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Búsqueda, clasificación y organización de listas de distribución y muestras


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Acerca de la búsqueda, clasificación, y la organización de listas de correo y muestras

Una vez que haya creado sus listas de distribución y algunas muestras, podrá gestionarlas en la pestaña Listas. Podrá utilizar los métodos de clasificación y búsqueda para buscar listas y, a continuación, organizarlas en carpetas.

Consejo Q: En esta página se describen las funciones de XM Directory y XM Directory Lite.

Búsqueda de listas de distribución

Una vez que se encuentre en la pestaña Segmentos y listas, puede determinar qué tipo de lista desea encontrar utilizando la navegación de la izquierda. Aquí puede elegir entre segmentos, listas y muestras (enumerados en orden de apariencia de icono).

Imagen de la pestaña Segmentos y listas, pero centrándose en los tres iconos enumerados a la izquierda

Una vez dentro de una sección determinada, puede utilizar la barra de búsqueda de la derecha para buscar una lista por nombre. Las funciones de diferentes secciones no aparecerán cuando se realice la búsqueda, por ejemplo, no puede encontrar una muestra buscándola en la sección Segmentos.

Clasificación de listas de distribución

Puede ordenar sus listas de distribución para que sean más fáciles de encontrar. Puede ordenar por el nombre de una lista (orden alfabético) o por la fecha de la última modificación de la lista. Para ello, haga clic en la cabecera de la columna que desea utilizar para clasificar.

Imagen de las dos columnas mencionadas como resaltadas, que muestra las flechas que aparecen, lo que implica que puede ordenar tanto de forma ascendente como descendente

Carpetas

Consejo Q: Solo las listas de distribución y las muestras se pueden organizar en carpetas. La sección Segmentos no incluye esta función.

Si desea organizar las listas, puede crear una serie de carpetas. Tanto las muestras como las listas de distribución se pueden añadir a las carpetas.

en el extremo izquierdo de la pestaña Listas, se enumeran las carpetas

Si desea ver el contenido de una carpeta, selecciónela en el menú de la izquierda. Todas las listas contiene el contenido de todas las carpetas.

Creando & administrando carpetas

Haga clic en Crear nueva carpeta en la parte inferior del menú para crear una nueva carpeta. A continuación, escriba el nombre donde dice Carpeta sin título.

Crear una carpeta

Haga clic en una carpeta y expanda el menú desplegable para cambiar el nombre de la carpeta, crear otra subcarpeta dentro de ella o para eliminar la carpeta.

Desplegable junto a una carpeta desplegada

Las mismas carpetas aparecerán en la sección de muestras y listas de la página.

Clasificación en carpetas

Hay dos formas de obtener una lista en una carpeta:

Seleccione la carpeta, luego cree la lista mientras está dentro.

Imagen de una carpeta seleccionada y el botón de creación de una lista de distribución al que se apunta

Mientras visualiza todas las listas, haga clic en el menú desplegable y, a continuación, seleccione Mover a otra carpeta.

Desplegable junto a una lista desplegada

No puede arrastrar y soltar contenido en carpetas.

Compartir listas

Puede compartir listas de distribución con usuarios de su organización. Compartir listas facilita la colaboración en encuestas y garantiza que utilice la misma muestra de encuestados en futuras encuestas.

Para compartir una lista de contactos, usted y el usuario con el que desea compartir deben estar juntos en un grupo. Puede ver a qué grupos pertenece consultando las carpetas Lista compartida.

Imágenes de carpetas compartidas

Si no hay grupos en esta lista, o si no sabe quién pertenece a este grupo, póngase en contacto con su administrador de organización para crear un grupo. Para los administradores de organización, la guía para crear grupos se encuentra en la página Grupos de usuarios.

Compartir listas

Comparta listas de contactos haciendo clic en el menú desplegable y seleccionando Compartir.

Desplegable junto a una lista de distribución para mostrar la opción de compartir

Seleccione el grupo con el que desea compartir. Solo puede elegir una a la vez.

Imagen de una nueva ventana que muestra las carpetas compartidas a las que puede acceder y seleccionar

No puede compartir una muestra a menos que la lista de distribución de la que toma la muestra también se haya compartido.

