Soluciones guiadas

Acerca de las soluciones guiadas

Las soluciones le ayudan a crear preguntas y bloques en función de la información que establezca, como los nombres de los productos o el método que desea utilizar para recopilar información. Las estructuras de preguntas utilizadas en las soluciones se basan en diseños de investigación estándar del sector y son perfeccionadas por expertos en la materia.

Las soluciones son diferentes de las plantillas, ya que crean una encuesta para usted, mientras que las soluciones le llevan paso a paso a través del proceso de creación, distribución y generación de informes de encuestas. Puede consultar una lista de soluciones en XM Marketplace.

Obtención de acceso a las soluciones guiadas

Si está interesado en obtener acceso a una de estas soluciones, póngase en contacto con su ejecutivo de cuentas de Qualtrics. Tenga en cuenta que las soluciones disponibles pueden depender de las funciones habilitadas para su licencia. Por ejemplo:

• Cualquier solución con dashboards enumerados requiere acceso a dashboards de CX.
• Cualquier solución con intercepts digitales enumerados requiere acceso a Opinión de página web/aplicación.
• Cualquier solución que contenga tickets requerirá el permiso “Utilizar tickets de Qualtrics”.

Si una solución requiere un permiso no enumerado anteriormente, se anotará en su descripción.

El acceso a determinadas soluciones estará vinculado a determinados permisos de funciones asociados con la solución. Si necesita tener un permiso habilitado en su cuenta, póngase en contacto con su administrador de organización. Administradores de organización, consulte Permisos de usuario, grupo y división.

Habilitar soluciones XM

Antes de poder utilizar una solución XM, debe instalarla para su organización. Una vez que haya completado estos pasos, también puede decidir quién puede utilizar la solución XM.

Solo un administrador de organización puede realizar estos pasos.

Instalación de una solución

1. Vaya a Admin.
   
2. Vaya a la pestaña Extensiones.
   
3. Encuentre la solución que desea utilizar y haga clic en Instalar.

   Consejo Q: Las extensiones que aún no se hayan instalado se atenuarán.

   Consejo Q: Las soluciones pueden incluir dependencias. Asegúrese de descargarlos primero.
   
4. Si se trata de una solución de terceros, tendrá que revisar las condiciones de uso y la política de privacidad de la extensión. Marque la casilla una vez que haya terminado.
   
   Atención: Al utilizar una extensión de terceros, se le pedirá que revise y acepte la política de privacidad y las condiciones de uso de la extensión. Si está de acuerdo con estos términos, las extensiones de terceros elegidas tendrán permiso para acceder a determinada información de su organización Qualtrics a través de las API públicas de Qualtrics.
5. Haga clic en Instalar.
6. Una vez instalada la solución y cualquier dependencia, encontrará la solución en su catálogo, normalmente con el mismo nombre.
   Atención: Si la solución no aparece en el catálogo, puede tener más dependencias. Póngase en contacto con el desarrollador para asegurarse de que se hayan incluido todas las dependencias. Vea cómo identificar la información de contacto del desarrollador. Si la solución fue desarrollada por Qualtrics, póngase en contacto con su XM Success Manager.

Determinar qué usuarios pueden acceder a estas soluciones

Puede determinar qué usuarios pueden crear estas soluciones XM con permisos. Los permisos se pueden aplicar a usuarios individuales o a tipos, grupos o divisiones de usuarios enteros.

Una vez abiertos los permisos, los encontrará en Extensiones. Es posible que deba Control + F encontrarlos (O Comando + F en Mac).

Consejo Q: Si una solución tiene una dependencia, debe activar las dependencias y la solución.

Lista de soluciones guiadas de CX

Optimización de aplicaciones: esta solución está diseñada para aquellos que buscan comprender las necesidades y preferencias del cliente para poder optimizar la experiencia de la aplicación móvil. También se puede utilizar para impulsar el desarrollo y la innovación de productos en su aplicación móvil y crear mejores experiencias digitales para sus clientes. Esta solución incluye 10 encuestas preelaboradas, un proyecto de opinión de la página web rellenado con intercepts digitales totalmente personalizados y un panel diseñado por expertos, todo dentro de un programa digital. Además de los permisos estándar de la solución XM, esta solución requiere el permiso “Acceso al SDK móvil”.

