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Gestión de filtros (Studio)


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Acerca del uso de filtros (Studio)

Al trabajar con filtros, puede realizar varias acciones, incluida la creación de una carpeta para filtros, el traslado de filtros a una carpeta y la ocultación de filtros. También puede editar, compartir, transferir y duplicar filtros. También es posible desactivar y activar filtros de fecha predefinidos y filtros de tarjeta de puntuación. También puede ver dependencias de filtro, etiquetar filtros, borrar filtros y restaurar filtros borrados.

Consejo Q: Consulte Crear un filtro para obtener información sobre cómo crear un filtro.

Acceso a filtros

  1. Inicie sesión en Studio.
    Expanda el menú de espacios en el área de navegación superior. Seleccione Filtros.
  2. Seleccione el menú Espacios en el área de navegación superior.
  3. Seleccione Filtros.

Crear una carpeta para filtros

Puede crear carpetas para organizar sus filtros.

  1. Filtros de acceso.
  2. En la página Filtros, seleccione la pestaña Personalizado.
    Seleccione la pestaña Personalizado
  3. Seleccione un proveedor de contenido del menú Proveedor de contenido.
    Seleccionar proveedor de contenido, cuenta y proyecto
  4. Seleccione una cuenta del menú Cuenta.
  5. Seleccione un proyecto del menú Proyecto.
  6. Haga clic en Nueva carpeta.
    Haga clic en Nueva carpeta
  7. En la ventana Propiedades de carpeta, introduzca un nombre de carpeta en el cuadro Título de carpeta.
    introduzca un nombre de carpeta en el cuadro Título de carpeta. Introduzca una descripción de carpeta en la ventana Descripción de carpeta. Haga clic en Guardar.

    Consejo Q: El nombre de la carpeta debe ser único para cada usuario.
  8. Introduzca una descripción de carpeta en la ventana Descripción de carpeta.
  9. Haga clic en Guardar.

Consejo Q: Una vez creada una carpeta o subcarpeta, puede desplegar el menú de acciones junto a ella y realizar las siguientes acciones:

  • Crear filtro nuevo: cree un filtro nuevo.
  • Añadir subcarpeta: cree una carpeta anidada (hasta 5 niveles de profundidad).
  • Cambiar nombre: cambie el nombre o la descripción de la carpeta.
  • Mover a: Mover filtros a una carpeta.
  • Eliminar subcarpeta (para carpetas anidadas): eliminar una carpeta (sin filtros).

Atención
: Cuando se elimina una carpeta, los filtros que contiene se mueven a la carpeta raíz de filtros.

Mover un filtro a una carpeta

Después de crear una carpeta, puede mover los filtros a esa carpeta.

  1. Filtros de acceso.
  2. En la página Filtros, seleccione la pestaña Personalizado.
    Seleccione la pestaña Personalizado
  3. Expanda el menú de acciones junto al filtro que desea mover.
    Seleccione Mover a. Seleccione la carpeta a la que desea mover el filtro.

    Consejo Q: Si necesita mover varios filtros, marque cada una de las casillas de selección a la izquierda del menú de acciones junto al filtro que desea mover. Las selecciones múltiples comparten el mismo menú de acciones.
  4. Seleccione Mover a.
  5. Seleccione la carpeta a la que desea mover el filtro. El filtro se mueve a la carpeta seleccionada, que puede abrir haciendo clic en su título.

Mover un filtro a la carpeta raíz

Después de crear un filtro y moverlo a una carpeta, puede devolverlo a la carpeta raíz.

  1. Filtros de acceso.
  2. En la página Filtros, seleccione la pestaña Personalizado.
    Seleccione la pestaña Personalizado
  3. Expanda el menú de acciones junto al filtro que desea volver a la carpeta raíz.
    Seleccione Mover a. Seleccione Eliminar de carpetas.
  4. Seleccione Mover a.
  5. Seleccione Eliminar de carpetas.

Uso del filtro de texto

Puede utilizar un filtro de texto para añadir un campo de búsqueda a sus dashboards y widgets. Puede utilizarlo para centrarse en los datos que contienen palabras clave específicas sin realizar modificaciones permanentes en los informes. Un filtro de texto funciona de la misma manera que un campo de búsqueda en el explorador de documentos.

Añadir un filtro de texto

Para añadir un campo de búsqueda a un dashboard, añada un filtro de texto en los filtros del dashboard. Para añadir un campo de búsqueda a un widget, añada un filtro de texto en los filtros de widget. La búsqueda está disponible lista para usar en el explorador de documentos.

