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Informes TotalXM

Acerca de los informes TotalXM

TotalXM Reports es una excelente herramienta para recopilar y presentar información sobre diferentes áreas de productos. En este tipo de proyecto, puede crear informes utilizando sus datos más significativos y widgets de dashboard para presentar una historia cohesiva. Estos informes están diseñados para ser compartidos con los líderes ejecutivos y otros accionistas interesados en los impulsores y resultados de CX y EX.

Atención: Una vez que comparta su informe, cualquiera puede acceder a él y ver sus datos a través del enlace compartido. No debe incluir datos en su informe a menos que se sienta cómodo con que sea público. Para obtener más protección, añada una contraseña al informe.

Creación de informes TotalXM

Utilice el menú de navegación para ir al Catálogo.
Seleccione Informe TotalXM.
Haga clic en Comenzar.
Asigne un nombre a su proyecto.
Haga clic en Crear un proyecto.

Navegar por los informes TotalXM

Una vez que haya creado un informe TotalXM, podrá editar contenido, agregar activos y compartir su informe. Para obtener más información sobre las diferentes áreas del informe TotalXM, consulte las siguientes secciones.

Panel de activos: Widgets que ha importado desde dashboards. Estas imágenes se pueden utilizar en secciones del informe.
Secciones: Proporciona contenido utilizando análisis y datos para contar la historia.
Compartir: Genera un enlace con una contraseña que puede distribuir a su audiencia.
Sección nueva: Crea una nueva sección.
Vista previa: muestra una vista previa del informe que puede utilizar para editar y revisar el contenido.

Panel de activos

Utilice el panel de activos para importar widgets de sus dashboards a su informe. Los activos se pueden importar desde dashboards de CX, BX y EX, proyectos de encuesta u otros informes de TotalXM.

Consejo Q: Para importar widgets al panel de activos, debe tener acceso de exportación o edición al dashboard. Para obtener más información, consulte Compartir su dashboard (CX) o Ventana de información del participante (EX).

Haga clic en Buscar un dashboard.
Seleccione desde qué producto desea importar el activo.
Busque el widget que desea importar.
Haga clic en el menú de tres puntos situado en la parte superior derecha del widget.
Haga clic en Añadir widget al informe TotalXM.
Seleccione el informe al que desea añadir el widget.
Introduzca una nota o descripción del widget, si lo desea.
Haga clic en Confirmar.
Espere mientras el widget se importa al informe. Puede ver el informe o hacer clic en Completado.

Consejo Q: Recibirá una notificación en el feed de notificaciones cuando el activo se haya añadido correctamente.
Visualice sus activos en el panel Activo.
Haga clic en Añadir sección.
Seleccione uno de los siguientes tipos de sección: Solo visualización, Texto + Visualizaciones o Texto + Visualizaciones + Recomendaciones.
Seleccione el tipo de visualización.
Haga clic en Guardar.
Si selecciona un tipo de selección con texto, introduzca el contenido en la sección.
Haga clic en Añadir un activo.
Seleccione su activo en el panel de activos.
Haga clic en Aplicar activo.

Atención: Widgets que se importan como imágenes estáticas al panel de activos. Los cambios en el widget o los datos en el widget no se aplicarán automáticamente.

GESTIÓN DE ACTIVOS FIJOS

Para reemplazar o eliminar activos, haga clic en el menú de tres puntos en la esquina superior derecha del activo y seleccione una opción.

Para eliminar un activo del panel de activos, haga clic en el menú de tres puntos en la esquina superior derecha del recurso del menú del panel y seleccione Eliminar del panel de activos.

CARGAR IMÁGENES PERSONALIZADAS

También puede cargar sus propias imágenes directamente en secciones en lugar de importarlas desde dashboards. Una vez que añada una nueva sección con visualizaciones, haga clic en Cargar una imagen y seleccione su archivo.

Secciones

Las secciones crean el contenido del informe utilizando análisis y datos para contar la historia. Haga clic en el botón Añadir sección después de cualquier sección para añadir una nueva. También puede hacer clic en el botón Nueva sección en la esquina superior derecha.

Existen varios tipos de sección que se pueden agregar al informe. Cada tipo de sección contiene una combinación de formatos:

Texto: proporciona diferentes formatos para el contenido de texto del informe.
Visualización: un activo del panel de activos. Para obtener más información, consulte Panel de activos.
Recomendaciones: Un cuadro azul adicional en la parte inferior de la sección que se puede editar para incluir la acción recomendada. Las recomendaciones se combinan con texto y/o visualizaciones.

Haga clic en el texto de la sección para editarlo. Puede cambiar el formato del texto utilizando el editor de texto enriquecido situado encima del cuadro de texto.

SECCIONES DE GESTIÓN

Haga clic en el menú de tres puntos situado en la parte superior derecha de una sección para duplicarla, reordenarla o eliminarla.

Si selecciona Reordenar sección, utilice los menús desplegables para indicar la nueva ubicación de esa sección. Una vez seleccionada la ubicación, haga clic en Mover.

Resumen ejecutivo

El resumen ejecutivo es una sección de solo texto diseñada para proporcionar una explicación clara del contenido del informe. Esta sección se encuentra en la parte superior del informe e incluye un cuadro de texto de encabezado de informe encima del título del informe y texto de soporte.

Compartir el informe TotalXM

Cuando termine de editar el informe, puede obtener una vista previa de cómo se verá a los visores haciendo clic en Vista previa en la esquina superior derecha.

Una vez que haya terminado de previsualizar y editar el informe, puede compartirlo con su audiencia. Compartir el informe generará un enlace que puede enviar por correo electrónico, SMS u otros canales de distribución.

Haga clic en Compartir.
Haga clic en el conmutador para activar Compartir enlace.
Introduzca una contraseña, si lo desea. Si no desea proteger su informe con contraseña, deje este campo en blanco.
Consejo Q: Su contraseña debe tener al menos 12 caracteres y contener al menos un número, minúsculas, mayúsculas y caracteres especiales.
Haga clic en el enlace Copiar.

Colaboración en informes TotalXM

Navegue a la página de proyectos.
Haga clic en el menú de tres puntos situado a la derecha del informe.
Seleccione Colaborar.
Busque el usuario con el que desea colaborar y, a continuación, seleccione ese usuario de la lista.
Utilice el menú desplegable para indicar el tipo de acceso que debe tener el usuario.
- Acceso de administrador: el usuario puede editar el informe.
- Acceso de solo lectura: el usuario puede ver el informe en modo Vista previa.
Haga clic en Guardar.

Consejo Q: Para quitar el acceso de un usuario, haga clic en el menú desplegable de la derecha y seleccione Eliminar este usuario.

Eliminar opción de usuario en listas desplegables de colaboración

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