Acelerador de canal digital B2B: este es un programa de CX completamente construido, que incluye soluciones automatizadas creadas con las mejores prácticas de diseño de programas para medir la experiencia general del sitio, identificar las razones del abandono digital y optimizar la experiencia de soporte digital. Esta solución incluye encuestas personalizables, flujos de trabajo, intercepts y dashboards de ejemplo para facilitar la creación de programas a sus equipos. Esta solución solo está disponible en inglés.

Pulso Comunitario: Esta solución fue creada para los departamentos y comunidades locales y pequeños del gobierno. Mida, realice un seguimiento y mejore la calidad de vida de sus residentes. Esta solución incluye encuestas preelaboradas, un dashboard con análisis de texto y flujos de trabajo que añaden encuestados a su directorio.

Atención al cliente Quickstart: Construya y lance un programa estándar de comentarios para la atención al cliente y descubra fácilmente información estratégica que impulse valor para sus clientes. Esta solución puede proporcionar un programa MVP de rápida obtención de valor o servir como programa de inicio para organizaciones menos maduras. Esta solución incluye una encuesta previa posterior a la transacción, flujos de trabajo preconfigurados (incluidas notificaciones de cambio de métrica, un ticket de cliente insatisfecho en Qualtrics o un ticket creado en ServiceNow) y un panel diseñado por expertos. Además de los permisos estándar enumerados, esta solución requiere acceso a la extensión ServiceNow.

Recopilación de preferencias del cliente: una solución diseñada en torno a los datos que un cliente comparte intencional y proactivamente con una marca, que puede incluir datos del centro de preferencias, intenciones de compra, contexto personal y cómo el individuo desea que la marca los reconozca. Esta solución incluye 2 encuestas prehechas y un proyecto de opinión de la página web lleno de intercepts digitales totalmente personalizados, todo dentro de un programa digital.

Optimización del recorrido del cliente digital: comprenda la experiencia digital general de sus clientes, personalice las interacciones con el cliente, diagnostique y solucione puntos de contacto disruptivos del recorrido, o identifique cómo se puede mejorar el recorrido digital para impulsar la conversión. Esta solución incluye 11 encuestas preelaboradas, un proyecto de opinión de la página web rellenado con intercepts digitales totalmente personalizados y un panel diseñado por expertos, todo dentro de un programa digital.

Optimización de soporte digital: brinde una experiencia de soporte consistente entre canales de servicio digital (artículos de ayuda, páginas de soporte y preguntas frecuentes) a canales humanos (chat en vivo, llamada telefónica, redes sociales). El objetivo es reducir el esfuerzo del cliente, así como el costo de atender a los clientes. Esta solución incluye 5 encuestas preelaboradas, un proyecto de opinión del sitio web rellenado con intercepts digitales totalmente personalizados y un panel diseñado por expertos, todo dentro de un programa digital.

Optimización de la experiencia de comercio electrónico: Comprenda las necesidades y preferencias del cliente, lo que lleva a información estratégica que puede mejorar la conversión y retención del cliente. Esta solución le proporciona encuestas prediseñadas, intercepts digitales y paneles diseñados por expertos para ayudarlo a lanzar rápidamente su programa de experiencia de cliente digital.

Asistencia del equipo de primera línea y coaching: esta solución le ayuda a descubrir fácilmente información estratégica para el rendimiento a nivel de agente y de equipo. Esta solución puede proporcionar a las organizaciones informes a nivel de gerente o informes de agentes individuales de puntajes de desempeño de calidad para liberar oportunidades de autoorientación. Explore cómo la gestión de calidad impacta en otras puntuaciones dentro de su programa, incluyendo CSAT. Esta solución incluye nuestro kit de inicio de gestión de calidad y un panel de control diseñado por expertos.

