Crear y utilizar filtros de viaje

Acerca de la creación y el uso de filtros de viaje

Puede crear filtros para filtrar sus datos de viaje en la pestaña Opciones de su viaje.

En esta página se explica cómo crear filtros de viaje y dónde puede utilizarlos dentro del viaje.

Crear filtros de viaje

1. En la pestaña Opciones, haga clic en Nuevo campo de filtro.
   
2. Su filtro se añadirá a la lista de filtros como un filtro nuevo. Haga clic en la flecha junto al nombre del filtro para empezar a configurarlo.
3. Seleccione el campo que desea utilizar para el filtro.
   
4. Asigne un nombre a su filtro.
5. Después de seleccionar un campo, aparecerá una lista de valores posibles. Marque las casillas junto a los valores que desea que estén disponibles en el filtro. Puede utilizar la opción Seleccionar los valores X principales para seleccionar automáticamente todos los valores posibles. También puede utilizar la barra de búsqueda para buscar un valor específico.
   Consejo Q: Si se han ingerido nuevos valores en CJO, no se cargarán automáticamente en su filtro. Debe editar el filtro y seleccionar los nuevos valores.
6. Si desea eliminar un filtro, haga clic en el icono de la papelera.
7. Cuando termine, haga clic en Publicar para que los filtros estén disponibles para su uso.

Uso de filtros de viaje

Una vez creado el filtro, puede utilizarlo en las siguientes áreas de su viaje:

• Resumen del viaje
• Rutas de viaje
• Análisis de hitos

Para utilizar su filtro:

1. Haga clic en el filtro que desea aplicar en la parte superior de la página.
2. Marque las casillas junto a los valores que desea filtrar.
3. Haga clic en Aplicar filtros. La página se actualizará con los datos filtrados.
4. Seleccione Restablecer valores predeterminados si desea eliminar los filtros (es decir, mostrar todos los datos).

Guardar conjuntos de filtros de viaje

Puede guardar un conjunto de filtros para poder cambiar fácilmente entre varias vistas filtradas diferentes. Al guardar un conjunto de filtros, los datos del conjunto se vuelven a calcular cada día, lo que le permite modificar el conjunto de filtros aplicado sin tener que esperar a que sus datos se vuelvan a procesar.

1. Siga los pasos de Utilizar filtros de viaje para crear el conjunto de filtros que desea guardar.
2. Haga clic en Guardar filtro.
   
   Consejo Q: Si actualmente tiene un conjunto de filtros seleccionado y desea guardar los cambios como un nuevo conjunto de filtros, verá que este botón dice “Guardar cambios” en su lugar. Para guardar un nuevo conjunto de filtros, haga clic en la flecha situada junto a este botón y seleccione Guardar como.
3. Asigne un nombre a su filtro. Este nombre debe ser descriptivo para que otros usuarios sepan qué datos se incluyen en el filtro.
4. Haga clic en Guardar o Guardar y aplicar en función de lo que desee hacer:
   • Guardar: guarda el filtro, pero no lo aplica a sus datos.
   • Guardar y aplicar: guarda el filtro y lo aplica a sus datos. Si selecciona esta opción, su página volverá a calcular los datos que se muestran en ella.

Usando & administrando conjuntos de filtros

En esta sección se explica cómo cambiar entre conjuntos de filtros guardados y cómo editar el nombre de un conjunto o eliminar conjuntos existentes.

1. Haga clic en el nombre del conjunto de filtros.
   
   Consejo Q: Si aún no tiene ningún conjunto de filtros guardado, este botón aparecerá atenuado y dirá “Seleccionar filtros guardados”. Deberá crear un conjunto de filtros antes de poder continuar.
2. Seleccione el conjunto de filtros que desea aplicar.
   Consejo Q: No olvide hacer clic en Aplicar filtros después de elegir un conjunto de filtros.
3. Para editar o eliminar un conjunto de filtros, haga clic en Gestionar filtros guardados.
4. Haga clic en la flecha junto a un conjunto de filtros para expandirlo y ver qué datos se incluyen en el filtro.
5. Para editar el nombre de un conjunto de filtros, haga clic en el icono del lápiz.
   Consejo Q: Para editar los datos incluidos en un conjunto de filtros, aplique los filtros y, a continuación, realice los ajustes necesarios. Haga clic en el botón Guardar cambios para actualizar el conjunto de filtros.
6. Para eliminar un conjunto de filtros, haga clic en el icono de la papelera.
   Consejo Q: Los conjuntos de filtros eliminados no se pueden recuperar. Haga clic en Eliminar en la ventana emergente de confirmación para eliminar el conjunto de filtros.
7. Cuando termine de realizar cambios, haga clic en Cerrar.

Uso de atributos de sesión como filtro

Puede utilizar reglas globales para crear filtros basados en atributos de sesión. Esto le permite guardar datos de evento transitorios como atributo de viajero, haciendo que los datos de evento estén disponibles para utilizarlos como filtro.

Consulte Crear reglas para obtener un resumen general de cómo crear reglas de viaje.

1. Para la declaración “if” de su regla, seleccione la fuente y el campo del evento y fije la condición en no está en blanco.
   Ejemplo: Una regla de ejemplo es “El evento CRM Call_Disposition no está en blanco”. En este ejemplo, el evento CRM es nuestra fuente de evento y Call_Disposition es el campo de evento específico.
2. Para el enunciado “then” de la regla, establezca una variable de viajero personalizada (por ejemplo, Traveler Var G). La variable de viajero que seleccione aquí no importa siempre que la variable no esté definida en una regla diferente.
3. Para el valor de la variable de viajero, establézcalo en el campo de evento que utilizó en la declaración “if” de su regla.
   Ejemplo: Dado que el campo de evento que elegimos para el paso 1 es “Call_Disposition” de la fuente “CRM-event”, seleccionamos ese mismo campo aquí.
4. Vaya a la pestaña Opciones de su viaje para empezar a configurar el filtro.
5. Siga las instrucciones enlazadas para crear un filtro nuevo.
6. Para su campo de filtro, seleccione la variable de viajero personalizada que utilizó en el paso 2.
7. Puede seleccionar los diferentes valores de evento posibles para utilizarlos en su filtro. Aquí solo aparecerán los valores que se han ingerido en CJO.
   Atención: Dado que los datos de evento son transitorios y se fijan en un nivel de sesión, los valores se pueden sobrescribir. Si un viajero tiene varios valores para el mismo evento en la misma sesión, los datos de evento recibidos más recientemente son los que aparecerán en para sus valores de filtro.