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Ejecutar un programa de pulso con una jerarquía (EX)

Atención: Solo recomendamos utilizar la configuración descrita en esta página si necesita crear un pulso con jerarquías. De lo contrario, recomendamos revisar el nuevo programa Pulse fácil de usar.

Acerca de los programas del pulso

Un programa de pulso para empleados es un programa de feedback del empleado diseñado para recopilar comentarios con más frecuencia, generalmente trimestral o mensualmente. Los proyectos Pulso se caracterizan por encuestas más cortas que realizan un seguimiento de cómo responden los mismos participantes al mismo conjunto de preguntas durante varios períodos. Esta página le enseñará a ejecutar un programa de pulso mediante proyectos de Employee Engagement.

Atención: Los programas de pulso requieren que utilice varios proyectos de Employee Engagement. Tenga en cuenta cualquier restricción de proyecto que pueda tener su licencia. Póngase en contacto con su Customer Success Manager si tiene preguntas sobre qué se incluye en su licencia.

Resumen general de un programa Pulse

A continuación se muestra un resumen de los pasos principales para ejecutar un programa de pulso. Haga clic en una sección enlazada para obtener información o continúe desplazándose para comenzar por el principio.

Crear el primer pulso
- Elaboración de la encuesta
- Carga de participantes y generación de una jerarquía
- Distribución del pulso
- Creación del dashboard
- Distribución del panel de instrucciones
Crear pulsadores siguientes
- Copiar proyecto
- Importar participantes, generar jerarquía y asignar unidades
- Distribución del pulso
- Asignar datos históricos
- Hacer comparaciones
- Distribución del panel de instrucciones
- Repita el workflow “Creación de pulsos subsiguientes” para cada pulso

Crear el primer pulso

Paso 1: Generar la encuesta de pulso

Crear una encuesta de pulso no es diferente de crear una encuesta de compromiso regular. A continuación se muestra una lista de recursos para comenzar a crear su encuesta:

Los programas Pulse se caracterizan por encuestas cortas y preguntas directas. Visite esta página para obtener asesoramiento sobre las mejores prácticas de nuestros expertos en la materia de Qualtrics. Haga clic aquí para descargar un documento con preguntas de muestra desarrolladas por nuestro equipo EX para medir el compromiso y la efectividad del gerente.

Paso 2: Cargar participantes y generar una jerarquía

Después de crear su encuesta, debe cargar sus participantes con los metadatos relevantes y, a continuación, generar su jerarquía organizativa. Siga el siguiente flujo de trabajo para cargar participantes y generar su jerarquía.

Resumen básico de jerarquía: Utilice esta página para decidir qué tipo de jerarquía organizativa tiene sentido para su organización.
Preparación de su archivo de participante para la importación: Utilice esta página para aprender a configurar el archivo de participante para la configuración deseada de la jerarquía organizativa.
Importación de participantes de compromiso: Después de crear su archivo de participante, siga las instrucciones de esta página para cargar sus participantes.
Generar su jerarquía: Después de importar los participantes, genere su jerarquía organizativa. Este paso varía ligeramente en función del tipo de jerarquía que seleccione. Consulte Generación de una jerarquía superior-inferior o Generación de una jerarquía de niveles.

Paso 3: Distribuir el pulso

Una vez que haya añadido participantes y creado una jerarquía organizativa, es hora de iniciar su programa de pulso. Para distribuir su pulso, diríjase a la pestaña Mensajes y configure su Invitación de participante. Consulte la página de soporte Mensajes de correo electrónico para obtener más información.

Paso 4: Construir su panel

Ha llegado el momento de empezar a crear su tablero de control para visualizar datos en múltiples pulsos. Este dashboard será la plantilla para todos los dashboards durante el programa de pulso. A medida que ejecute pulsos adicionales, asignará sus datos históricos en el panel de control de pulso más reciente. Obtendrá más información sobre la asignación de datos cuando ejecutemos pulsos adicionales. Centrémonos en poner el tablero en funcionamiento primero. Consulte los siguientes recursos para obtener orientación sobre la creación de su panel:

Informes sobre los resultados de su proyecto de compromiso: Esta página contiene un resumen de las funciones disponibles en un panel de instrucciones.
Añadir y eliminar un dashboard: En esta página se explica cómo crear un dashboard nuevo.
Resumen básico del panel de instrucciones: En esta página se explica cómo editar el panel de instrucciones.