Government Web Experience: Esta solución fue creada para gobiernos y comunidades que buscan evaluar los comentarios y actuar sobre lo que más importa para mejorar sus sitios web y servicios. Esta solución le proporciona 2 encuestas preconfiguradas, 2 intercepts digitales y un dashboard diseñado por expertos para ayudarle a recopilar y analizar rápidamente las opiniones sobre su sitio web del gobierno.

Gestión de calidad: Esta solución se diseñó para facilitar la ejecución de la gestión de calidad en sus equipos de atención al cliente. Mida el rendimiento de su equipo de atención al cliente con muestreo manual, cuadros de mando simples y seguimiento de interacciones individuales. Esta solución incluye una encuesta de evaluación prehecha, una fuente de datos suplementaria y un cuadro de mando diseñado por expertos.

Estado de la relación: comprenda la experiencia de sus clientes a lo largo del proceso de ventas y onboarding. Identifique los momentos que importan para resolver problemas sistémicos, mejorar y enfatizar las experiencias que tienen impacto y tomar medidas en tiempo real. El objetivo de esta solución es aumentar la retención y la fidelidad identificando y mejorando los momentos que importan en todo el recorrido del cliente de punta a punta. Este programa incluye encuestas preelaboradas, flujos de trabajo y un dashboard.
Acelerador de banca minorista: este es un programa de CX completamente construido para bancos minoristas y cooperativas de crédito. Esta solución se creó con las mejores prácticas de diseño de programas para medir la salud de las relaciones con sus clientes, optimizar la experiencia en su sitio web e iniciar un programa de centro de soporte de CX. Esta solución incluye encuestas personalizables, flujos de trabajo, intercepts e información gráfica de ejemplo para facilitar la creación de programas a sus equipos.

Lista de soluciones guiadas EX

Programa de experiencia del candidato: Mida y actúe continuamente en función del feedback del candidato en todos los puntos de contacto de contratación con componentes diseñados por expertos y prediseñados.

Solución para diversidad, equidad e inclusión: Utilice nuestro modelo validado para identificar brechas de inclusión y confíe en cómo cerrarlas. Nuestra solución guiada de diversidad, equidad e inclusión (DEI) incluye demografía interseccional y una métrica de inclusión sólida.

Opinión de salida: Esta nueva solución EX contiene una encuesta de salida que le permite recopilar información sobre la experiencia, identificar áreas de mejora y resumir los valores clave y las conclusiones antes de que los empleados abandonen su empresa. Esta solución proporciona una encuesta, un dashboard y una plantilla de comunicación.

Diseño de experiencia para lugares de trabajo: solución de XM híbrida: Esta solución brinda soporte a los líderes que están determinando el desarrollo y la implementación de políticas de ubicación y trabajo flexible.

Diseño de experiencia para lugares de trabajo: Programa Office: Esta solución se crea para los equipos de liderazgo y recursos humanos de la empresa a fin de garantizar que los comentarios de los empleados se tengan en cuenta en el desarrollo y la implementación de una ubicación de oficina.

Solución XM EX25: Programa de compromiso del empleado que le permite medir el sentimiento y el feedback del empleado utilizando cinco indicadores clave de rendimiento: compromiso, experiencia vs. expectativas, intención de quedarse, inclusión y bienestar.

EX25 para la solución XM para el cuidado de la salud: esta solución mide los indicadores y temas clave que impulsan la experiencia del empleado en el cuidado de la salud, y contiene una encuesta prediseñada, un mensaje, un dashboard y planes de acción guiados. Esto permite que las organizaciones de cuidado de la salud obtengan información estratégica sobre la experiencia de su fuerza laboral y mitiguen los puntos de fricción que impactan en la retención de empleados.

EX para Educación K-12: Un enfoque holístico para medir y optimizar la experiencia del maestro para aumentar la retención del maestro, mejorar el clima escolar e impulsar el impacto. Esta solución está diseñada para abordar las necesidades y desafíos específicos a los que se enfrentan las escuelas y los distritos escolares. Incluye una encuesta validada y realizada por expertos, una guía de mensajes y comunicaciones, un dashboard y planes de acción guiados.