Cómo funciona la búsqueda

  • Puede utilizar la búsqueda para devolver coincidencias exactas, coincidencias parciales o una combinación de ambas.
  • Todas las consultas de búsqueda no distinguen entre mayúsculas y minúsculas.
  • Cuando se utilizan varias palabras clave o frases en una consulta, se aplica la condición OR.
  • Los filtros de texto se aplican a nivel de frase, mientras que los cálculos se muestran por volumen de documento. Cuando se aplica un filtro de texto, el widget muestra el número de documentos en los que al menos 1 frase coincide con su consulta.
  • Al cerrar un dashboard, los criterios de filtro de texto se borran automáticamente.

Coincidencia amplia

Escriba una palabra clave que tenga 3 letras o más para devolver oraciones y documentos que contengan la palabra clave en cualquier parte del texto. Esto significa que, además de las coincidencias exactas, los resultados contendrán coincidencias parciales o palabras en las que la palabra clave esté precedida o seguida de cualquier número de letras. Por ejemplo, la espera devolverá texto que contendrá las palabras esperar, esperar, camarero, camareros, etc.

Puede escribir varias palabras clave de búsqueda, en cuyo caso los resultados contendrán coincidencias exactas y parciales con CUALQUIERA de las palabras clave. Utilice espacios o comas para separar las palabras clave.

Coincidencia exacta

Escriba una palabra clave o una frase entre comillas para devolver solo coincidencias exactas. Por ejemplo, el chocolate devolverá resultados que contengan chocolate y chocolates, pero “chocolate” solo devolverá una coincidencia exacta en forma singular.

Si la palabra clave de búsqueda contiene menos de 3 letras, la búsqueda devuelve oraciones y documentos que contienen una coincidencia exacta con su palabra clave.

Consulta combinada

Puede combinar consultas amplias y exactas en 1 búsqueda. Por ejemplo, la siguiente consulta:

wait staff, “front desk”, cb

devolverá resultados que contienen:

  • un partido amplio para esperar (esperar, esperar, camarero, etc.)
  • O una amplia correspondencia con el personal (personal, personal, etc.)
  • O tenga la frase exacta “recepción”
  • O tenga la palabra exacta “cb”

Caracteres especiales

Si su consulta contiene caracteres especiales, asegúrese de poner la consulta entre comillas (“”); de lo contrario, estos caracteres se ignorarán. Esto incluye los siguientes caracteres:

+ – = > < ! ( ) { } [ ] ^ ” ~ * ? : \ /

Por ejemplo, una consulta 1/2 devolverá oraciones que contengan el número 12, mientras que una consulta “1/2” devolverá oraciones que contengan la fracción 1/2.

Si una consulta de búsqueda tiene un número impar de comillas, las últimas comillas se eliminan de la consulta de búsqueda.

Ocultar filtros

Si no desea que aparezcan determinados filtros en la gestión de filtros y otras selecciones de filtros sin borrarlos realmente, puede ocultarlos. Ocultar un filtro solo afecta a su visibilidad para el usuario actual y no afecta a otros usuarios de Studio.

Así es como ocultar un filtro afecta a su visibilidad:

  • En la gestión de filtros: los filtros ocultos ya no aparecen en su lista a menos que active su visibilidad.
  • En la configuración del widget: los filtros ocultos ya no aparecen en la lista de filtros de widget disponibles.
    Consejo Q: Ocultar un filtro no lo quita de los widgets en los que ya está aplicado.
  • En la configuración del dashboard: los filtros ocultos ya no aparecen entre los filtros guardados de los dashboards.
    Consejo Q: Ocultar un filtro no lo elimina de los dashboards en los que ya se ha aplicado.
  • En la configuración de métrica Filtrado: los filtros ocultos ya no aparecen en su lista de condiciones disponibles.
    Consejo Q: Ocultar un filtro no lo elimina de las métricas filtradas en las que ya se utiliza.

Puede acceder a filtros ocultos en la gestión de filtros activando su visibilidad, así como mostrarlos por completo.

Ocultar filtros es un proceso de dos pasos: primero, marque los filtros seleccionados como ocultos y, a continuación, active o desactive su visibilidad.

Consejo Q: Como alternativa, puede organizar los filtros en carpetas. Tenga en cuenta que las carpetas no se pueden ocultar.

Cambiar la visibilidad de los filtros ocultos

Puede activar o desactivar la visibilidad de los filtros ocultos.

  1. Filtros de acceso.
  2. En la página Filtros, seleccione la pestaña Personalizado.
    Seleccione la pestaña Personalizado
  3. Para activar la visibilidad de los filtros ocultos, haga clic en el botón de cambio de visibilidad en la cabecera de la tabla de la página Filtros.
    Haga clic en Mostrar todos los ocultos para mostrar los elementos ocultos
  4. Haga clic en Mostrar todo oculto para mostrar los elementos ocultos.
  5. Para desactivar la visibilidad de los filtros ocultos, haga clic en el botón de cambio de visibilidad en la cabecera de la tabla de la página Filtros.
    Haga clic en Ocultar todo oculto para ocultar los elementos ocultos
  6. Haga clic en Ocultar todo oculto para ocultar los elementos ocultos.

