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Configuración de la asignación de datos

Acerca de la configuración de la asignación de datos

El objetivo de la asignación de datos es definir la estructura y el formato de los datos en su proyecto XM Discover. Esto es especialmente importante para los proyectos que combinan datos de varias fuentes diferentes. Al cargar datos en XM Discover, debe asignar campos de datos de una fuente externa (como un servicio de terceros o un archivo) a campos de datos de su proyecto XM Discover.

La asignación de datos le permite realizar las siguientes tareas:

Defina los valores de los campos de datos predeterminados en XM Discover.
Seleccione qué campos de datos deben cargarse como atributos nuevos y cuáles deben conectarse a los atributos existentes.
Defina el tipo de datos para los campos nuevos.
Omita los campos que no desea cargar.

Acceso a la asignación de datos

Existen dos formas de acceder a las opciones de asignación de datos para un job:

Al crear una tarea: puede realizar la configuración de asignación de datos inicial en la página Asignar campos deseados a XM Discover.
Para jobs existentes: puede acceder a la configuración de asignación de datos seleccionando la opción Asignación de datos del menú de acciones de job.

Consejo Q: Puede actualizar la configuración de la asignación de datos para un job en la ventana de asignación de datos. En este caso, la configuración de la asignación de datos se aplica a todos los datos cargados mediante este job en adelante. Para obtener más información, consulte. Actualización de asignación de datos.

Tareas de asignación de datos

Puede realizar una serie de tareas de asignación de datos en la página Asignar campos deseados a XM Discover al crear un trabajo o mediante la ventana de asignación de datos al administrar la asignación de datos para trabajos existentes.

Configuración de campos de datos predeterminados

Todos los documentos de XM Discover tienen un conjunto de campos de datos predeterminados, como ID natural o Fecha de documento. Puede gestionar las asignaciones para los campos predeterminados en la sección Asignación de origen predeterminada.

Si bien los campos predeterminados son los mismos para todas las fuentes de datos, sus valores y personalizabilidad varían de una fuente a otra. Para obtener más información sobre los valores predeterminados y las opciones de personalización para estos campos, consulte las páginas de conector individuales.

Configuración de campos de datos no predeterminados

Además de los campos de datos predeterminados, debe asignar otros campos proporcionados por un servicio de terceros o que están presentes dentro de un archivo. Puede gestionar las asignaciones para los campos no predeterminados en la sección Asignación de origen. Estos campos dependen de los datos disponibles y, por lo general, varían de una fuente a otra.

Las asignaciones no predeterminadas utilizan la siguiente codificación de color:

Fondo blanco: indica que un campo fuente se está asignando a un atributo nuevo.
Ejemplo: XM Discover no ha encontrado ningún atributo coincidente en el proyecto con datos de otra fuente.
Fondo verde: indica que un campo fuente se está asignando a un atributo existente y se le asigna un nombre idéntico.
Ejemplo: Si agrega los resultados de la encuesta del próximo mes de la misma manera que los del mes pasado, verá la mayoría en verde.
Fondo amarillo: indica que un campo fuente coincide aproximadamente con un atributo existente basado en el nombre del campo.
Ejemplo: Si su fuente tiene un campo llamado NAME y tiene un atributo existente llamado NAMES, lo más probable es que los vea asignados en un fondo amarillo.
Fondo rojo: indica un problema como una discrepancia de tipo o un nombre incorrecto.
Ejemplo: el tipo de datos de un campo se establece en Atributo de texto, pero ya existe un campo con el mismo nombre en XM Discover como atributo numérico. Para solucionarlo, seleccione el tipo de datos correcto en el menú desplegable Tipo de datos.

Definición del tipo de datos para un campo nuevo

Si necesita cambiar el tipo de datos de un campo nuevo, seleccione una de las siguientes opciones del menú desplegable Tipo de datos:

No asignar: no cargue este campo en XM Discover.
Atributo de número: se fija automáticamente para los campos del tipo numérico.
Consejo Q: Seleccione Atributo numérico solo si desea realizar cálculos en este número. Un buen ejemplo de un atributo numérico es la edad, ya que puede ser interesante ver la edad media de los participantes de la encuesta. Un mal ejemplo de un atributo numérico es el año modelo de un coche (2004, por ejemplo), ya que puede no tener que convertirse nunca en el “año modelo medio” de un coche. El año modelo se elegiría mejor como atributo de texto.
Atributo de texto. Se fija automáticamente para los campos de la clase de texto.
Atributo de fecha. Se fija automáticamente para los campos del tipo de fecha.
Verbatim. Fijado para campos textuales y comentarios de texto. Utilice textualmente para los campos con datos no estructurados que desea que procese el motor NLP de XM Discover.

Consejo Q: Si un campo está asignado a un atributo existente, no podrá modificar su tipo. La opción No asignar aún está disponible.

Activación de campos nuevos para la gestión de informes

Seleccione o anule la selección de la casilla de verificación en la columna Apto para informe para habilitar o deshabilitar nuevos campos para informes:

Cuando se selecciona la casilla Apto para informe, el campo estará disponible para su uso en la generación de informes.
Si la casilla Apto para informe no está seleccionada, el campo no estará disponible para su uso en la generación de informes.

Consejo Q: Si un campo está asignado a un atributo existente, no podrá modificar su configuración Apto para informes.

