XM Directoryの回答者ファネル

XM Directoryの回答者ファネルについて

XM Directoryユーザーは、回答者ファネルを使用して、メールの開封率やアンケートの回答率などのCXプログラムの測定基準を視覚化できます。回答者ファネルを使用すると、XM Directoryの配信と連絡先の測定基準、トランザクションデータ、埋め込みデータ、さらには連絡先のインポートの自動化エラーをCXダッシュボードにアップロードして、すべての主要な関係者と透明性を確保できます。

ユーザーの回答者ファネルの有効化

回答者ファンネルがブランドに対して有効化されたら、この機能を使用してダッシュボードを構築する各ユーザーは、以下の手順を完了する必要があります。

ユーザー権限の有効化

［連絡先］で、［ダッシュボードのディレクトリデータを使用］という
ユーザー権限を有効にします。ディレクトリへのアクセスと管理もできることを確認します。

ダッシュボードの有効化

以下のステップを実行する前に、この機能を有効化するアカウントを使用していることを確認してください。ブランドに複数のディレクトリがある場合は、必要なディレクトリを使用していることも確認する必要があります。回答者ファネルは複数のディレクトリに対して有効化できますが、ディレクトリごとに個別にオンにする必要があります。

1. ディレクトリをクリックして、ディレクトリに移動します。
   
2. ディレクトリ設定を選択します。
3. ［ダッシュボード設定］を選択します。
4. ［ダッシュボードを有効にする］をクリックします。

マッピングファネルデータ

XM Directoryに関するダッシュボードの作成を開始する前に、ファネルデータをダッシュボードにマッピングする必要があります。最大 20 の他のアンケートデータソースを持つダッシュボードにファネルデータをマッピングできます。回答者ファネルはイベントが発生したときにイベントデータを記録し、連絡先データが変更された場合、または将来削除されても更新されないことに注意してください。配信または連絡先を削除しても、これらの削除されたフィールドのデータは回答者ファネルに表示されます。

ファネルデータをダッシュボードにマッピングするには、以下の手順に従います。

1. ダッシュボードのダッシュボードデータセクションで、[データセットの追加] をクリックします。
   
2. データセットの作成をクリックします。
   
3. データセットに名前を付けます。 
4. データセットの作成をクリックします。
5. ソースの追加をクリックします。
6. ［ディレクトリ］にカーソルを合わせ、マップするディレクトリのファネルデータを選択します。
   ヒント：複数のディレクトリがある場合は、ここに複数のオプションがあります。ただし、これらの各ディレクトリで回答者ファネルを有効にしている場合に限ります。
   ヒント：ディレクトリに対して最近回答者ファネルを有効にした場合、このファネルデータはしばらくの間メニューに表示されない可能性があります。このステップには、数分から 2 時間かかる場合があります。
7. 含めない項目は選択解除します。
   
8. ［追加］をクリックします。

回答者ファネルを二次データソースとして追加

異なるデータセットを持つ既存のダッシュボードに回答者ファネル
を追加する場合は、回答者ファネルフィールドを手動で追加してマップする必要があります。マッピングする項目の概要については、デフォルト項目を参照してください。フィールドをマッピングせずに回答者ファネルダッシュボードテンプレートを使用

しようとすると、以下のエラーメッセージが表示されます。
このメッセージを解決するには、不足しているフィールドをダッシュボードにマッピングしてください。マッピングする必要がある項目は以下のとおりです。

レスポンス率および完了率

ダッシュボードで回答率と完了率をレポート
する前に、2つのカスタム指標を追加する必要があります。

回答率

1. ダッシュボード設定で、 [カスタム指標] ページをクリックします。
2. [カスタムメトリクスの追加] をクリックします。
   
3. 「レスポンス率」と呼んでいます。
4. 方程式 (Count) / ((Count) – (Count) ) を追加します。
5. 分子をクリックします。
   
6. フィルタセクションに移動します。
7. [フィルタの追加] をクリックします。
8. ［終了したアンケート］を選択します。
   
9. スライダを使用して、1 対 1 を選択します。
10. 分母の最初の指標をクリックします。
    
11. フィルタセクションに移動します。
12. [フィルタの追加] をクリックします。
13. [電子メール送信済] を選択します。
14. スライダを使用して、1 対 1 を選択します。
15. 分母の 2 番目のメトリックをクリックします。
    