Solución XM de ETX Service Desk Experience: esta solución permite a los clientes lanzar la metodología de Qualtrics para la atención al cliente y los programas de escucha de la experiencia de los empleados a fin de mejorar el valor que ofrecen a los empleados de la organización. Esta solución tiene una encuesta y un panel de instrucciones prediseñados.

Solución japonesa de comprobación de estrés: Proyecto de compromiso de empleados que permite a las empresas que operan en Japón con más de 50 empleados realizar una encuesta de comprobación de estrés según lo exigido por el gobierno japonés. Esta solución tiene una encuesta prehecha, un panel y distribuciones automatizadas.

Solución de bienestar en el trabajo: Programa de Employee Engagement que le permite comprender y tomar medidas sobre el bienestar del empleado y del equipo dentro de su organización.

Experiencia del gerente de contratación: los profesionales de reclutamiento pueden utilizar esta solución para recopilar comentarios de los gerentes de contratación durante el proceso de entrevista. La retroalimentación se recopila en puntos de contacto críticos para que los reclutadores puedan comprender si se cumplieron las expectativas clave de los gerentes de contratación, lo que brinda la oportunidad de cambiar la estrategia en tiempo real si es necesario.

Lista de DesignXM Guided Solutions

Programa de gestión de público: Cree y gestione su propio panel de encuestados.

Programa de pruebas de concepto: Programa que identifica qué producto o servicio ofrece las mejores oportunidades de mercado probando las características del producto, la marca y los mensajes. Todos estos conceptos se gestionan en el mismo lugar, lo que le permite ver las puntuaciones de conceptos principales y crear paneles para informar a su equipo.

Conjoint: Proporcione a los clientes una variedad de paquetes de funciones y pregúnteles cuáles es más probable que compren. Consulte la página del enlace para obtener más detalles sobre las funciones.

Solución XM de investigación de ideas: Examine un conjunto de ideas para descubrir qué ideas resuenan más en sus encuestados. Esta solución apunta a los esfuerzos de innovación de la etapa inicial para ayudarlo a comprender qué ideas y líneas de productos tienen el mayor potencial antes de seguir invirtiendo en su desarrollo.

MaxDiff: Realice un análisis MaxDiff para comprender la prioridad y la importancia que los clientes (o empleados) asignan a las funciones o atributos del producto. Consulte la página del enlace para obtener más detalles sobre las funciones.

Análisis basado en las necesidades: Identifique las necesidades de un usuario del producto y mida la brecha entre lo que el producto hace actualmente y lo que el usuario necesita. Esta solución incluye una encuesta e informe prediseñados.

Estudio de precios (Gabor Granger): La Técnica de Precios de Gabor Granger encuentra la relación entre precio y demanda, descubriendo el punto de precio óptimo. Esta solución incluye una encuesta e informe prediseñados.

Estudio de precios (Van Westendorp): El método Van Westendorp utiliza una serie de preguntas asociadas con las descripciones de productos para identificar puntos de precio psicológicos clave. Esta solución incluye una encuesta e informe prediseñados.

Priorización de funciones de producto: Utilice una encuesta de clasificación de tarjetas para obtener una lista de las posibles funciones de producto que ofrecen el mayor valor a compradores potenciales o clientes anteriores. Esta solución incluye una encuesta e informe prediseñados.

Video Feedback y Video Diary Study: Dé vida a los pensamientos y sentimientos de sus clientes permitiéndoles compartir sus experiencias con sus propias palabras. Analice temas y opiniones prevalentes en función de imágenes de video, luego cree y comparta carretes resaltados que comuniquen los hallazgos más impactantes de los propios clientes. Esta solución incluye una encuesta, un editor de vídeo y un dashboard.

