subordinati diretti e manager simili verranno mappati in base alla somiglianza dell’intero team, non solo del manager. Questa opzione consente ai manager di visualizzare i risultati passati per il team più simile a quello che gestiscono attualmente, anche se non sempre lo gestiscono. Per ulteriori informazioni, consultare Gerarchia dell’organizzazione – Comportamento di mappaggio predefinito.
     Esempio: il manager del team di marketing è cambiato molto, ma i subordinati diretti non sono cambiati molto. Creiamo una dashboard in cui il manager marketing può visualizzare i confronti del trimestre di interazione del team di marketing nel corso del trimestre, in modo che il nuovo manager possa avere un’idea delle sue prestazioni rispetto ai manager precedenti.
   • Mappaggio automatico: se la tua gerarchia è stata mappata con gli ID unità organizzativa, utilizzerai di default gli ID unità organizzativa come opzione di mappaggio consigliata. Tuttavia, è possibile selezionare la mappatura basata su team o manager illustrata sopra, se si preferisce.
9. Fare clic su Continua.
10. Qualtrics genererà una mappatura. La gerarchia storica (scelta nel passaggio 6) verrà visualizzata a sinistra, mentre la gerarchia corrente verrà elencata a destra.
    
    Qtip: se porzioni della gerarchia non sono collegate automaticamente l’una all’altra, verrà visualizzata un’icona che mostra le unità non mappate. Fare clic sulle unità per espanderle e trovare le porzioni non mappate.
    
11. Per mappare le unità insieme: fai clic su un’unità che desideri mappare, quindi fai clic sul pulsante grigio di connessione accanto a un’altra unità a cui desideri mapparla.
    
    Qtip: puoi mappare più unità l’una sull’altra! Nell’esempio qui mostrato, le Vendite vengono suddivise in due team diversi l’anno successivo, quindi sono state mappate insieme.
    
12. Per annullare la mappatura delle unità: fare clic su un’unità che si desidera annullare la mappatura, quindi sul pulsante blu di disconnessione per interrompere una connessione.
    
13. Al termine, fare clic su Salva e continua.
14. Se è la prima volta che si esegue una mappatura a questa gerarchia, verranno visualizzate le seguenti opzioni:
    
    • Sì, mappa automaticamente in una sola volta: è possibile applicare automaticamente i mappaggi precedenti alla gerarchia corrente e utilizzare la gerarchia selezionata (quella che si sta tentando di mappare al progetto corrente) come gerarchia di riferimento. Ciò garantirà un quadro completo dei dati storici dei progetti precedenti.
      Esempio: Supponiamo di aver eseguito un sondaggio d’opinione in agosto, luglio e giugno. Luglio e giugno sono già mappati. Ora si passa alla mappa da agosto a luglio: l’opzione delle mappature automatiche la renderebbe in modo tale che, nella stessa istanza, sia anche possibile mappare da agosto a giugno, rendendo i dati storici più completi.
    • No, mappa manualmente una alla volta: non verrà mappata automaticamente alcuna gerarchia supplementare; qualsiasi altra operazione aggiuntiva verrà eseguita manualmente.
      Qtip: anche se si sceglie di mappare automaticamente le gerarchie storiche, ciò non significa che non sia possibile aggiungere mappature manuali supplementari.
15. Fai clic su Continua.
16. Verrà visualizzato un elenco di gerarchie mappate.
    
    Qtip: il numero di “unità non mappate” viene generato in base a ciò che manca nella gerarchia corrente. Ad esempio, la gerarchia corrente e quella storica potrebbero avere entrambe una singola unità non mappata, ma piuttosto che dire che il totale di due unità non è mappato, perché la gerarchia corrente ne ha una sola, dirà una sola.
17. Per mappare un’altra gerarchia, fare clic su Mappa un’altra gerarchia.
18. Per tornare alla gerarchia del progetto, fare clic su Chiudi.

Una volta mappate due gerarchie, è possibile ricaricare questa mappatura per un secondo momento e apportare le modifiche. Tutto quello che devi fare è ripetere i passaggi 1-3 per riaprire la finestra Mappa unità gerarchiche organizzative e lì saranno elencate le tue mappature.

Considerazioni importanti durante la mappatura delle gerarchie

• Assicurarsi che tutte le unità gerarchiche siano mappate in entrambi i progetti.
• È consentito mappare gerarchie di diversi tipi (ad esempio Da sovraordinato-subordinato a In base al livello), ma in questi casi la funzionalità di mappatura automatica non funzionerà e sarà necessario eseguire la mappatura manualmente.
• Se si apportano modifiche a un’origine dati storica, incluse eventuali modifiche al mapping della gerarchia dell’organizzazione, assicurarsi di aggiornare tutte le risposte con nuovi metadati. In questo modo verranno aggiornate le dashboard connesse all’origine dati.