Crear nuevas listas compartidas

Vaya a la carpeta del grupo con el que desea compartir. A continuación, haga clic en Crear una lista compartida. Desde allí, puede crear la lista de distribución y luego crear muestras de la misma manera que lo haría si se creara en una carpeta diferente.

Imagen que muestra una carpeta compartida seleccionada y el botón dentro

Acciones para listas compartidas

Una imagen de una lista compartida en su carpeta, con las acciones descritas a continuación que aparecen en el menú desplegable junto a ella

Una vez que se ha compartido una lista de distribución con el grupo, puede hacer clic en el menú desplegable para elegir entre una serie de acciones:

  • Mover a otra carpeta compartida: mover la lista a otra carpeta de grupo. Esta opción solo aparece si ha creado la lista.
    Atención: Cambiar quién tiene acceso a una lista puede interrumpir las distribuciones en curso que otros usuarios están enviando a esa lista. Mueva la lista solo si está seguro de que eso es lo que quiere hacer.
  • Dejar de compartir: Elimine la lista de la carpeta compartida para que solo usted pueda acceder a ella. Esta opción solo aparece si ha creado la lista.
    Atención: dejar de compartir una lista puede interrumpir las distribuciones en curso que otros usuarios están enviando a esa lista. Solo debe dejar de compartir la lista si está seguro de que eso es lo que quiere hacer.

Las muestras no se pueden mover a otra carpeta compartida ni no compartir. Debe realizar estas acciones en la lista de distribución de la que proceden.

Atención: Cualquier persona que tenga acceso a la lista compartida podrá realizar acciones adicionales disponibles en la lista desplegable, como borrar listas, renombrarlas, exportarlas o editar los criterios de muestra. Tenga esto en cuenta al compartir listas.

Acciones de la lista

Al hacer clic en el menú desplegable junto a una lista o una muestra, tendrá varias acciones entre las que elegir. Estas son muy similares a las opciones que se encuentran en Opciones de lista.

Acciones de lista de distribución

Haga clic en el menú desplegable junto a una lista de distribución. Las opciones se enumeran a continuación en viñetas, con lo que hacen cada una

Consejo Q: Al hacer clic en el número en la columna “Muestras”, puede ver las muestras vinculadas a esa lista de distribución.

Acciones de muestra

Haga clic en el menú desplegable junto a una muestra. Las opciones se enumeran a continuación en viñetas, con lo que hacen cada una

  • Editar: Modifique el nombre, el tamaño de la muestra y los criterios de muestreo. Una vez que haga clic en Volver a realizar la muestra, la muestra se volverá a tomar según las condiciones.
  • Hacer una copia: Crear una muestra nueva con criterios similares. Al hacer clic en esta opción, se abrirá una ventana con una muestra copiada y todos los mismos criterios de muestreo; puede ajustar el nombre de la lista, los criterios de muestreo y la lista de distribución de muestra antes de crear la copia. Esta es una gran manera de hacer rápidamente múltiples muestras similares con ligeros ajustes.
  • Mover a otra carpeta: mover la lista a una carpeta.
  • Compartir: Esta opción está desactivada, ya que las muestras solo se comparten si la lista de distribución a la que están enlazados también está compartida.
  • Exportar contactos: Exporte su muestra.
  • Suprímase: elimine la muestra.

Eliminación de listas de distribución y muestras en masa

Puede eliminar varias listas de distribución y muestras en 1 acción siguiendo los pasos que se indican a continuación.

  1. Vaya a la carpeta que contiene las listas que desea borrar. Puede ser una carpeta personal que haya creado o cualquier carpeta “compartida” a la que tenga acceso.seleccionando listas y haciendo clic en el icono de papelera
    Consejo Q: Solo puede eliminar listas en masa de una carpeta. No puede eliminar listas en masa desde la vista “Todas las listas”.
  2. Seleccione las casillas junto a cada lista de distribución que desee eliminar.
  3. Haga clic en el icono de papelera.
  4. Haga clic en Eliminar.
    haciendo clic en Eliminar en la ventana emergente

Preguntas frecuentes

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