Marcar un filtro como oculto

Siga estos pasos para marcar un filtro como oculto.

  1. Filtros de acceso.
  2. En la página Filtros, seleccione la pestaña Personalizado.
    Seleccione la pestaña Personalizado
  3. Marque cada una de las casillas de selección junto a cada uno de los filtros que debe ocultar.
    Expanda el menú de acciones junto al filtro. Seleccione Mostrar/Ocultar. Seleccione Ocultar para desactivar la visibilidad de los filtros.

    Consejo Q: Las selecciones múltiples comparten el mismo menú de acciones.
  4. Expanda el menú de acciones junto al filtro.
  5. Seleccione Mostrar/Ocultar.
  6. Seleccione Ocultar para desactivar la visibilidad de los filtros.

Marcar un filtro como no oculto

Una vez que un filtro está oculto, puede mostrarlo.

  1. Filtros de acceso.
  2. En la página Filtros, seleccione la pestaña Personalizado.
    Seleccione la pestaña Personalizado
  3. Asegúrese de que la visibilidad de los filtros ocultos esté activada.
  4. Localice el filtro que desea mostrar.
    Consejo Q: Los filtros ocultos se muestran con colores más claros.
  5. Si necesita mostrar varios filtros, marque cada una de las casillas de selección junto a cada uno de los filtros que debe mostrar.
    Expanda el menú de acciones junto al filtro. Seleccione Mostrar/Ocultar. Seleccione Mostrar.

    Consejo Q: Las selecciones múltiples comparten el mismo menú de acciones.
  6. Expanda el menú de acciones junto al filtro.
  7. Seleccione Mostrar/Ocultar.
  8. Seleccione Mostrar.

Desactivación y activación de filtros de fecha predefinidos

Consejo Q: Se requiere un permiso Gestionar filtros de fecha para realizar esta acción.

Puede desactivar 1 o más filtros de fecha predefinidos para ocultarlos a todos los usuarios de su cuenta maestra. Si desactiva un filtro de fecha que ya se utiliza en un widget, métrica o dashboard, el widget, la métrica o el dashboard seguirán funcionando con el filtro desactivado. El filtro desactivado dejará de estar disponible para el widget, la métrica o el dashboard solo después de aplicar un intervalo de fechas diferente y guardarlo.

  1. Filtros de acceso.
  2. En la página Filtros, seleccione la pestaña Personalizado.
    Seleccione la pestaña Personalizado
  3. Seleccione el proveedor de contenido del menú Proveedor de contenido.
    Seleccionar proveedor de contenido, cuenta y proyecto
  4. Seleccione la cuenta para el proveedor de contenido seleccionado para el que desea desactivar un filtrado desde el menú Cuenta.
  5. Seleccione el proyecto para la cuenta seleccionada para la que desea desactivar un filtro desde el menú Proyecto.
    Consejo Q: La cuenta y el proyecto se pueden preseleccionar como favoritos en Preferencias de usuario.
  6. En la página Filtros, seleccione la pestaña Sistema.
    seleccione la pestaña Sistema. Haga clic en la carpeta Filtros de fecha en la columna Nombre para ver los filtros de fecha predefinidos.
  7. Haga clic en la carpeta Filtros de fecha en la columna Nombre para ver los filtros de fecha predefinidos.
  8. Localice el filtro predefinido que desea desactivar. Cambie el conmutador de la columna Estado a Desactivado. Para habilitar un filtro de fecha predefinido, simplemente cambie el conmutador en la columna Estado a Activado.
    Localice el filtro predefinido que desea desactivar. Cambie el conmutador de la columna Estado a Desactivado. Para habilitar un filtro de fecha predefinido, simplemente cambie el conmutador en la columna Estado a Activado

    Consejo Q: El filtro predeterminado Últimos 30 días no se puede desactivar.
    Consejo Q: Una vez que desactive un filtro de fecha predefinido, no se mostrará en ninguna opción de filtro de fecha de Studio.

Desactivación y activación de filtros de tarjeta de puntuación

Consejo Q: Esta acción requiere el permiso Gestionar reglas.

Puede desactivar 1 o más filtros de tarjeta de puntuación para ocultarlos a todos los usuarios en su cuenta maestra.