Gerarchie di riferimento

È possibile mappare più rapidamente più gerarchie contemporaneamente utilizzando la funzionalità di mappatura automatica. Ciò può essere utile in situazioni in cui si desidera collegare più gerarchie per un quadro più completo dei dati storici, ma non si desidera dover mappare manualmente tutto uno alla volta.

Una gerarchia di riferimento è quindi una gerarchia con più mappature che diventa il riferimento per altre mappature automatiche in quella famiglia.

Il limite di gerarchie a cui è possibile fare riferimento è 25.

Modalità di definizione di una gerarchia di riferimento

Se si sceglie di mappare automaticamente le gerarchie, la gerarchia a cui si stava mappando diventerà una gerarchia di riferimento.

Modifica le gerarchie di riferimento

Si supponga che, quando si mappavano le gerarchie originariamente, si rendesse conto che alla propria gerarchia di riferimento mancava qualcosa. Se i riferimenti presentano unità non mappate o mappate in modo errato, le altre mappature automatiche stanno utilizzando tali informazioni e rifletteranno errori simili. Fortunatamente è possibile modificare la gerarchia di riferimento e aggiornare tutte le mappature risultanti in modo che corrispondano alle correzioni.

Ogni volta che si fa clic sulla gerarchia di riferimento per modificarla, si riceverà un popup che spiega che se si apportano modifiche alla gerarchia di riferimento, sarà necessario riconnettere i mappaggi delle gerarchie per riflettere le modifiche tra le gerarchie connesse.

Al termine delle modifiche a una gerarchia di riferimento, verrà chiesto se si desidera trasferire tali modifiche alle altre gerarchie ad essa mappate. Se si fa clic su Aggiorna automaticamente, tali modifiche verranno applicate senza dover eseguire altre operazioni.

Comportamento di mappatura predefinito della gerarchia dell’organizzazione

Il comportamento predefinito di mappaggio della gerarchia organizzativa dipende dal modo in cui vengono configurate le gerarchie attuali e storiche. In questa sezione verrà illustrato il modo in cui la piattaforma mappa la gerarchia tra le origini dati. L’attribuzione di default è disponibile solo se entrambe le gerarchie storica e corrente condividono lo stesso tipo di gerarchia (sovraordinato-subordinato o basato su livelli) oppure se entrambe le gerarchie utilizzano gli ID unità organizzativa.

Entrambe le gerarchie utilizzano gli ID unità organizzativa

Se sia la gerarchia storica che quella attuale utilizzano gli ID unità organizzativa, le unità con gli ID unità organizzativa corrispondenti verranno attribuite, indipendentemente dal punto in cui tali unità compaiono nella gerarchia o dai nomi delle unità.

Mappaggio per manager

Le gerarchie sovraordinato-subordinato vengono mappate in base alle unità con gli stessi campi ID responsabile.

Le gerarchie basate su livelli vengono mappate garantendo che gli ID univoci dei manager corrispondano tra le unità.

Mappatura per team

Durante la mappatura in base al team, sia le gerarchie sovraordinato-subordinato che quelle basate su livelli seguono queste formule per decidere se mappare insieme 2 unità:

Per le gerarchie basate su livelli, una volta completato l’algoritmo di cui sopra, usiamo nomi di unità univoci per mappare qualsiasi unità che non abbia subordinati diretti.

Opzioni

Quando si mappano le gerarchie, sono disponibili diverse altre opzioni da esplorare in alto a destra, tra cui la possibilità di scaricare i mappaggi e caricarli di nuovo.

Opzioni di mappatura

Quando fai clic su Opzioni di mappatura, ti vengono date due opzioni per la presentazione dei tuoi dati storici nelle dashboard:

• Gerarchia organizzativa nel progetto storico: questa opzione la renderà in modo che i dati visualizzati nei confronti storici seguano il suo posizionamento gerarchico nel progetto storico. Un altro modo di pensarci è: “Come si confronta tutto ciò che mi è arrotolato quest’anno con tutto quello che mi è arrotolato l’anno scorso?”
• Gerarchia dell’organizzazione nel progetto corrente: questa opzione la renderà in modo che i dati visualizzati nei confronti storici seguano il suo posizionamento gerarchico nel progetto corrente. Un altro modo di pensarci è: «Di quelle unità che mi hanno arrotolato l’anno scorso e che si aggregano ancora a me, come si confrontano i punteggi?»

Generalmente, selezionando Gerarchia dell’organizzazione nel progetto storico i tuoi punteggi storici manterranno lo stesso che erano nel progetto storico perché le unità verranno aggregate nello stesso punto in cui si trovavano nella gerarchia organizzativa storica. Le unità che si sono spostate in una nuova posizione nella gerarchia non avranno risultati storici aggregati fino alla posizione gerarchica corrente.