16. フィルタセクションに移動します。
17. ［フィルタを追加］をクリックします。
18. ［不達メール］を選択します。
19. スライダを使用して、1 対 1 を選択します。
20. 変更内容を保存します。

完了率

1. 同様に、2 番目のカスタムメトリックを登録し、”完了率” という名称を付けます。
   
2. (件数) / (件数) という式を追加します。
3. 分子をクリックします。
   
4. フィルタセクションに移動します。
5. [フィルタの追加] をクリックします。
6. ［終了したアンケート］を選択します。
7. スライダを使用して、1 対 1 を選択します。
8. 分母をフィルタリングして、アンケートが開始された回答のみが含まれるようにします。
   
9. ［保存］をクリックします。

カスタムメトリクスの例

カスタム指標は、回答者ファネルデータをレポートするのに役立ちます。データの分析に役立つ一般的なカスタムメトリクスがいくつかあります。

1. 成功したメール：（メール送信済）-（不達メール）
2. 開封済メール: (開封済メール) / (メール送信済) – (不達メール)
3. オプトアウト率：（購読解除済み）/（メール送信済）-（不達メール）
4. バウンス率: (不達メール) / (メール送信済)

履歴データのロード

回答者ファネルが生成されると、ブランドでこの機能が有効になった後に、自動的にすべてのデータをレポートできるようになります。履歴データをロードすると、回答者ファネルが有効化される前に収集された以前の配信のデータをレポートすることもできます。

1. 有効にした回答者ファネルに移動します。
2. 上記で定義した項目の履歴データをロードの横にあるチェックボックスを選択します。
3. [履歴データのロード] をクリックします。
   注意: 履歴データをロードするオプションは、13 カ月前に作成された回答者関数には表示されません。これは、その期間のすべてのデータがすでに保存されており、追加のロードがないためです。
4. 履歴データロードの状況は、回答者のファネルウィンドウ内に表示されます。

注意：回答者のファネルに追加されたデータ量によっては、ロードプロセスに時間がかかることがあります。すべての履歴データがロードされると、ロードステータスが更新されます。

デフォルトフィールド

項目に関する特別な考慮事項

• 連絡頻度ルールおよび連絡先のインポート自動化に関連するイベントにより、2022 年 12 月 1 日以降に作成された回答者関数に対して電子メールは自動的には追跡されません。回答者ファネルでこれらのフィールドの追跡を有効にする場合は、Qualtricsサポートにお問い合わせください。
• メール配信の計算（メールバウンス、開封済みメール、メール送信など）を行う場合、回答者ファネルではすべてのメールの種類が考慮されます。これらの計算で使用されるメールを制限するには、［配信カテゴリ］フィールドにフィルタを追加し、目的のメールタイプでフィルタリングします。配賦カテゴリ項目に関する詳細については、以下の表を参照してください。
• 特定のアンケートのデータを表示するには、アンケートIDに基づくダッシュボードフィルターを追加する必要があります。フィルタリングを容易にするために、対応するアンケート名にアンケートIDを記録することをお勧めします。
• ［終了したアンケート］と［部分的に記録されたアンケート］は、回答者ファネル内の個別のフィールドです。[終了した調査] には、完全な回答のみが含まれます。部分回答は含まれません。
• ［電子メール送信済み］と［ブロックされた電子メール］は、回答者ファネル内の個別のフィールドです。これにより、送信された配信ごとに発生した内容の詳細レコードが提供されます。

デフォルト項目の概要

デフォルトでは、多くのフィールドがダッシュボードにマッピングされます。ここに示したフィールドタイプは、フィールドに最も適合するフィールドタイプであり、マッピング後にフィールドの識別値を付ける必要がある場合があります。デフォルトでマッピングされるすべての項目については、以下の表を参照してください。