  1. Filtros de acceso.
  2. En la página Filtros, seleccione la pestaña Personalizado.
    Seleccione la pestaña Personalizado
  3. Seleccione el proveedor de contenido del menú Proveedor de contenido.
    Seleccionar proveedor de contenido, cuenta y proyecto
  4. Seleccione la cuenta para el proveedor de contenido seleccionado para el que desea desactivar un filtrado desde el menú Cuenta.
  5. Seleccione el proyecto para la cuenta seleccionada para la que desea desactivar un filtro desde el menú Proyecto. Consejo Q: La cuenta y el proyecto se pueden preseleccionar como favoritos en Preferencias de usuario.
  6. Seleccione la pestaña Sistema.
    Seleccione la pestaña Sistema. Haga clic en la carpeta Filtros de tarjeta de puntuación para ver los filtros de tarjeta de puntuación.
  7. Haga clic en la carpeta Filtros de tarjeta de puntuación para ver los filtros de tarjeta de puntuación.
  8. Dentro de la carpeta Filtros de tarjeta de puntuación, localice y abra la carpeta con el nombre de la rúbrica.
  9. Dentro de esta carpeta verá un par de filtros creados automáticamente para los documentos de aprobación y fallidos. Seleccione 1 o más de estos filtros utilizando las casillas de selección a la izquierda del menú de acciones.
    Seleccione 1 o más de estos filtros utilizando las casillas de selección a la izquierda del menú de acciones. Expanda el menú de acciones junto a 1 de los filtros seleccionados. Seleccione Desactivar.
  10. Expanda el menú de acciones junto a 1 de los filtros seleccionados.
  11. Seleccione Desactivar. Consejo Q: Para activar o desactivar los filtros 1 por 1, cambie el conmutador correspondiente de ese filtro específico a Activado (activar) o Desactivado (desactivar) en la columna Estado. Consejo Q: Una vez que desactiva un filtro de tarjeta de puntuación, no se muestra en ninguna opción de filtro de Studio.
  12. Para activar un filtro de tarjeta de puntuación, seleccione el filtro utilizando las casillas de selección de la izquierda del menú de acciones.
    Para activar un filtro de tarjeta de puntuación, seleccione el filtro utilizando las casillas de selección de la izquierda del menú de acciones. Expanda el menú de acciones junto al filtro seleccionado. Seleccione Activar.
  13. Expanda el menú de acciones junto al filtro seleccionado.
  14. Seleccione Activar.

Visualización de dependencias de filtro

Consejo Q: Esta acción requiere acceso de nivel de editor al filtro y, como mínimo, acceso de solo lectura a los datos del proyecto de origen del componente.

Puede ver qué dashboards y métricas utilizan sus filtros. Esto es útil para tener en cuenta al editar o eliminar filtros.

  1. Filtros de acceso.
  2. Seleccione la pestaña Sistema.
    Seleccione la pestaña Sistema. Expanda el menú de acciones junto al filtro. Seleccione Dependencias.
  3. Expanda el menú de acciones junto al filtro
  4. Seleccione Dependencias.
  5. En la ventana Dependencias, seleccione Dashboards del menú para ver qué dashboards utilizan el filtro.
    En la ventana Dependencias, seleccione Dashboards del menú para ver qué dashboards utilizan el filtro.

    Consejo Q: Para los filtros del Diseñador, las dependencias del dashboard son la única opción disponible.
  6. Para cada dashboard que utiliza este filtro, se muestra la siguiente información: Dashboard (el nombre del dashboard), Propietario (el usuario al que pertenece el dashboard), Última ejecución (la última vez que el dashboard se visualizó en Studio, se envió por correo electrónico como PDF o se actualizó) y Estado (el estado del dashboard (Privado, Compartido o Público)).
  7. Para ver qué entidades utilizan el filtro, seleccione Métricas en el menú.
    Para ver qué entidades utilizan el filtro, seleccione Métricas en el menú. Haga clic en Exportar para exportar todas las dependencias del filtro a MS Excel. Este paso es opcional. Una vez finalizada la exportación, se le enviará el archivo por correo electrónico. El archivo de exportación contiene todas las métricas y dashboards que utilizan el filtro desglosado en hojas separadas. Haga clic en OK.

    Consejo Q: Esta opción solo está disponible para los filtros de Studio.
  8. Para cada métrica que utiliza este filtro, se muestra la siguiente información:
    • Métrica: El nombre de la métrica.
    • Propietario: el usuario propietario de la métrica.
    • Tipo de cálculo: El tipo de la métrica.
    • Estado: el estado de la métrica (Privado, Compartido o Público).
  9. Haga clic en Exportar para exportar todas las dependencias del filtro a MS Excel. Este paso es opcional. Una vez finalizada la exportación, se le enviará el archivo por correo electrónico. El archivo de exportación contiene todas las métricas y dashboards que utilizan el filtro desglosado en hojas separadas.
  10. Haga clic en OK.

Filtros de etiquetado

Consejo Q: Esta acción requiere acceso a nivel de editor a un filtro.

Puede añadir etiquetas a filtros para proporcionar contexto adicional a su objetivo y mejorar su capacidad de búsqueda. Añada etiquetas al crear un filtro o al editar filtros existentes. Las siguientes limitaciones se aplican a las etiquetas:

  • Cada filtro puede tener hasta 3 etiquetas.
  • Cada etiqueta puede tener hasta 20 caracteres.