La selezione della gerarchia dell’organizzazione nel progetto corrente garantirà il rollup dei risultati storici delle unità che si sono spostate all’interno della gerarchia fino alla loro nuova posizione nella gerarchia. Ciò modificherà i punteggi storici per parti della gerarchia in cui le unità si sono spostate perché i risultati storici di tali unità non eseguiranno più il rollup fino alla loro posizione precedente.

Scarica mappaggi

Quando si seleziona Scarica mappaggi, è possibile scaricare un CSV delle unità mappate. I subordinati diretti e i manager non sono inclusi in questo file.

Sono disponibili due opzioni per ciascuna delle gerarchie:

• ID unità organizzativa Qualtrics: rappresenta ogni unità con gli ID interni che Qualtrics assegna alle unità. Si tratta di un ID generato internamente, diverso da tutti i metadati dell’unità organizzativa che è possibile creare e attribuire a se stessi. Questo formato è utile per caricare un mappaggio (vedere il contenuto di seguito).
• Metadati della gerarchia: scarica i metadati importanti per la creazione della gerarchia. Ad esempio, le gerarchie sovraordinato-subordinato consentono di scaricare gli ID manager e le gerarchie di scheletro che consentono di scaricare gli ID unità organizzativa sovraordinata. Le gerarchie basate sul livello non offrono colonne di metadati aggiuntive in questa esportazione.

Ogni CSV viene fornito con una colonna per Nome unità sinistra, contenente i nomi delle unità della gerarchia storica, e un Nome unità destra, contenente i nomi delle unità della gerarchia corrente. Questo rende il CSV un buon riferimento se dovete utilizzare gli ID interni Qualtrics altrove, ad esempio quando caricate i mappaggi (vedere il contenuto di seguito).

Carica mappatura

Hai l’opportunità di mappare le unità gerarchiche organizzative in un file CSV e quindi caricare questo file in Qualtrics.

1. Passare alla scheda Partecipanti.
   
2. Vai alla sezione Gerarchie organizzative.
3. Passare a Strumenti gerarchia.
4. Scegliere Mappa unità gerarchiche organizzative.
5. In Progetto, selezionare il progetto Employee Engagement in cui viene salvata la gerarchia storica.
   
6. In Gerarchia, selezionare la gerarchia (storica) precedente a cui si sta mappando la gerarchia (attuale) più recente. A destra dovrebbe essere visualizzata un’anteprima di questa gerarchia.
7. Fai clic su Continua.
8. Fare clic sull’elenco a discesa in alto a destra.
   
9. Selezionare Scarica mappaggi.
10. Seleziona ID unità organizzativaQualtrics per entrambe le gerarchie storiche e attuali.
    
    
11. Selezionare Download.
    Qtip: gli ID in questo file sono solo esempi e non devono essere utilizzati per creare una mappatura.
12. Elaborare il CSV in base alle modifiche che si desidera apportare. Mappare le unità nelle colonne di sinistra alle unità a destra.
13. Una volta terminata la modifica del CSV, torna a Qualtrics e seleziona Carica mappature dall’elenco a discesa.
    
14. Fare clic su Scegli file per selezionare il file CSV.
    
15. Fare clic su Carica.
    Qtip: se stai riscontrando problemi caricando il tuo file CSV, leggi la pagina Problemi di caricamento CSV/TSV per suggerimenti comuni di risoluzione dei problemi CSV.
16. È possibile apportare modifiche finali all’editor della gerarchia, quindi fare clic su Salva al termine dell’operazione.

&Cancellazione mappaggio gerarchia organizzativa; ripristino mappatura automatica

Se necessario, è possibile cancellare la mappatura della gerarchia organizzativa e ripristinare la funzionalità di mappatura automatica nel progetto. È possibile cancellare la gerarchia dell’organizzazione se si è verificato un errore durante la mappatura o se si desidera riavviare la mappatura utilizzando la funzionalità di mappatura automatica.

1. Nella sezione Gerarchie organizzative della scheda Partecipanti, fare clic su Strumenti gerarchia.
   
2. Selezionare Mappa unità gerarchiche organizzative.
3. Dovrebbe essere visualizzato l’elenco dei mappaggi esistenti. A destra della mappatura che si desidera rimuovere, fare clic sull’elenco a discesa.
   
4. Selezionare Elimina mappatura.
5. Leggere il messaggio di avvertimento. Se sei sicuro, fai clic su Elimina per confermare la tua scelta.
   
6. Per ripristinare il comportamento di mappatura automatica, è necessario ripetere queste fasi per tutte le gerarchie mappate.

Questo metodo cancella completamente la mappatura tra due gerarchie. Dopo aver cancellato il mappaggio della gerarchia, sarà possibile utilizzare la funzionalità di mappaggio automatico quando si riapre la finestra di mappaggio della gerarchia.

FAQ