Paso 5: Distribuir el panel

Una vez creado el dashboard, es el momento de compartirlo con los participantes. Para ello, dará permiso a los participantes para acceder al panel de instrucciones y, a continuación, les enviará un correo electrónico de inicio de sesión en el panel de instrucciones. Recomendamos el uso de roles para facilitar el acceso al panel de instrucciones a muchos participantes.

Consulte la página de soporte en Configuración del acceso al panel de instrucciones para obtener más información sobre cómo dar acceso a su panel de instrucciones.

Crear pulsadores siguientes

Ha dirigido su primer proyecto de pulso, y ahora está listo para el siguiente pulso. En esta sección se explican los pasos necesarios para ejecutar pulsos adicionales para su programa. Deberá seguir los siguientes pasos para cada pulso adicional que desee ejecutar.

Paso 1: Copiar el pulso original

El primer paso es copiar el proyecto de pulso original. Esto copiará la encuesta y los dashboards, pero no copia ningún otro aspecto del proyecto, como los participantes, la jerarquía organizativa o los datos.

Después de copiar el proyecto, realice los ajustes que necesite en la encuesta. Por lo general, solo se trata de ediciones de texto superficiales, como fechas de edición o nombres de liderazgo. Si desea añadir o borrar preguntas de su encuesta de pulso, siga las siguientes directrices:

Si añade una nueva pregunta o opción de respuesta, tenga en cuenta que no tendrá datos históricos para la pregunta recién añadida. Por lo tanto, no podrá informar sobre tendencias hasta el próximo pulso.
Si elimina una opción de pregunta o respuesta, no la elimine. En su lugar, ocúltelo con una lógica de visualización imposible.

Atención: Por lo general, querrá mantener las mismas preguntas de la encuesta (es decir, evitar añadir y eliminar preguntas y opciones de respuesta cuando sea posible), ya que esto le permitirá visualizar las tendencias con más facilidad a lo largo del tiempo. Esto también tiene la ventaja adicional de proporcionar una experiencia de encuesta coherente para sus empleados.

Paso 2: Importar participantes, generar su jerarquía y asignar jerarquías

A continuación, configure los participantes y la jerarquía para su próximo pulso. Esto se simplifica exportando la lista y la jerarquía de participantes anteriores e importándolas a su pulso siguiente.

Consejo Q: Los pasos a continuación asumen que la lista de participantes y la jerarquía de la organización no han cambiado entre pulsos. Si ha realizado cambios en cualquiera de ellos, cargue su lista de participantes como de costumbre, genere una nueva jerarquía y asigne manualmente sus jerarquías en lugar de seguir las instrucciones siguientes.

En el proyecto de pulso original, navegue a la sección Participantes de la pestaña Participantes.
Haga clic en Acciones en masa.
Seleccione Exportar lista de participantes.
Abra su archivo CSV en un editor de hojas de cálculo y elimine las columnas Estado, Respondedor, Tipo de usuario y Último inicio de sesión del archivo.
Guarde el archivo como CSV o TSV con codificación UTF-8.
Vaya a la sección Participantes de la pestaña Participantes en el nuevo proyecto de pulso.
Haga clic en Añadir participantes.
Seleccione Importar de archivo e importe su archivo de participante.
Una vez que los participantes hayan terminado de importar, vaya a la sección Jerarquías de la organización.
Haga clic en Crear jerarquía de la organización para generar la jerarquía. Utilice las mismas opciones que al generar la jerarquía original.
Haga clic en Herramientas de jerarquía.
Seleccione Asignar unidades de jerarquía de la organización.
Consejo Q: Tendrá que asignar unidades para todos los proyectos históricos que desee visualizar en su panel de instrucciones. A medida que ejecute más pulsos, deberá asegurarse de que cada pulso esté asignado correctamente. Por ejemplo, si tiene un pulso trimestral y desea ver datos en tres pulsos anteriores, asignará la jerarquía actual a la jerarquía de cada uno de los tres pulsos anteriores. En total, tendrá tres asignaciones de jerarquía separadas.
Seleccione su proyecto histórico.
Seleccione la jerarquía.
Aparecerá una ventana emergente para asignar automáticamente sus unidades. Si sus jerarquías no han cambiado mucho, haga clic en Generar y la mayor parte de la asignación se realizará por usted.
Si es necesario, realice los ajustes necesarios en la asignación. Consulte Cómo asignar a unidades históricas para obtener más información.
Haga clic en Guardar.