Añadir etiquetas a un único filtro

Utilice este método cuando necesite centrarse en solo 1 filtro o cuando un filtro ya contenga algunas etiquetas.

  1. Filtros de acceso.
  2. Localice el filtro que desea etiquetar. Consejo Q: Todos los filtros de fecha personalizados se almacenan en la carpeta Filtros de datos.
  3. Haga clic en el nombre del filtro o expanda el menú de acciones junto a él.
    Haga clic en el nombre del filtro o expanda el menú de acciones junto a él. Seleccione Editar.
  4. Seleccione Editar.
  5. En la ventana Editar filtro, escriba una etiqueta en el campo Etiquetas y pulse Intro para crearlo. Una vez creada la etiqueta, se vuelve gris. Un globo terráqueo junto a él indica que es visible para todos los que tienen acceso a este filtro.
    En la ventana Editar filtro, escriba una etiqueta en el campo Etiquetas y pulse Intro para crearla. Para eliminar una etiqueta, mantenga pulsado el ratón sobre ella y haga clic en el icono x que aparece en la esquina. Haga clic en Guardar.
    Consejo Q: Al empezar a escribir una etiqueta, las etiquetas similares que ya existen en su cuenta maestra se muestran como consejos en un menú desplegable (hasta 10 etiquetas a la vez). Puede seguir escribiendo o seleccionando una etiqueta existente de la lista. Consejo Q: Si una etiqueta se vuelve roja, significa que su longitud ha superado los 20 caracteres. En este caso, debe hacerlo más corto.
  6. Para eliminar una etiqueta, mantenga pulsado el ratón sobre ella y haga clic en el icono x que aparece en la esquina
  7. Haga clic en Guardar.

Añadir etiquetas a varios filtros

Utilice este método cuando necesite etiquetar varios filtros a la vez, sobrescribiendo cualquier etiqueta existente.

Atención: Añadir etiquetas en masa sobrescribe todas las demás etiquetas que pueda tener un filtro.
  1. Filtros de acceso.
  2. Localice los filtros que desea etiquetar.
    Consejo Q: Todos los filtros de fecha personalizados se almacenan en la carpeta Filtros de datos.
  3. Seleccione cada una de las casillas de selección junto a cada uno de los filtros a los que desea agregar una etiqueta.
    Seleccione cada una de las casillas de selección junto a cada uno de los filtros a los que desea agregar una etiqueta. Expanda el menú de acciones junto a cualquiera de los filtros. Seleccione Editar etiquetas.
  4. Expanda el menú de acciones junto a cualquiera de los filtros.
  5. Seleccione Editar etiquetas.
  6. En la ventana Editar etiquetas, escriba la etiqueta en el campo Etiquetas y pulse Intro para “envolverlo” como etiqueta.
    En la ventana Editar etiquetas, escriba la etiqueta en el campo Etiquetas y pulse Intro para ajustarla como una etiqueta. Haga clic en Guardar.
  7. Haga clic en Guardar.

Una vez que agregue una etiqueta a un filtro, aparecerá un icono de etiqueta junto a él en la página Filtros.
Una vez que añade una etiqueta a un filtro, aparece un icono de etiqueta junto a él en la página Filtros.

Puede pasar el ratón por encima del icono de etiqueta para ver las etiquetas aplicadas. Las etiquetas también mejoran la capacidad de búsqueda de un filtro mediante la búsqueda de filtros.

Editar un filtro

Puede editar y renombrar los filtros que ha creado en Studio.

Consejo Q: Los filtros del diseñador solo se pueden editar en el diseñador.
  1. Filtros de acceso.
  2. Localice el filtro que desea editar introduciendo el nombre del filtro en el cuadro Buscar filtros y etiquetas.
    Localice el filtro que desea editar introduciendo el nombre del filtro en el cuadro Buscar filtros y etiquetas

    Consejo Q: Puede ver los filtros definidos por el usuario en la pestaña Personalizado y los filtros listos para usar en la pestaña Sistema.
  3. Haga clic en el nombre del filtro.
    Haga clic en el nombre del filtro.
    Consejo Q: Como alternativa, despliegue el menú de acciones junto al filtro y seleccione Editar.
    Como alternativa, despliegue el menú de acciones junto al filtro y seleccione Editar.
  4. Puede modificar o eliminar condiciones de filtro existentes en la ventana Editar filtro. Para obtener más información, consulte Creación de un filtro.
    Puede modificar o eliminar condiciones de filtro existentes en la ventana Editar filtro.
  5. Haga clic en Guardar para guardar el filtro.
  6. Como alternativa, haga clic en Guardar y compartir para guardar el filtro y abrir la ventana Compartir filtro. Para obtener información sobre cómo compartir un filtro, consulte Compartir un filtro.