Lista de soluciones guiadas de UX estratégicas

Prueba de árbol: Un método de prueba de usabilidad para evaluar la eficacia de la estructura de navegación o arquitectura de información de un sitio web. Las pruebas de árbol se utilizan para determinar con qué facilidad los usuarios pueden encontrar contenido específico o características en un sitio web.

Clasificación de tarjetas de investigación de UX: una solución de investigación de UX diseñada para mejorar la experiencia de usuario asociada con sitios web, aplicaciones u otros productos. Esta solución permite a los investigadores de UX aprender cómo piensan los usuarios sobre su contenido, lo que permite a los diseñadores de UX crear productos intuitivos para sus usuarios.

Creación de soluciones guiadas

1. Haga clic en la navegación global en la parte superior izquierda, junto al logotipo de XM.
   
2. Seleccione Catálogo. 
3. Seleccione la línea de productos deseada.
   
4. Desplácese hacia abajo hasta la sección Proyectos guiados del Catálogo.
   
5. Seleccione el proyecto que desea utilizar. Asegúrese de leer el resumen del proyecto para saber qué incluye y cuál es el mejor caso de uso para el proyecto.
6. Haga clic en Comenzar.
7. Asigne un nombre al proyecto.
   
8. Haga clic en Crear proyecto.
9. Rellene los campos. Estos componentes variarán en función de la solución que haya seleccionado y irán acompañados de descripciones detalladas de su finalidad.
   
10. Cuando termine, haga clic en Finalizar.
11. Una vez completada la configuración inicial, utilice el panel Guía en el lado derecho para continuar configurando su proyecto.
    
12. Para avanzar por el panel Guía, siga los pasos que se muestran y haga clic en los botones azules para continuar.
13. Utilice las etiquetas de la parte superior si desea editar componentes no incluidos en el paso principal. Por ejemplo, puede ir a la pestaña Encuesta para editar el tema de la encuesta y añadir preguntas demográficas, mientras que puede ir a la pestaña Distribuciones para descargar un historial de distribución de los correos electrónicos que ha enviado.

Orientación

Cuando edite una solución guiada, verá un menú con la etiqueta Guía abierto a la derecha. Este menú le guiará a través de la solución mientras se encuentra en otras secciones del proyecto.

Puede llevar a cabo varias funciones con esta guía:

1. La marca de verificación le muestra los pasos que ya ha completado. A medida que realice tareas en Qualtrics, estos pasos se verificarán para indicar que han finalizado. También puede hacer clic en Completado en una sección para marcarla como completada.
2. Haga clic en un encabezado para expandir o comprimir su contenido.
3. Haga clic en los enlaces para empezar a realizar esa función en Qualtrics. Por ejemplo, hacer clic en Vista previa de encuesta le lleva a la vista previa de su encuesta.
4. Cuando termine con una sección, haga clic en Listo para pasar automáticamente a la siguiente.
5. Las secciones que aún no se han completado tendrán un símbolo de bloqueo. Debe completar los pasos anteriores antes de completar los pasos bloqueados.
6. Haga clic en la X para cerrar el menú y el botón de la parte superior derecha para abrirlo de nuevo.

Personalización de encuesta

Si desea ver las preguntas de su encuesta o editarlas, haga clic en la pestaña Encuesta. Una vez dentro del generador de encuestas, puede añadir nuevas preguntas, ajustar el texto de las existentes, editar el tema de la encuesta y mucho más.

En esta sección, trataremos algunos de los aspectos fundamentales de la edición de encuestas. Si hay alguna funcionalidad concreta que le gustaría agregar y que no se trata aquí, intente buscar en el Sitio de soporte técnico o utilice el menú del Sitio de soporte técnico situado a la izquierda para elegir una página.

Adición y edición de preguntas

Puede añadir tantas preguntas adicionales como desee. Sin embargo, tenga en cuenta que cuanto más corta sea la encuesta, más probabilidades habrá de que la completen los clientes.