数値セットの場合、値は 0 になります。これは、記述が発生した逆であることを示します。数値セットをテキストセットに割り当て、より直感的なラベル付けを追加することができます。

利用可能な電子メールフィールド

利用可能な配賦項目

利用可能な連絡先フィールド

利用可能なアンケートフィールド

利用可能な自動化フィールド

利用可能なフィルタ項目

その他のフィールド

追加項目の有効化

デフォルトフィールドに含まれていないトランザクションデータまたは連絡先埋め込みデータについてレポート
するには、以下のステップを完了する必要があります。

ユーザーが回答者ファネルデータをマッピングする前に、この手順を完了してみる必要がありますが、そうでない場合は問題ありません。データがすでにマッピングされている場合、これらのフィールドを新しいフィールドとしてダッシュボードデータに追加することができます。

1. ディレクトリを選択して、ディレクトリに移動します。
   
2. ディレクトリ設定に移動します。
3. ［ダッシュボード設定］を選択します。
4. 項目変更を選択する必要がある場合があります。
5. [フィールドの追加] をクリックします。
6. 追加するフィールドがトランザクションデータであるか、埋め込みデータであるかを決定します。
7. フィールド名を入力します。スペル、大文字/小文字、スペースはまったく同じにしてください。
8. 別のフィールドを追加するには、 [フィールドの追加] をクリックします。
   注意: 必要に応じて新しいフィールドを削除および追加できますが、一度に追加できるフィールドは 50 個までです。
9. ［削除］をクリックして、回答者ファネルからフィールドを削除します。
10. ［変更を有効化］をクリックして、これらのフィールドを回答者ファネルにマッピングされているフィールドとして追加します。

ここで追加されたフィールドは遡及的ではないことに注意してください。回答者ファネルは、分布が最初に送信されたときに設定されたデータフィールドについてのみレポートできます。配信の送信後にここでデータフィールドが追加された場合、その配信のデータフィールドについてレポートすることはできません。ただし、今後の配信のために、そのデータフィールドについてレポートできるようになります。

追加項目のマッピング

ダッシュボードを作成する前に追加フィールドを有効にすると、フィールドは自動的にマッピングされます。ただし、ダッシュボードの作成後にこれらのフィールドを追加した場合は、以下の手順に従ってフィールドを手動でマッピングする必要がある場合があります。

1. ダッシュボードデータで、[フィールドの追加] をクリックします。
2. 項目に名前を付けます。フィールドに名前を付ける場合は、フィールドが埋め込みデータであるかトランザクションデータであるかを指定するプレフィックスをフィールド名に追加します。埋め込みデータの場合は ED_、トランザクションフィールドの場合は TD_ を追加します。
   例：トランザクションフィールド「Visit_Type」をマッピングする場合、ダッシュボードの項目名は「TD_Visit_Type」になります。
3. 必要に応じて、マッピングの項目タイプを調整します。
4. ダッシュボードに表示する埋め込みデータまたはトランザクションデータフィールドを選択します。
5. ［保存］をクリックします。

回答者ファネルテンプレートの使用

ファネルデータを別のダッシュボードにマッピングすると、必要に応じてダッシュボードを技術的に構築することができます。このテンプレートは、データのクリーンで戦略的なレイアウトを含む完全なレポートを提供することで、作業をより簡単にすることを目的としています。

1. ダッシュボードの編集時に、［ページ］メニューの［追加］をクリックします。
2. テンプレートからページを選択します。
3. 配分ファネルテンプレートを選択します。
   
4. レポートするディレクトリのファネルデータを選択します。
   ヒント：複数のディレクトリがある場合は、ここに複数のオプションがあります。ただし、これらの各ディレクトリで回答者ファネルを有効にしている場合に限ります。
5. 作成をクリックします。

トラブルシューティング

回答データと回答者ファネルフィールドの比較

標準ダッシュボードのデータを回答者ファネルと比較すると、回答率が異なる場合があります。回答者のファンネルとアンケート回答データが完全に一致しないフィールドがあるため、これは想定されています。