Cambiar el nombre de un filtro

  1. Localice el filtro que desea renombrar introduciendo el nombre del filtro en el cuadro Buscar filtros y etiquetas de la página Filtros.
    Localice el filtro que desea renombrar introduciendo el nombre del filtro en el cuadro Buscar filtros y etiquetas de la página Filtros.
  2. Expanda el menú de acciones junto al filtro.
  3. Seleccione Renombrar.
  4. Introduzca un nuevo nombre para el filtro en el cuadro Nombre de filtro.
    Introduzca un nuevo nombre para el filtro en el cuadro Nombre de filtro. Introduzca una descripción para el filtro en el cuadro Descripción de filtro por defecto (opcional). Haga clic en Guardar.
  5. Introduzca una descripción para el filtro en el cuadro Descripción de filtro por defecto (opcional).
  6. Haga clic en Guardar.

Visualización de un filtro

Puede ver las definiciones de los filtros de Studio que se comparten con usted o públicamente, siempre que tenga el permiso Crear filtro. Los filtros no se pueden editar durante la visualización.

  1. Filtros de acceso.
  2. Haga clic en la pestaña Personalizado para ver los filtros definidos por el usuario o en la pestaña Sistema para ver los filtros listos para usar.
  3. Expanda el menú de acciones junto al filtro que desea ver.
    Expanda el menú de acciones junto al filtro que desea ver. Seleccione Vista.
  4. Seleccione Vista.
  5. Puede ver la definición de filtro en la ventana Ver filtro.
    Puede ver la definición de filtro en la ventana Ver filtro. Haga clic en Cerrar cuando termine.
  6. Haga clic en Cerrar cuando termine.

Compartir un filtro

Consejo Q: Solo los filtros de Studio se pueden compartir con otros usuarios en Studio.
Consejo Q: Para realizar esta acción se necesita el permiso Compartir filtro de vista o Compartir filtro de edición.

Puede compartir sus filtros de Studio con otros usuarios si desea que utilicen estos filtros en sus informes. Puede compartir un filtro con usuarios individuales, grupos o todos en su cuenta maestra. Al compartir, puede elegir entre el acceso a nivel de visor que requiere un permiso Puede ver o un acceso a nivel de editor que requiere un permiso Puede editar.

Consejo Q: También puede compartir un filtro al crear o editar un filtro haciendo clic en el botón Guardar y compartir y compartir varios filtros a la vez.
  1. Filtros de acceso.
  2. En la página Filtros, expanda el menú de acciones junto al filtro que desea compartir.
    Expanda el menú de acciones junto al filtro que desea compartir.
  3. Seleccione Compartir.
  4. En la ventana Compartir filtro puede ver todos los grupos y usuarios que pueden ver y utilizar el filtro. Para compartir un filtro con usuarios individuales de Studio, comience a escribir el nombre y apellido o correo electrónico de la persona en el cuadro Introducir usuarios o grupos con los que compartir, espere a que aparezca en la lista y, a continuación, selecciónelo. Para compartir un filtro con grupos de Studio, escriba el nombre del grupo o parte del mismo en el cuadro, espere a que aparezca en la lista y, a continuación, selecciónelo.
    En la ventana Compartir filtro puede ver todos los grupos y usuarios que pueden ver y utilizar el filtro.

    Consejo Q: Al añadir o eliminar personas y grupos de esta lista, controla quién puede trabajar con el filtro. Cuando comparte un filtro con un grupo, todos los miembros de ese grupo podrán usar su filtro. Los usuarios que se unan al grupo después de que haya compartido su filtro seguirán teniendo acceso a él. Tan pronto como un usuario abandone el grupo, su filtro ya no será accesible para ese usuario.
  5. Los propietarios de filtros pueden marcar la casilla de selección Permitir a los editores compartir para permitir que otros editores compartan un filtro.
  6. Para distribuir filtros de toda la organización a cada usuario de Studio en su cuenta maestra, marque la casilla de selección Compartir con todos los usuarios.
    Consejo Q: Esta acción requiere el permisoCompartir con todos.
    Consejo Q: Los usuarios que se registren después de crear el filtro también podrán acceder a un filtro público.
  7. Los usuarios y grupos que especifique aparecerán en la sección Agregar.
    Los usuarios y grupos que especifique aparecerán en la sección Agregar.

    Consejo Q: Añada tantos usuarios y grupos como necesite a la sección Añadir.
  8. Seleccione 1 de los siguientes niveles de acceso para cada usuario: Can View, que permite al usuario ver el filtro y utilizarlo en informes, o Can Edit, que permite al usuario realizar algunos cambios en el filtro, pero no tantos cambios como el propietario. Para obtener más información, consulte Puede ver vs. Puede editar subsección a continuación.
    Consejo Q: El acceso Puede editar solo se puede conceder a los usuarios que tengan el permiso Crear filtro y al menos un acceso de solo lectura a los datos del proyecto correspondiente. No está disponible cuando se comparte un filtro con todos los usuarios de Studio o usuarios no registrados.
  9. Haga clic en Compartir.
    Haga clic en Compartir.