Paso 3: Distribuir el nuevo pulso

Todos los pulsos se distribuyen de la misma manera. Para distribuir su pulso, diríjase a la pestaña Mensajes y configure su Invitación de participante. Consulte la página de soporte Mensajes de correo electrónico para obtener más información.

Paso 4: Asignación de datos históricos

Después de completar su próximo pulso, ahora tendrá que visualizar sus datos entre pulsos en un dashboard. Para ello, mapearemos los datos históricos en el tablero de control de pulso más reciente.

En el proyecto de pulso más reciente, vaya a la ficha Dashboards.
Seleccione su dashboard.
Consejo Q: Si creó un panel en el proyecto que copió para hacer el pulso, el panel también lo copiará. Esto le ahorrará tiempo al tener que reconstruir sus widgets de dashboard cada vez que ejecute un nuevo pulso. Sin embargo, tenga en cuenta que los valores recodificados que configure en la información gráfica original no se transferirán a la copia y tendrán que volver a configurarse.

Consejo Q: Si utiliza el panel copiado, asegúrese de abrir el panel y compruebe que todo aún esté configurado de la manera que desea antes de continuar.
Haga clic en Opciones.
Vaya a Datos de dashboard.
Haga clic en Añadir fuente.
Pase el cursor por encima de Encuestas y seleccione su proyecto de pulso.
Consejo Q: Repita los pasos 5 y 6 para todos los pulsos que desee visualizar en el panel de instrucciones.
Si es necesario, ajuste la asignación de campos. Si solo ha realizado ediciones de texto superficiales en su proyecto, no tendrá que ajustar su asignación. Solo tendrá que ajustar manualmente la asignación si ha añadido o eliminado preguntas, datos embebidos o metadatos.
Haga clic en Guardar.

Paso 5: Hacer comparaciones

Después de asignar sus pulsos, querrá crear comparaciones para mostrar cómo cambian los datos a lo largo del tiempo. Normalmente, creará al menos una comparación para cada pulso histórico que desee visualizar en su dashboard.

Vaya a la pestaña Comparaciones.
Haga clic en Añadir comparación.
Active Incluir filtros de página si desea que los filtros de las páginas del dashboard se apliquen a la comparación. Si desea que esta comparación permanezca estática, mantenga esta opción desmarcada.
Asigne un nombre a su comparación.
Seleccione el proyecto que será el origen para la comparación.
Si lo desea, haga clic en Añadir filtro para filtrar la comparación por metadatos o jerarquía

Por ejemplo, puede crear una comparación y filtrarla por Jerarquía organizativa es la unidad actual, por lo que la persona que visualiza el panel verá cómo se realizó su unidad de jerarquía organizativa en la comparación.

un conjunto de comparación para mostrar los datos de la unidad de jerarquía organizativa para el pulso Q2

Ejemplo: En este ejemplo, creamos una comparación para los datos de pulso del T1, y mostramos esos datos en un widget de cuadro de mando para ver cómo ha cambiado el compromiso durante el último trimestre.

un widget de tarjeta de puntuación con una comparación

Los siguientes widgets pueden visualizar datos de comparación:

Paso 6: Distribuir el panel

Distribuirá su dashboard de la misma manera que hizo sus pulsos anteriores. Para ello, dará permiso a los participantes para acceder al panel de instrucciones y, a continuación, les enviará un correo electrónico de inicio de sesión en el panel de instrucciones. Recomendamos el uso de roles para facilitar el acceso al panel de instrucciones a muchos participantes.