Para obtener guías para agregar y editar preguntas, consulte:

• Creación de preguntas
• Dar formato a preguntas
• Elección del formato de las opciones de respuesta
• Tipos de preguntas

Eliminar y restaurar preguntas

Si ha enviado una pregunta a la papelera, es posible restaurarla. Para revertir muchos cambios a la vez, consulte también cómo revertir una encuesta a una versión anterior.

Texto dinámico

Puede observar preguntas que contienen texto entre paréntesis. Este texto se denomina texto dinámico y actúa como marcador de posición para otros valores. En este caso, ciertas especificaciones realizadas durante la configuración del proyecto se colocarán donde estén los paréntesis.

No se preocupe: cuando sus encuestados completen la encuesta, no verán el texto dinámico. Así es como se ve esta misma pregunta al acceder al enlace de la encuesta o al previsualizar:

Lógica sofisticada

Una solución puede venir con lógica de visualización personalizada. La lógica de visualización afecta a las preguntas que ven los encuestados, en función de las respuestas anteriores que hayan proporcionado.

Flujo de la encuesta

En el flujo de la encuesta, es posible que encuentre un elemento de datos embebidos en la parte superior. Este elemento ayuda a organizar sus datos para la elaboración de informes y extraer datos de la lista de contactos en las respuestas de la encuesta. Verá que este elemento tiene campos operativos como Nombre de la empresa, Sector, Sector, Unidad empresarial y más en la lista.

También puede ver lógica de ramificación en el flujo de la encuesta. La lógica de ramificación a menudo se utiliza para proporcionar rutas y preguntas personalizadas a los encuestados en función de cómo han respondido a otras preguntas, pero también se puede utilizar para dar formato a los datos recopilados en la encuesta.

Otro elemento común es un aleatorizador. Este elemento aleatoriza el orden en el que los encuestados ven bloques de preguntas sobre las marcas que han indicado que conocen. Tenga mucho cuidado al hacer ediciones con un aleatorizador. Por ejemplo, la que se muestra a continuación está configurada para que las preguntas sobre la misma marca se agrupen en bloques, pero el orden de esos bloques es aleatorio. El aleatorizador también hará todo lo posible para asegurarse de que los elementos se presenten uniformemente.

Opciones de encuesta

En
las opciones de encuesta puede cambiar muchos ajustes generales de encuesta, como la fecha de expiración de la encuesta o el mensaje que se mostrará a los encuestados cuando terminen la encuesta. Asegúrese de revisar esta configuración antes de distribuir su encuesta.

Guardar y publicar

Todas las ediciones que realice se guardan automáticamente; sin embargo, no necesariamente se enviarán a la versión en uso de la encuesta. Cuando haya terminado con todas sus modificaciones y esté listo para generar un enlace y compartir la encuesta con sus clientes, recuerde hacer clic en Publicar en la parte superior derecha.

Para obtener más información sobre cómo funciona, consulte Publicación de encuestas y versiones.

Informes

Informes preelaborados

Las soluciones guiadas por el modo vienen con un informe desarrollado por nuestros científicos de XM. Este informe ofrece un resumen de los resultados y está listo para compartir en cuanto haya recopilado datos.

• Compartir el informe: Puede compartir una copia en PDF de este informe con sus colegas o incluso crear un enlace donde cualquiera pueda ver el informe. Consulte Compartir su informe avanzado.
• Creación de nuevos informes: Puede hacer clic en Archivo y, a continuación, en Nuevo para crear un informe nuevo desde cero si es necesario. Utilice el menú desplegable del nombre del informe para navegar entre los informes.
• Personalización de informes: Consulte Introducción básica a Informes avanzados para comenzar a personalizar sus informes.

Otras formas de ver datos

Datos y análisis le permite editar datos, exportar una hoja de cálculo de todas las respuestas, filtrar sus respuestas y mucho más.

Los Resultados en Informes ofrecen un resumen rápido de sus datos y no requieren que trabaje desde cero. Tienen gráficos y diagramas diferentes a los de los informes avanzados, y generalmente están ahí para ayudarlo a obtener evaluaciones rápidas de los datos.