    Consejo Q: Una vez que comparte un filtro, su estado cambia de Privado a Compartido o Público (si ha marcado la casilla de selección Compartir con todos los usuarios). Si un filtro se comparte con un usuario, un grupo o ambos, los usuarios recibirán una notificación para informarles de que el filtro se ha compartido con ellos.
  10. Para dejar de compartir un filtro con un usuario o grupo, ubique el usuario o grupo en la sección Compartido anteriormente.
    Para dejar de compartir un filtro con un usuario o grupo, ubique el usuario o grupo en la sección Compartido anteriormente. Cuando se comparte un filtro con un grupo, la eliminación de un usuario de ese grupo también hará que ese usuario no pueda acceder a su filtro. Seleccione Eliminar acceso. De forma alternativa, para dejar de compartir el filtro con todos, haga clic en Eliminar todo. Haga clic en Compartir.

    Consejo Q: Cuando se comparte un filtro con un grupo, quitar un usuario de ese grupo también hará que ese usuario no pueda acceder a su filtro.
  11. Seleccione Eliminar acceso.
    Consejo Q: Como alternativa, para dejar de compartir el filtro con todos, haga clic en Eliminar todo.
  12. Haga clic en Compartir.
    Consejo Q: Si el filtro aplicado a un widget no se comparte o se elimina, el widget mostrará un mensaje de error sin quitar el filtro automáticamente. Para solucionarlo, el propietario del widget debe actualizar el widget o los filtros.

Filtros de uso compartido en masa

Atención: El uso compartido en masa sobrescribe cualquier permiso compartido previamente que pueda tener un usuario.
Consejo Q: El uso compartido en masa solo funciona para los filtros que posee. Puede compartir varios filtros a la vez.

Puede compartir varios filtros a la vez.

  1. Filtros de acceso.
  2. En la página Filtros, marque las casillas de selección junto a los filtros que desea compartir.
    Marque las casillas de selección junto a los filtros que desea compartir.
  3. Expanda el menú de acciones junto a 1 de los filtros seleccionados.
    Haga clic en el nombre del filtro o expanda el menú de acciones junto a él. Seleccione Editar.
  4. Haga clic en Compartir….
  5. Comience a escribir el nombre y apellido o el correo electrónico de la persona en la casilla Ingresar usuarios o grupos para compartir, espere a que aparezca en la lista y, a continuación, selecciónela. Para compartir un filtro con grupos de Studio, escriba el nombre del grupo o parte del mismo en el cuadro, espere a que aparezca en la lista y, a continuación, selecciónelo.
    Comience a escribir el nombre y apellido o el correo electrónico de la persona en la casilla Ingresar usuarios o grupos para compartir, espere a que aparezca en la lista y, a continuación, selecciónela. Para compartir un filtro con grupos de Studio, escriba el nombre del grupo o parte del mismo en el cuadro, espere a que aparezca en la lista y, a continuación, selecciónelo. Para permitir que todos los usuarios existentes y nuevos vean el filtro, marque la casilla de selección Gestionar acceso para compartir para todos los usuarios. Los usuarios y grupos que especifique aparecerán en la sección Actualizar. Seleccione 1 nivel de acceso para cada usuario.
  6. Para permitir que todos los usuarios existentes y nuevos vean el filtro, marque la casilla de selección Gestionar acceso para compartir para todos los usuarios.
  7. Los usuarios y grupos que especifique aparecerán en la sección Actualizar. Seleccione 1 de los siguientes niveles de acceso para cada usuario:
    • Puede ver: Otorgar acceso al visor.
    • Puede editar: Otorgue acceso al editor.
  8. Cuando comparte varios filtros, todos los filtros seleccionados para compartir se enumeran en la sección Filtros de Compartir filtros. Puede eliminar un filtro haciendo clic en el botón x situado junto al nombre del propietario del filtro.
    Cuando comparte varios filtros, todos los filtros seleccionados para compartir se enumeran en la sección Filtros de la ventana Compartir filtros. Puede eliminar un filtro haciendo clic en el botón x junto al nombre del propietario del filtro.
  1. Haga clic en Compartir.
  2. Para dejar de compartir los filtros seleccionados, localice el usuario o grupo en la sección Actualizar.
  3. Seleccione Eliminar acceso.
  4. Haga clic en Compartir.

Puede ver vs. Puede editar

La siguiente tabla proporciona un resumen de los permisos disponibles para cada nivel de acceso al compartir un filtro.

Permiso Propietario Puede editar Puede ver
Puede ver un filtro
Puede utilizar un filtro en los informes
Puede filtrar y editar el nombre y la definición No
Puede compartir un filtro No (a menos que la casilla de selección Permitir a los editores compartir esté marcada) No
Puede cambiar el propietario del filtro No No
Puede eliminar un filtro No No

Transferir filtros

Consejo Q: Una vez que transfiera la propiedad del filtro a otro usuario, no podrá deshacer esta acción. Solo el nuevo propietario podrá modificar la propiedad del filtro. Puede conservar el permiso Puede editar para el filtro seleccionando la opción Conservar acceso a edición compartida durante la transferencia.