Cambiar el nombre de un campo nuevo

Si desea proporcionar un nombre más fácil de usar para el nuevo campo en XM Discover, puede modificar su sistema y mostrar los nombres en las columnas Nombre de atributo y Nombre de visualización de atributo, respectivamente.

La columna Nombre de atributo contiene el nombre del campo, ya que se guardará en XM Discover. Este nombre no puede contener espacios y no puede superar los 21 caracteres para un campo de datos estructurados o 30 caracteres para un campo textual.
La columna Nombre de visualización de atributo contiene el nombre del campo tal y como se presentará a los usuarios (por ejemplo, en los informes). Este nombre puede contener espacios y no puede superar los 99 caracteres.
Consejo Q: Para los campos textuales, el Nombre de visualización del atributo se establece automáticamente para que coincida con el Nombre del atributo.

Consejo Q: Para obtener más información sobre los requisitos de nombres de atributos, consulte Nomenclatura de atributos.

Asignación de campos nuevos a campos existentes

Cuando carga datos en un proyecto que ya contiene algunos campos de datos, los datos nuevos pueden contener campos que son similares, pero no idénticos a los campos existentes. Por ejemplo, al cargar diferentes hojas de cálculo de Excel, una columna que identifica ciudades puede llamarse CIUDAD en su hoja de cálculo inicial y HOTEL_CITY en otra hoja de cálculo. En este caso, puede asignar el campo HOTEL_CITY a CITY para que ambas columnas de Excel proporcionen valores a un único campo en XM Discover.

Borre el nombre del campo nuevo en la columna Nombre de atributo.
Seleccione el nombre del campo existente en el menú desplegable que se abre desde el cuadro Nombre de atributo.

Omitir un campo fuente

Si no desea cargar un campo de origen concreto en XM Discover, establezca su tipo de datos en No asignar.

Añadir campos personalizados mediante transformaciones

Puede añadir campos personalizados que no estén presentes en la fuente de datos.

Desplácese hacia abajo hasta la parte inferior de la sección Asignación de origen.
De forma predeterminada, hay una asignación de campo vacío en la parte inferior de la sección Asignación de origen denominada Campo personalizado. Si no ve ninguna, haga clic en el icono más (+) a la derecha de la asignación más baja para añadirla. Proporcione el nombre y el tipo del campo personalizado y establezca la opción Notificable según sus objetivos.
Haga clic en el icono de rueda dentada en la columna Transformaciones para definir el valor del campo personalizado.
Consejo Q: Para obtener más información sobre las opciones de transformación, consulte:

Añadir campos personalizados con valores de codificación fija

Puede añadir campos personalizados con valores de codificación fija. Seleccione la pestaña ASIGNACIÓN HARDCODED debajo del título Asignar campos deseados a XM Discover. Proporcione la siguiente información para el campo de codificación fija:

Valor codificado: Proporcione el valor para el campo. Este valor será el mismo para todos los documentos cargados a través de este proceso.
Tipo de datos: seleccione el tipo de datos para el campo.
Nombre de atributo: Proporcione el nombre del sistema para el campo.
Nombre de visualización del atributo: Proporcione el nombre de visualización fácil de usar para el campo.
Apto para informe: Seleccione la casilla Apto para informe para habilitar un campo para informes o desmárquelo para desactivar un campo para informes.

Anular asignación de todos los campos no predeterminados

Puede fijar todos los campos de la sección Asignación de origen en No asignar.

Expanda el menú Acciones en la esquina superior derecha de la página Asignar campos deseados a XM Discover.
Seleccione Anular asignación de todos los campos.

Restauración de la asignación predeterminada

De forma predeterminada, XM Discover asigna campos externos e internos automáticamente, lo que incluye conectar campos con el mismo nombre o nombres similares. Si realiza modificaciones en la asignación inicial y desea deshacerlas, puede restablecer la asignación predeterminada.

Expanda el menú Acciones en la esquina superior derecha de la página Asignar campos deseados a XM Discover.
Seleccione Restaurar asignación predeterminada en el menú.

Exportar asignación de datos

Si desea modificar la configuración de asignación de datos fuera de XM Discover y reutilizarla para otros jobs, puede descargar una hoja de cálculo de Excel con la configuración de asignación de datos actual.

Expanda el menú Acciones en la esquina superior derecha de la página Asignar campos deseados a XM Discover.
Seleccione Exportar asignación de datos en el menú.
Guarde la hoja de cálculo de Excel en el disco duro.

Importar asignación de datos

Puede aplicar una configuración de asignación de datos desde una hoja de cálculo de Excel.

Expanda el menú Acciones en la esquina superior derecha de la página Asignar campos deseados a XM Discover.
Seleccione Importar asignación de datos en el menú.
Haga clic en Cargar archivo en la ventana Importar asignación de datos y seleccione la hoja de cálculo de Excel que contiene la configuración de asignación de datos.
Haga clic en OK.

Descarga de datos de muestra

Al asignar campos de datos de servicios de terceros, puede descargar una hoja de cálculo de Excel con datos de muestra para comprender mejor el tipo de datos que se espera en su proyecto.

Expanda el menú Acciones en la esquina superior derecha de la página Asignar campos deseados a XM Discover.
Seleccione Descargar datos de muestra en el menú.
Guarde la hoja de cálculo de Excel en el disco duro.

El archivo contiene dos hojas:

Datos estándar: campos fuente no asignados con nombres y valores predeterminados (antes de la asignación).
Datos asignados: campos asignados con nombres y valores transformados (después de la asignación).

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