Administración de aplicaciones de Salesforce heredadas

Acerca de la administración de aplicaciones de Salesforce heredadas

Los usuarios con el permiso Administrador de Qualtrics establecido o la configuración del perfil Acceso completo tienen funciones adicionales dentro de la aplicación que no están disponibles para los usuarios con el permiso de usuario de Qualtrics establecido o la configuración del perfil de usuario estándar de Qualtrics.

Administración dentro de la aplicación

Tanto el conjunto de permisos de administración de Qualtrics como la configuración del perfil Acceso completo otorgan a un usuario acceso a las secciones de configuración de la ficha Encuestas de Qualtrics. Las secciones de configuración de la pestaña Encuestas de Qualtrics le permiten controlar la configuración predeterminada de los correos electrónicos distribuidos a través de la aplicación y personalizar qué campos impedirán que sus registros reciban encuestas.

Opciones de mensaje por defecto

Puede utilizar la Configuración predeterminada del mensaje para especificar qué aparecen o pueden sustituirse los campos “Nombre de remitente”, “Responder a correo electrónico” y “Asunto” cuando los usuarios envían encuestas de Qualtrics a través de la aplicación.

• Tipo de “De mensaje predeterminado”: Esta opción le permite especificar el nombre del remitente y el correo electrónico de respuesta para los correos electrónicos de invitación a la encuesta enviados por los usuarios de su organización. Puede seleccionar entre tres opciones predeterminadas:
  • Usar información personalizada: utiliza los valores introducidos por un administrador de Qualtrics.
  • Usar información de usuario en ejecución: extrae el nombre y el correo electrónico del usuario actual de Salesforce que envía la encuesta.
  • Utilizar información predeterminada de toda la organización: utiliza una dirección de correo electrónico existente para toda la organización.
• Permitir al usuario anular la configuración de mensajes: Cuando está activada, esta opción permite a los usuarios anular la configuración Mensaje predeterminado del tipo. Si se desactiva, los usuarios estarán obligados a utilizar la configuración predeterminada.
• Línea de asunto: Esta opción especifica una línea de asunto predeterminada para los correos electrónicos de invitación cuando los usuarios de su organización envían una encuesta.
• Permitir al usuario anular asunto: Cuando está activada, esta opción permite a los usuarios sustituir la línea de asunto establecida. Si se desactiva, los usuarios estarán obligados a utilizar la línea de asunto predeterminada.

Configuración de opt-out de correo electrónico

En el menú Configuración de opt-out de correo electrónico, puede gestionar qué campos de casilla de verificación de sus objetos de Salesforce se utilizan para cancelar la recepción de encuestas. Si alguno de los campos para darse de baja especificados en este menú está marcado en un registro de encuesta, ese registro se omitirá cuando se cree la distribución por correo electrónico. Este proceso de omisión de registros rechazados se produce independientemente de si el usuario que envía la encuesta tiene la capacidad de ver o editar los campos dados de baja o no.

Encuestas

Desde Encuestas, puede ver los registros de las encuestas que se envían. Tenga en cuenta que aquí no se enumerará ninguna encuesta hasta que tenga ha distribuido una encuesta a través de la aplicación. Se crea un nuevo registro cada vez que se distribuye una encuesta a través de la aplicación y se actualiza a medida que avanza en el proceso de envío de la encuesta. En la pestaña Encuestas de Qualtrics, puede ver una lista de todos los registros de encuestas que se han creado. Al seleccionar un registro de encuesta, se abrirá la página de detalles del registro. La información sobre los registros de Encuestas que aparece en la pestaña Encuestas de Qualtrics incluye lo siguiente:

• Encuesta Qualtrics: Antes de enviar la encuesta, este enlace le devuelve a donde la dejó en el proceso de envío de encuesta. Una vez enviada la encuesta, se redirige al registro de encuesta correspondiente.
• Título de encuesta: El nombre de la encuesta seleccionada para enviar o que ha enviado.
• # Enviado: El número de registros que se enviarán o se enviarán por correo en función de la configuración para darse de baja en el momento en que se creó el registro de la encuesta.
• Fecha de envío: fecha y hora en que se envió la distribución.
• Estado: estado del proceso de distribución de encuesta para este registro de encuesta. Hay cinco estados posibles.
• Panel creado: el botón Enviar encuesta de Qualtrics se ha pulsado, se ha creado un panel en la cuenta de Qualtrics del usuario y aún no se ha seleccionado ninguna encuesta.
• Editar encuesta: Se ha seleccionado una encuesta pero aún no se ha enviado. Si la encuesta se encuentra en la cuenta de Qualtrics de un usuario con el permiso Administrador de Qualtrics establecido, puede editarla haciendo clic en el nombre de la encuesta de Qualtrics.
• Editar asignación de respuestas: la encuesta seleccionada se ha editado y la asignación de respuestas ahora se puede editar.
• Mensaje: El usuario ha llegado al paso Enviar correo electrónico pero aún no ha enviado el mensaje de invitación ni la encuesta.
• Enviado: El mensaje de invitación y la encuesta se han enviado.
• Creado por: El usuario de Salesforce que creó el registro de encuesta.
• Fecha de creación: Fecha de creación del registro de la encuesta.

Poner encuestas a disposición de los usuarios estándar

Los usuarios estándar de Qualtrics no pueden crear ni editar encuestas antes de distribuirlas a través de la aplicación. Tampoco pueden crear nuevas respuestas de encuesta en Salesforce. Para conceder a los usuarios acceso a estas opciones, siga los siguientes pasos:

1. Cree la encuesta en cualquier cuenta de Qualtrics asociada a un usuario de Qualtrics Admin Salesforce.
2. Comparta la encuesta con la cuenta de Qualtrics del usuario estándar y active la encuesta.
3. Cuando el usuario vaya a distribuir encuestas a través de la aplicación, verá la encuesta compartida en su lista de encuestas disponibles para distribuir.