Los propietarios de filtros pueden transferir 1 o más filtros a otros usuarios, lo que los convierte en los nuevos propietarios. La propiedad de filtro solo se puede transferir a usuarios que cumplan las siguientes condiciones:

  • Todos los filtros: Tener al menos acceso de solo lectura al proyecto correspondiente en el proveedor de contenido.
  • Filtros no de fecha: tienen el permiso Crear filtro.
  • Filtros de fecha: tienen el permiso Gestionar filtro de fechas.

Cómo transferir filtros

  1. Filtros de acceso.
  2. Para transferir 1 filtro, despliegue el menú de acciones junto al filtro que desea transferir.
    Para transferir 1 filtro, despliegue el menú de acciones junto al filtro que desea transferir. Seleccione Transferir.
  3. Seleccione Transferir.
    Consejo Q: Para transferir varios filtros a la vez, seleccione la casilla de verificación junto a cada uno de los filtros que desea transferir, despliegue el menú de acciones junto a 1 de los filtros seleccionados y seleccione Transferir.
    Para transferir varios filtros a la vez, marque la casilla de selección junto a cada uno de los filtros que desea transferir, despliegue el menú de acciones junto a 1 de los filtros seleccionados y seleccione Transferir.
  4. Seleccione el correo electrónico del nuevo propietario en el menú Nuevo propietario.
    Seleccione el correo electrónico del nuevo propietario en el menú Nuevo propietario. Marque la casilla de selección Mantener acceso de edición compartido si desea mantener el acceso a nivel de editor a sus filtros después de la transferencia (opcional). Haga clic en Transferir.
  5. Marque la casilla de selección Mantener acceso de edición compartido si desea mantener el acceso a nivel de editor a sus filtros después de la transferencia (opcional).
    Consejo Q: Desmarque la casilla de selección Mantener acceso a la edición de carpeta compartida si no necesita acceder a los filtros.
  6. Haga clic en Transferir.
    Consejo Q: Para cancelar la transferencia, haga clic en Cancelar.

Después de hacer clic en Transferir, el filtro se transfiere al nuevo propietario, que recibirá una notificación en la aplicación para cada filtro que se transfiere.

Duplicar un filtro

Además de crear un filtro nuevo, puede duplicar los filtros que creó anteriormente.

  1. Filtros de acceso.
  2. Expanda el menú de acciones junto al filtro que desea duplicar.
    Expanda el menú de acciones junto al filtro que desea duplicar. Seleccione Duplicar.
  3. Seleccione Duplicar.
    Consejo Q: Al duplicar un filtro oculto, su copia no se ocultará.
  4. Aparecerá un mensaje en la parte inferior izquierda de la página Filtros para confirmar que se ha creado una copia del filtro.
  5. El filtro duplicado se añadirá a la tabla en la página Filtros.
    Consejo Q: Puede editar y cambiar el nombre del filtro duplicado.

Borrar un filtro

Puede borrar filtros si ya no los necesita. Solo puede borrar los filtros que ha creado. Si otro usuario ha compartido un filtro con usted y ya no lo necesita, puede dejar de compartirlo.

Si deja de compartir o elimina un filtro que se aplica a un widget, el widget mostrará un mensaje de error sin eliminar el filtro automáticamente. Para solucionarlo, el propietario del widget debe actualizar el widget o los filtros.

La eliminación de un filtro lo coloca en el contenedor de reciclaje, donde se puede restaurar durante un tiempo limitado.
Los objetos borrados permanecen en la ubicación de reciclaje durante 30 días. Durante este período puede restaurar un objeto borrado.

  1. Filtros de acceso.
  2. En la página Filtros, localice el filtro que desea eliminar.
  3. Marque la casilla de selección junto a cada filtro que desee borrar. Las selecciones múltiples comparten el mismo menú de acciones.
    En la página Filtros, localice el filtro que desea eliminar. Si necesita borrar varios filtros, marque cada una de las casillas de selección junto a cada uno de los filtros. Las selecciones múltiples comparten el mismo menú de acciones. Expanda el menú de acciones junto al filtro. Seleccione Eliminar.
  4. Expanda el menú de acciones junto al filtro.
  5. Seleccione Eliminar.
  6. Haga clic en Eliminar en la ventana Eliminar filtros para confirmar que desea eliminar un filtro o varios filtros.
    Haga clic en Eliminar en la ventana Eliminar filtros para confirmar que desea eliminar un filtro o varios filtros.

Para obtener información sobre la restauración de objetos borrados, consulte la Ubicación de reciclaje .

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